Prospecto - BM&FBovespa

O Fundo proporcionará a seus Cotistas uma remuneração para o investimento realizado em razão da
exploração comercial do Empreendimento via locação ou arrendamento da área locável, das cessões
de direito de uso (CDU), com exceção das referentes à primeira locação das áreas comerciais do
Empreendimento (sendo que no caso de qualquer expansão do Empreendimento, o Fundo
participará, sem ressalvas, de todas as cessões de direito de uso das áreas comerciais da referida
expansão, na fração em que titular do Empreendimento, já considerando sua expansão),
publicidade, realização de eventos, exploração da área de estacionamento, dentre outras atividades
inerentes à exploração de empreendimentos desta natureza.
O valor da Emissão objeto da Oferta é o correspondente ao valor necessário para pagar o preço
previsto no Contrato de Compra e Venda de Imóvel e no Contrato de Compra e Venda de
Benfeitorias, bem como para arcar com o Custo de Gerenciamento de Obras.
Os custos e despesas da Oferta serão arcados pela GSB conforme definido no Contrato de Prêmio de
Locação, desta forma, a destinação dos recursos da Oferta para os pagamentos referidos acima
trarão aos Investidores maior controle sobre as obras que serão executadas no Empreendimento,
não trazendo um impacto substancial na situação patrimonial do Fundo, bem como nos resultados
da Oferta.
A Oferta poderá ser concluída de forma parcial, desde que sejam colocadas Cotas suficientes para
que seja alcançado o Montante Mínimo. Neste caso, o objetivo do Fundo poderá ser impactado
negativamente, uma vez que os investimentos do Fundo serão utilizados em um número menor de
Ativos, ou em volume inferior em cada Ativo. Sem prejuízo, o Fundo deverá observar nesta hipótese
as diretrizes de investimento mencionadas nesta Seção.
O Contrato de Prêmio de Locação em seu Anexo 1 prevê os custos incorridos pelo Fundo para o seu
funcionamento e cumprimento de seu objeto, inclusive o Custo de Gerenciamento de Obras,
devidamente descritos abaixo:
Usos e Fontes
Captação
Pagamento das
Benfeitorias / Imóvel
Pagamento do
Gerenciamento de Obra
Retenção de caixa
residual
VALOR (R$)
R$ 107.800.000,00
(cento e sete milhões e oitocentos mil reais)
R$ 104.544.000,00
(cento e quatro milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil reais)
R$ 3.206.000,00
(três milhões, duzentos e seis mil reais)
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
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