Prospecto - BM&FBovespa

More documents

Recommendations

Info

ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA OFERTA 14. INFORMAÇÕES RELEVANTES Maiores esclarecimentos a respeito da Oferta, bem como cópias do Regulamento e do Prospecto, poderão ser obtidos junto à Instituição Administradora, ao Coordenador Líder, aos Coordenadores Contratados, às Instituições Consorciadas, à CVM e à BM&FBOVESPA, nos endereços a seguir indicados: Instituição Administradora CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Avenida Paulista, n.º 1.111, 2º andar-parte CEP 01311-000 São Paulo – SP At.: Sr. Erick Warner de Carvalho Telefone: (11) 4009-7389 Fax: (11) 2122-2054 Correio Eletrônico: citi.administracao@citi.com Website: www.citi.com.br/corporate Link para o Prospecto da Oferta: https://www.brasil.citibank.com/JPS/content/pdf/Prospecto_Definitivo_FII_RB_.pdf Coordenador Líder RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Amauri, 255, 5º andar CEP 01448-000 São Paulo - SP At: Sr. Adalbero Cavalcanti Fax: (11) 3127-2708 Correio Eletrônico: distribuicao@rbcapital.com.br Website: www.rbcapital.com.br/pt/ Link para o Prospecto da Oferta: http://www.rbcapital.com.br/Modules/LoadPdf.aspx?pdf=/Arquivos/Comunicados/RB_Capital_Pros pecto_Definitivo_FII_RB_GSB.pdf Coordenadores Contratados BANCO CITIBANK S.A. Avenida Paulista nº 1.111, 2º andar CEP 01311-000 São Paulo, São Paulo At: Sra. Renata Magalhães Pinto Benegas Fax: (11) 4009-2034 Correio Eletrônico: renata.magalhães@citi.com Website: www.citi.com Link para o Prospecto da Oferta: https://www.citibank.com.br/JPS/portal/pdf/BRGCB/invest/Prospecto_Definitivo_FII_RB_GSB.pdf 149
ATIVA S.A. CORRETORA DE TÍTULOS CÂMBIO E VALORES Av. das Américas nº 3.500, Ed. Londres, salas 401 a 406 CEP 22640-102 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro At: Sra. Silvia Werther Fax: (11) 3515-0296 Correio Eletrônico: swerther@invistaativa.com.br Website: www.invistaativa.com.br Link para o Prospecto da Oferta: https://www.ativatrade.com.br/ofertaspublicas_new/arquivo/Sulacap_Prosp_Def.pdf Comissão de Valores Mobiliários – RJ Rua Sete de Setembro, 111 - 5º andar Rio de Janeiro - RJ www.cvm.gov.br Comissão de Valores Mobiliários – SP Rua Cincinato Braga, 340 – 2.º, 3.º e 4.º andares Edifício Delta Plaza São Paulo – SP www.cvm.gov.br BM&FBOVESPA - S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros www.bmfbovespa.com.br 150
Page 1 and 2:
ANOS PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRI
Page 3 and 4:
(Esta página foi intencionalmente
Page 5 and 6:
6. FATORES DE RISCO ...............
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
IX. “CDI”: Significa a taxa mé
Page 11 and 12:
XVII. “Contrato de Consultoria Im
Page 13 and 14:
XXXVI. “Escrituradora de Cotas”
Page 15 and 16:
LVI. “Montante Mínimo” O monta
Page 17 and 18:
LXVIII. “Política de Investiment
Page 19 and 20:
destinada aos Investidores Não Ins
Page 21 and 22:
LXXXI. “Shopping Center”: LXXXI
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
integralização das Cotas que não
Page 29 and 30:
Não há limitação à subscriçã
Page 31 and 32:
No âmbito da Oferta, os Investidor
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
QUANTIDADE E VALORES DAS COTAS A pr
Page 37 and 38:
Além disso, a Instituição Admini
Page 39 and 40:
RECEBIMENTO DE RESERVAS No âmbito
Page 41 and 42:
(e.3) caso o montante destinado par
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
II. III. IV. Alteração do Regulam
Page 49 and 50:
Lista de Cotistas: É facultado a q
Page 51 and 52:
propriedade do condomínio, inclusi
Page 53 and 54:
“Data de Verificação”: a part
Page 55 and 56:
Após a partilha do Ativo, a Instit
Page 57 and 58:
Quando da subscrição, cada Cotist
Page 59 and 60:
III. Obras destinadas a repor as co
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Para a exploração do Empreendimen
Page 65 and 66:
CONTRATOS RELACIONADOS AO EMPREENDI
Page 67 and 68:
Contrato de Cessão Fiduciária Em
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
IV - cotas de fundos de investiment
Page 73 and 74:
VISÃO GERAL DO SETOR DE SHOPPING C
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
pelo Fundo serão aplicados nos Ati
Page 81 and 82:
mais da totalidade das cotas do Fun
Page 83 and 84:
RISCO JURÍDICO Toda a arquitetura
Page 85 and 86:
proprietários do Empreendimento, p
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Sem prejuízo de sua responsabilida
Page 93 and 94:
Instituição Administradora, ou en
Page 95 and 96:
Veículos de Investimento Imobiliá
Page 97 and 98:
Abaixo segue uma linha do tempo com
Page 99 and 100: (f) Preparar e entregar à Institui
Page 101 and 102: (Esta página foi intencionalmente
Page 109 and 110: Link para o Prospecto da Oferta: ht
Page 111 and 112: irão conceder um mandato para a BM
Page 113 and 114: todos os atos necessários, assesso
Page 115 and 116: (xvii) Desenvolver esforços no sen
Page 121 and 122: Na hipótese da alienação de Cota
Page 125 and 126: Adesão ao Contrato de Distribuiç
Page 129 and 130: Assessor Legal PMKA Advogados Assoc
Page 131 and 132: A General Shopping participa ativam
Page 133 and 134: esforços na prospecção de novas
Page 135 and 136: (d) RB Capital Agre Fundo de Invest
Page 137 and 138: o Citibank: A Instituição Adminis
Page 139 and 140: O Consultor Imobiliário entende qu
Page 141 and 142: Relacionamento do Citibank com: a G
Page 145 and 146: 4) relação das obrigações contr
Page 149: (Esta página foi intencionalmente
Page 155 and 156: ATIVA S.A. CORRETORA DE TÍTULOS C
Page 161 and 162: 160
Page 163 and 164: 162
Page 165 and 166: 164
Page 167 and 168: 166
Page 169 and 170: 168
Page 171 and 172: 170
Page 173 and 174: 172
Page 175 and 176: 174
Page 177 and 178: 176
Page 179 and 180: 178
Page 181 and 182: 180
Page 183 and 184: 182
Page 185 and 186: 184
Page 187 and 188: 186
Page 189 and 190: 188
Page 191 and 192: 190
Page 193 and 194: 192
Page 195 and 196: 194
Page 197 and 198: 196
Page 199 and 200: 198
Page 201 and 202:
200
Page 203 and 204:
202
Page 205 and 206:
204
Page 207 and 208:
206
Page 209 and 210:
208
Page 211 and 212:
210
Page 213 and 214:
212
Page 215 and 216:
214
Page 217 and 218:
216
Page 219 and 220:
218
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
224
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
228
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR NOME C
Page 235 and 236:
DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE ESTO
Page 237 and 238:
Anexo I Termo de Adesão ao Regulam
Page 239 and 240:
a) os investimentos do Fundo não r
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
ÍNDICE SUMÁRIO EXECUTIVO 4 RELAT
Page 247 and 248:
SUMÁRIO EXECUTIVO 4 SUMÁRIO EXECU
Page 249 and 250:
SUMÁRIO EXECUTIVO 6 Áreas 1 Terre
Page 251 and 252:
SUMÁRIO EXECUTIVO 8 (b) Atualmente
Page 253 and 254:
ANÁLISE DO IMÓVEL 10 FINAL Indepe
Page 255 and 256:
ANÁLISE DO IMÓVEL 12 RELATÓRIO D
Page 257 and 258:
ANÁLISE DO IMÓVEL 14 1.1 MÉTODOS
Page 259 and 260:
ANÁLISE DO IMÓVEL 16 1.2 CARACTER
Page 261 and 262:
ANÁLISE DO IMÓVEL 18 1.2.8 Quest
Page 263 and 264:
ANÁLISE DO IMÓVEL 20 1.4 DEFINIÇ
Page 265 and 266:
ANÁLISE DO IMÓVEL 22 Para evitar
Page 267 and 268:
ANÁLISE DO IMÓVEL 24 Tradicionalm
Page 269 and 270:
ANÁLISE DO IMÓVEL 26 1.4.9 Inadim
Page 271 and 272:
CONDIÇÕES DE MERCADO 28 2.1 O MER
Page 273 and 274:
CONDIÇÕES DE MERCADO 30 A partir
Page 275 and 276:
CONDIÇÕES DE MERCADO 32 2.1.2 Est
Page 277 and 278:
CONDIÇÕES DE MERCADO 34 MERCADO D
Page 279 and 280:
CONDIÇÕES DE MERCADO 36 MERCADO D
Page 281 and 282:
CONDIÇÕES DE MERCADO 38 ESTOQUE T
Page 283 and 284:
CONDIÇÕES DE MERCADO 40 FATURAMEN
Page 285 and 286:
CONDIÇÕES DE MERCADO 42 Algumas t
Page 287 and 288:
CONDIÇÕES DE MERCADO 44 2.2 DEMAN
Page 289 and 290:
CONDIÇÕES DE MERCADO 46 Fundos de
Page 291 and 292:
CONDIÇÕES DE MERCADO 48 Em junho
Page 293 and 294:
CONDIÇÕES DE MERCADO 50 O gráfic
Page 295 and 296:
CONDIÇÕES DE MERCADO 52 No segmen
Page 297 and 298:
ANÁLISE DE VALOR 54 3.1 CONSIDERA
Page 299 and 300:
ANÁLISE DE VALOR 56 Apresentamos o
Page 301 and 302:
ANÁLISE DE VALOR 58 Análise de Se
Page 303 and 304:
ANÁLISE DE VALOR 60 3.2 VALORAÇÃ
Page 305 and 306:
PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇ
Page 307 and 308:
FOTOGRAFIAS FOTOGRAFIAS AVENIDA MAR
Page 309 and 310:
FOTOGRAFIAS VISTA GERAL DO TERRENO
Page 311 and 312:
PLANTAS DO EMPREENDIMENTO PLANTAS D
Page 313 and 314:
ANÁLISE DE VALOR 70 ESTUDO DE VIAB
Page 315 and 316:
ESTUDO DE VIABILIDADE 72 1.1 PREMIS
Page 317 and 318:
ESTUDO DE VIABILIDADE 74 FII PARQUE
Page 319 and 320:
ESTUDO DE VIABILIDADE 76 Para o cá
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
43,00 43,00 41,80 43,00
Page 329 and 330:
B A A B
Page 331 and 332:
B
Page 333 and 334:
A
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
2011, perante o 5º Ofício de Regi
Page 341 and 342:
(c) Não praticar atos que possam f
Page 343 and 344:
se estabelecerá em razão dos serv
Page 345 and 346:
7.2. A obrigação em manter sigilo
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
no CPF sob o nº 019.156.337-45, re
Page 353 and 354:
proporcionar às CONDÔMINAS, com s
Page 355 and 356:
direta ou indiretamente, ou que est
Page 357 and 358:
o exercício do direito de preferê
Page 359 and 360:
ou dissidência, referidas na ata,
Page 361 and 362:
fornecedores; (x) cumprir as obriga
Page 363 and 364:
pela construção e finalização d
Page 365 and 366:
364 16
Page 367 and 368:
Page 369 and 370:
da Cidade de São Paulo-SP sob o n
Page 371 and 372:
(b) efetuar o pagamento da taxa de
Page 373 and 374:
Correio Eletrônico: citi.administr
Page 375 and 376:
9.2.4. Na hipótese de as Partes re
Page 377 and 378:
ANEXO I REGULAMENTO DO RB CAPITAL G
Page 379 and 380:
Page 381 and 382:
2. da VENDEDORA, a fração ideal d
Page 383 and 384:
4. pública; e (f) desconhece qualq
Page 385 and 386:
6. RB CAPITAL GENERAL SHOPPING FUND
Page 387 and 388:
Page 389 and 390:
43.720, da 1ª Categoria, Sulacap,
Page 391 and 392:
2.3. Exceto como expressamente prev
Page 393 and 394:
4.1. Observado o disposto na Cláus
Page 395 and 396:
5.1.3. Caso na Vistoria Final haja
Page 397 and 398:
(vii) desconhece qualquer projeto d
Page 399 and 400:
comunicada ao Fundo, por meio de no
Page 401 and 402:
sua ilegalidade ou inexequibilidade
Page 403 and 404:
14.5. Escolhidos os árbitros as pa
Page 405 and 406:
ANEXO 1 PROJETOS 18 404
Page 407 and 408:
ANEXO 3 DOCUMENTOS NÃO APRESENTADO
Page 409 and 410:
Page 411 and 412:
Rio de Janeiro-RJ (“Imóvel”),
Page 413 and 414:
(abaixo definido) ao Fundo, em bene
Page 415 and 416:
3.3 Qualquer tributo que seja incid
Page 417 and 418:
5.3 As Partes reconhecem, desde já
Page 419 and 420:
CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO 7.1 Fic
Page 421 and 422:
Page 423 and 424:
Page 425 and 426:
127.496/2DN6/59 do 8º Ofício de R
Page 427 and 428:
(b) resgatar os Investimentos Permi
Page 429 and 430:
e (ii) investimentos dos recursos d
Page 431 and 432:
cobrança de quaisquer importância
Page 433 and 434:
10. Irrevogabilidade e Irretratabil
Page 435 and 436:
arbitral, os honorários, custas e
Page 437 and 438:
ANEXO I DESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO
Page 439 and 440:
Page 441 and 442:
03.OBJETO 03.1.Pormeiodopresentein
Page 443 and 444:
09.1.Aspartespoderãoresilirestecon
Page 445 and 446:
ANEXOI Osserviçosmencionadosnacl
Page 447 and 448:
04.14. Conferir os documentos de Re
Page 449 and 450:
Page 451 and 452:
OBRA: SHOPPING SULACAP - RIO DE JAN
Page 453:
pefran.com.br
show all

Prospecto - BM&FBovespa

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?