Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...

Rechtliche Grundlagen
hen ist zum Laufzeitende in Höhe der Restvaluta zurückzuzahlen.
Es wurde ein variabler Zinssatz vereinbart. Referenzzinssatz
ist der 6­Monats­Euribor mit Trigger­Rate. Der jährliche
Zinssatz ermittelt sich aus dem Referenzzinssatz zuzüglich
190 Basispunkten. Bei Erreichen der Trigger­Rate (vereinbarte
Obergrenze) von 3,6 % (was einem Zinssatz von
5,5 % p. a. entspricht) ist die Objektgesellschaft 1 verpflichtet,
den variablen Zinssatz in einen Festzins umzuwandeln
bzw. ein entsprechendes Zinssicherungsgeschäft abzuschließen.
Zu diesem Zweck wurde von der Objektgesellschaft
1 mit der HYPO NOE Gruppe Bank AG auch ein
Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte geschlossen. Für
das zweite Halbjahr 2011 beträgt der Zinssatz auf Basis
der getroffenen Vereinbarungen 3,677 % p. a.
Für den von der finanzierenden Bank an die Objektgesellschaft
1 ausgereichten Darlehensbetrag wurde als
Obergrenze ein LTV („Loan to Value Ratio“) von 75 % vereinbart,
d.h. das Verhältnis vom jeweils aushaftenden (ausgereichten)
Darlehensbetrag zum Marktwert der finanzierten
Immobilien darf 75 % nicht übersteigen. Des Weiteren
wurde ein Cash Sweep vereinbart, bis ein LTV von 70 %
erreicht ist. Demnach ist die Liquidität, die nach Bezahlung
aller erforderlichen Ausgaben für den Betrieb bzw.
die Bewirtschaftung der finanzierten Immobilien sowie
nach Bedienung des Gesamtschuldendienstes (Zinsen,
Tilgungen, Bankgebühren und dergleichen) übrig bleibt,
zunächst für die zusätzliche (vorzeitige) Darlehenstilgung
zu verwenden, bis die Beleihungsgrenze von 70 % erreicht
ist. Anschließend erfolgt eine Tilgung von 2,5 % p. a. vom
Darlehensbetrag zuzüglich ersparter Zinsen. Bei Erreichen
bzw. Überschreitung des LTV von 75 % erhöht sich die vereinbarte
Marge von 190 Basispunkten um 50 Basispunkte.
Die Zins­ und Tilgungszahlungen sind kalendervierteljährlich
nachträglich zu leisten und haben am 31.03.2011
begonnen.
Die Objektgesellschaft 1 ist zu Sondertilgungen ab
500.000 € berechtigt, wobei in den ersten drei Jahren
in diesem Fall Gebühren an die Bank zu zahlen wären.
Für die Bearbeitung der Finanzierung erhält die HYPO
NOE Gruppe Bank AG eine pauschale Bearbeitungsge­
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08.0
bühr von 119.000 €, die mit Ausreichung der ersten Darlehenstranche
im Januar 2011 bezahlt wurde.
Das Darlehen ist durch eine Gesamtgrundschuld in Höhe
von 11.900.000 € (zuzüglich 18 % Zinsen jährlich und
10 % einmalige Nebenleistung) besichert, die in Höhe
eines Teilbetrages von 20 % nach § 800 ZPO sofort vollstreckbar
ist. Zur bereits erfolgten grundbuchrechtlichen
Absicherung verweisen wir auf die Ausführungen auf
S. 136 ff. Darüber hinaus hat die Objektgesellschaft 1 in
Höhe von 20 % des Gesamtgrundschuldbetrages (zuzüglich
Zinsen und Nebenleistung) die persönliche Haftung
übernommen und sich bezüglich dieses Betrages der sofortigen
Zwangsvollstreckung unterworfen.
Ferner wurden sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen
Rechte und Ansprüche aus den projekt­ bzw. immobilienbezogenen
Verträgen (insbesondere Mietverträge,
Objektverwaltungsverträge, Versicherungsverträge) an
die HYPO NOE Gruppe Bank AG abgetreten. Gleiches
gilt für Rechte und Ansprüche aus den Verträgen zur Zinssicherung
bei Erreichen der Trigger­Rate. Sämtliche gegenwärtigen
und zukünftigen Konten der Objektgesellschaft 1
sind an die finanzierende Bank verpfändet.
Weiterhin hat sich die Bank u. a. eine Vielzahl von Informations­
und Zustimmungsrechten sowie weitere Absicherungen
(insbesondere die Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen)
ausbedungen. Eine Nichteinhaltung bzw.
Verletzung dieser Pflichten durch die Objektgesellschaft 1
berechtigt die HYPO NOE Gruppe Bank AG zur fristlosen
Kündigung des Darlehensvertrages sowie Fälligstellung
des noch ausgereichten Kreditbetrages. Zudem erhöht sich
in diesen Fällen die Marge von 190 Basispunkten um 150
Basispunkte, bei Verletzung bestimmter Finanzkennzahlen
um 50 Basispunkte.
Die HYPO NOE Gruppe Bank AG ist nicht berechtigt, das
Kreditverhältnis ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen;
eine Syndizierung, also eine Übertragung des Kreditrisikos
auf Dritte ist hingegen vorbehalten.
Für den Darlehensvertrag wurde grundsätzlich die Geltung
österreichischen Rechts sowie Wien als Gerichtsstand vereinbart.