Prospecto - BM&FBovespa

More documents

Recommendations

Info

Número de negócios: Nº de Negócios 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 MB BOLSA (*) atualizado até 11 de março de 2010 Volume Financeiro: Volume Financeiro Negociado 80.000 70.000 60.000 em milhões de reais 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 MB BOLSA (*) atualizado até 11 de março de 2010 (*) Fonte: Sistemas de Serviços da BM&F BOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 71
VISÃO GERAL DO SETOR DE SHOPPING CENTER O setor de shopping center no Brasil tem se desenvolvido rapidamente nos últimos 10 anos, tanto em volume de ABL, quanto em número de empreendimentos lançados. Entre 2000 e 2010, o número de shopping centers cresceu cerca de 45,7% e o volume de ABL em 86,3%, sendo o mercado de shopping centers responsável por 18,3% do varejo nacional e por 2% do PIB brasileiro. A indústria fechou o ano de 2010 com faturamento de R$ 87,0 bilhões. A tabela e gráfico a seguir demonstram o número de empreendimentos lançados de 2000 a 2010 e o crescimento da ABL nos últimos 10 anos. Ano Nº Shoppings Centers ABL (m²) 2000 280 5100 2001 294 5200 2002 304 5500 2003 316 5600 2004 325 6200 2005 338 6500 2006 351 7500 2007 363 8300 2008 376 8600 2009 392 9100 2010 408 9500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 10000 8000 6000 4000 Nº Shoppings Centers 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ABL (m²) 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 72
Page 1 and 2:
ANOS PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRI
Page 3 and 4:
(Esta página foi intencionalmente
Page 5 and 6:
6. FATORES DE RISCO ...............
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
IX. “CDI”: Significa a taxa mé
Page 11 and 12:
XVII. “Contrato de Consultoria Im
Page 13 and 14:
XXXVI. “Escrituradora de Cotas”
Page 15 and 16:
LVI. “Montante Mínimo” O monta
Page 17 and 18:
LXVIII. “Política de Investiment
Page 19 and 20:
destinada aos Investidores Não Ins
Page 21 and 22: LXXXI. “Shopping Center”: LXXXI
Page 23 and 24: (Esta página foi intencionalmente
Page 27 and 28: integralização das Cotas que não
Page 29 and 30: Não há limitação à subscriçã
Page 31 and 32: No âmbito da Oferta, os Investidor
Page 35 and 36: QUANTIDADE E VALORES DAS COTAS A pr
Page 37 and 38: Além disso, a Instituição Admini
Page 39 and 40: RECEBIMENTO DE RESERVAS No âmbito
Page 41 and 42: (e.3) caso o montante destinado par
Page 47 and 48: II. III. IV. Alteração do Regulam
Page 49 and 50: Lista de Cotistas: É facultado a q
Page 51 and 52: propriedade do condomínio, inclusi
Page 53 and 54: “Data de Verificação”: a part
Page 55 and 56: Após a partilha do Ativo, a Instit
Page 57 and 58: Quando da subscrição, cada Cotist
Page 59 and 60: III. Obras destinadas a repor as co
Page 63 and 64: Para a exploração do Empreendimen
Page 65 and 66: CONTRATOS RELACIONADOS AO EMPREENDI
Page 67 and 68: Contrato de Cessão Fiduciária Em
Page 71: IV - cotas de fundos de investiment
Page 79 and 80: pelo Fundo serão aplicados nos Ati
Page 81 and 82: mais da totalidade das cotas do Fun
Page 83 and 84: RISCO JURÍDICO Toda a arquitetura
Page 85 and 86: proprietários do Empreendimento, p
Page 91 and 92: Sem prejuízo de sua responsabilida
Page 93 and 94: Instituição Administradora, ou en
Page 95 and 96: Veículos de Investimento Imobiliá
Page 97 and 98: Abaixo segue uma linha do tempo com
Page 99 and 100: (f) Preparar e entregar à Institui
Page 109 and 110: Link para o Prospecto da Oferta: ht
Page 111 and 112: irão conceder um mandato para a BM
Page 113 and 114: todos os atos necessários, assesso
Page 115 and 116: (xvii) Desenvolver esforços no sen
Page 121 and 122: Na hipótese da alienação de Cota
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Adesão ao Contrato de Distribuiç
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Assessor Legal PMKA Advogados Assoc
Page 131 and 132:
A General Shopping participa ativam
Page 133 and 134:
esforços na prospecção de novas
Page 135 and 136:
(d) RB Capital Agre Fundo de Invest
Page 137 and 138:
o Citibank: A Instituição Adminis
Page 139 and 140:
O Consultor Imobiliário entende qu
Page 141 and 142:
Relacionamento do Citibank com: a G
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
4) relação das obrigações contr
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
ATIVA S.A. CORRETORA DE TÍTULOS C
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
ATIVA S.A. CORRETORA DE TÍTULOS C
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
160
Page 163 and 164:
162
Page 165 and 166:
164
Page 167 and 168:
166
Page 169 and 170:
168
Page 171 and 172:
170
Page 173 and 174:
172
Page 175 and 176:
174
Page 177 and 178:
176
Page 179 and 180:
178
Page 181 and 182:
180
Page 183 and 184:
182
Page 185 and 186:
184
Page 187 and 188:
186
Page 189 and 190:
188
Page 191 and 192:
190
Page 193 and 194:
192
Page 195 and 196:
194
Page 197 and 198:
196
Page 199 and 200:
198
Page 201 and 202:
200
Page 203 and 204:
202
Page 205 and 206:
204
Page 207 and 208:
206
Page 209 and 210:
208
Page 211 and 212:
210
Page 213 and 214:
212
Page 215 and 216:
214
Page 217 and 218:
216
Page 219 and 220:
218
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
224
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
228
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR NOME C
Page 235 and 236:
DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE ESTO
Page 237 and 238:
Anexo I Termo de Adesão ao Regulam
Page 239 and 240:
a) os investimentos do Fundo não r
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
ÍNDICE SUMÁRIO EXECUTIVO 4 RELAT
Page 247 and 248:
SUMÁRIO EXECUTIVO 4 SUMÁRIO EXECU
Page 249 and 250:
SUMÁRIO EXECUTIVO 6 Áreas 1 Terre
Page 251 and 252:
SUMÁRIO EXECUTIVO 8 (b) Atualmente
Page 253 and 254:
ANÁLISE DO IMÓVEL 10 FINAL Indepe
Page 255 and 256:
ANÁLISE DO IMÓVEL 12 RELATÓRIO D
Page 257 and 258:
ANÁLISE DO IMÓVEL 14 1.1 MÉTODOS
Page 259 and 260:
ANÁLISE DO IMÓVEL 16 1.2 CARACTER
Page 261 and 262:
ANÁLISE DO IMÓVEL 18 1.2.8 Quest
Page 263 and 264:
ANÁLISE DO IMÓVEL 20 1.4 DEFINIÇ
Page 265 and 266:
ANÁLISE DO IMÓVEL 22 Para evitar
Page 267 and 268:
ANÁLISE DO IMÓVEL 24 Tradicionalm
Page 269 and 270:
ANÁLISE DO IMÓVEL 26 1.4.9 Inadim
Page 271 and 272:
CONDIÇÕES DE MERCADO 28 2.1 O MER
Page 273 and 274:
CONDIÇÕES DE MERCADO 30 A partir
Page 275 and 276:
CONDIÇÕES DE MERCADO 32 2.1.2 Est
Page 277 and 278:
CONDIÇÕES DE MERCADO 34 MERCADO D
Page 279 and 280:
CONDIÇÕES DE MERCADO 36 MERCADO D
Page 281 and 282:
CONDIÇÕES DE MERCADO 38 ESTOQUE T
Page 283 and 284:
CONDIÇÕES DE MERCADO 40 FATURAMEN
Page 285 and 286:
CONDIÇÕES DE MERCADO 42 Algumas t
Page 287 and 288:
CONDIÇÕES DE MERCADO 44 2.2 DEMAN
Page 289 and 290:
CONDIÇÕES DE MERCADO 46 Fundos de
Page 291 and 292:
CONDIÇÕES DE MERCADO 48 Em junho
Page 293 and 294:
CONDIÇÕES DE MERCADO 50 O gráfic
Page 295 and 296:
CONDIÇÕES DE MERCADO 52 No segmen
Page 297 and 298:
ANÁLISE DE VALOR 54 3.1 CONSIDERA
Page 299 and 300:
ANÁLISE DE VALOR 56 Apresentamos o
Page 301 and 302:
ANÁLISE DE VALOR 58 Análise de Se
Page 303 and 304:
ANÁLISE DE VALOR 60 3.2 VALORAÇÃ
Page 305 and 306:
PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇ
Page 307 and 308:
FOTOGRAFIAS FOTOGRAFIAS AVENIDA MAR
Page 309 and 310:
FOTOGRAFIAS VISTA GERAL DO TERRENO
Page 311 and 312:
PLANTAS DO EMPREENDIMENTO PLANTAS D
Page 313 and 314:
ANÁLISE DE VALOR 70 ESTUDO DE VIAB
Page 315 and 316:
ESTUDO DE VIABILIDADE 72 1.1 PREMIS
Page 317 and 318:
ESTUDO DE VIABILIDADE 74 FII PARQUE
Page 319 and 320:
ESTUDO DE VIABILIDADE 76 Para o cá
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
43,00 43,00 41,80 43,00
Page 329 and 330:
B A A B
Page 331 and 332:
B
Page 333 and 334:
A
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
2011, perante o 5º Ofício de Regi
Page 341 and 342:
(c) Não praticar atos que possam f
Page 343 and 344:
se estabelecerá em razão dos serv
Page 345 and 346:
7.2. A obrigação em manter sigilo
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
no CPF sob o nº 019.156.337-45, re
Page 353 and 354:
proporcionar às CONDÔMINAS, com s
Page 355 and 356:
direta ou indiretamente, ou que est
Page 357 and 358:
o exercício do direito de preferê
Page 359 and 360:
ou dissidência, referidas na ata,
Page 361 and 362:
fornecedores; (x) cumprir as obriga
Page 363 and 364:
pela construção e finalização d
Page 365 and 366:
364 16
Page 367 and 368:
Page 369 and 370:
da Cidade de São Paulo-SP sob o n
Page 371 and 372:
(b) efetuar o pagamento da taxa de
Page 373 and 374:
Correio Eletrônico: citi.administr
Page 375 and 376:
9.2.4. Na hipótese de as Partes re
Page 377 and 378:
ANEXO I REGULAMENTO DO RB CAPITAL G
Page 379 and 380:
Page 381 and 382:
2. da VENDEDORA, a fração ideal d
Page 383 and 384:
4. pública; e (f) desconhece qualq
Page 385 and 386:
6. RB CAPITAL GENERAL SHOPPING FUND
Page 387 and 388:
Page 389 and 390:
43.720, da 1ª Categoria, Sulacap,
Page 391 and 392:
2.3. Exceto como expressamente prev
Page 393 and 394:
4.1. Observado o disposto na Cláus
Page 395 and 396:
5.1.3. Caso na Vistoria Final haja
Page 397 and 398:
(vii) desconhece qualquer projeto d
Page 399 and 400:
comunicada ao Fundo, por meio de no
Page 401 and 402:
sua ilegalidade ou inexequibilidade
Page 403 and 404:
14.5. Escolhidos os árbitros as pa
Page 405 and 406:
ANEXO 1 PROJETOS 18 404
Page 407 and 408:
ANEXO 3 DOCUMENTOS NÃO APRESENTADO
Page 409 and 410:
Page 411 and 412:
Rio de Janeiro-RJ (“Imóvel”),
Page 413 and 414:
(abaixo definido) ao Fundo, em bene
Page 415 and 416:
3.3 Qualquer tributo que seja incid
Page 417 and 418:
5.3 As Partes reconhecem, desde já
Page 419 and 420:
CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO 7.1 Fic
Page 421 and 422:
Page 423 and 424:
Page 425 and 426:
127.496/2DN6/59 do 8º Ofício de R
Page 427 and 428:
(b) resgatar os Investimentos Permi
Page 429 and 430:
e (ii) investimentos dos recursos d
Page 431 and 432:
cobrança de quaisquer importância
Page 433 and 434:
10. Irrevogabilidade e Irretratabil
Page 435 and 436:
arbitral, os honorários, custas e
Page 437 and 438:
ANEXO I DESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO
Page 439 and 440:
Page 441 and 442:
03.OBJETO 03.1.Pormeiodopresentein
Page 443 and 444:
09.1.Aspartespoderãoresilirestecon
Page 445 and 446:
ANEXOI Osserviçosmencionadosnacl
Page 447 and 448:
04.14. Conferir os documentos de Re
Page 449 and 450:
Page 451 and 452:
OBRA: SHOPPING SULACAP - RIO DE JAN
Page 453:
pefran.com.br
show all

Prospecto - BM&FBovespa

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?