2012 formulario de referencia - Banco Itaú

150Parte de nuestra deuda de largo plazo prevé la anticipación del saldo del principal en abierto ante determinadoshechos, como es común en contratos de financiamiento de largo plazo. Al 31 de diciembre de 2012, no había ocurridoningún evento de insolvencia ni incumplimiento de cláusula financiera.Asimismo, en marzo de 2010, Itaú Unibanco Holding S.A. instituyó un programa para la emisión y distribución denotas con determinados intermediarios financieros (“Programa”). El Programa prevé que el emisor podrá emitir, por simismo o por medio de su agencia en las Islas Caimán, notas subordinadas o seniors (“Notas”) hasta un valor límite deUS$10.000.000.000,00 (diez mil millones de dólares estadounidenses). El 20 de febrero de 2013 ampliamos este límite aUS$100.000.000.000,00 (cien mil millones de dólares estadounidenses).Hasta la presente fecha han sido concluidas las siguientes emisiones al abrigo del Programa (“Emisiones”):(i) Primera Emisión: US$1.000.000.000,00 (mil millones de dólares estadounidenses) en Notas Subordinadasemitidas el 15 de abril de 2010, con vencimiento el 15 de abril de 2020, las cuales fueron registradas y admitidas para sunegociación en la Bolsa de Valores de Luxemburgo;(ii) Segunda Emisión: US$1.000.000.000,00 (mil millones de dólares estadounidenses) en Notas Subordinadasemitidas el 23 de septiembre de 2010, con vencimiento el 22 de enero de 2021, las cuales fueron registradas y admitidaspara su negociación en la Bolsa de Valores de Luxemburgo;(iii) Tercera Emisión: US$270.000.000,00 (doscientos setenta millones de dólares estadounidenses) en NotasSeniors emitidas el 23 de noviembre de 2010, con vencimiento el 23 de noviembre de 2015, las cuales fueron registradas yadmitidas para su negociación en la Bolsa de Valores de Luxemburgo;(iv) Reapertura de la Segunda Emisión: US$250.000.000,00 (doscientos cincuenta millones de dólaresestadounidenses) en Notas Subordinadas emitidas el 31 de enero de 2011, con vencimiento el 22 de enero de 2021, lascuales fueron registradas y admitidas para su negociación en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Las Notas Subordinadasaquí descritas fueron emitidas y distribuidas por medio de la reapertura de la segunda emisión de Notas Subordinadas yconstituyen la segunda serie de la segunda emisión de Notas Subordinadas bajo el Programa. Las Notas Subordinadasemitidas en la primera serie y las Notas Subordinadas emitidas en la segunda serie de la segunda emisión comparten elmismo código ISIN y CUSIP y son fungibles entre sí;(v) Cuarta Emisión: US$500.000.000,00 (quinientos millones de dólares estadounidenses) en Notas Subordinadasemitidas el 21 de junio de 2011, con vencimiento el 21 de diciembre de 2021, las cuales fueron registradas y admitidas parasu negociación en la Bolsa de Valores de Luxemburgo;(vi) Reapertura de la Cuarta Emisión: US$550.000.000,000 (quinientos cincuenta millones de dólaresestadounidenses) en Notas Subordinadas emitidas el 24 de enero de 2012, con vencimiento el 21 de diciembre de 2021,las cuales fueron registradas y admitidas para su negociación en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Las NotasSubordinadas aquí descritas fueron emitidas y distribuidas por medio de la reapertura de la Cuarta Emisión de NotasSubordinadas y constituyen la segunda serie de la Cuarta Emisión de Notas Subordinadas bajo el Programa. Las NotasSubordinadas emitidas en la primera serie y las Notas Subordinadas emitidas en la segunda serie de la Cuarta Emisióncomparten el mismo código ISIN y CUSIP y son fungibles entre sí;(vii) Quinta Emisión: US$1.250.000.000,00 (mil doscientos cincuenta millones de dólares estadounidenses) enNotas Subordinadas emitidas el 19 de marzo de 2012, con vencimiento el 19 de marzo de 2022, las cuales fueronregistradas y admitidas para su negociación en la Bolsa de Valores de Luxemburgo;(viii) Sexta Emisión: US$1.375.000.000,00 (mil trescientos setenta y cinco millones de dólares estadounidenses)en Notas Subordinadas emitidas el 6 de agosto de 2012, con vencimiento el 6 de agosto de 2022, las cuales fueronregistradas y admitidas para su negociación en la Bolsa de Valores de Luxemburgo; y(ix) Séptima Emisión: US$1.870.000.000,00 (mil ochocientos setenta millones de dólares estadounidenses) enNotas Subordinadas emitidas el 13 de noviembre de 2012, con vencimiento el 13 de mayo de 2023, las cuales fueronregistradas y admitidas para su negociación en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.El Programa y las Emisiones imponen determinadas condiciones y limitaciones a la emisora, tal como se describea continuación:a. Enajenación de activos y enajenación de control societarioPor regla general, se permite que el emisor promueva la enajenación de todos, o parte sustancial de sus activos,incluso por medio de reorganizaciones societarias (tales como procesos de fusión y escisión) sin consentimiento de lostitulares de las notas, siempre y cuando, como resultado de cualquiera de las operaciones anteriores:(i)(ii)(iii)la entidad que reciba tales activos o que suceda al emisor se comprometa a cumplir todas lasobligaciones de pago de principal e intereses de cualquier nota emitida con base en el Programa, aligual que se comprometa a asumir las demás obligaciones impuestas al emisor;no ocurra, por medio de la realización de tales operaciones, cualquier evento de incumplimiento; ya partir de cualquier anuncio público referente a la operación y antes de su conclusión: losadministradores del emisor entreguen al agente fiduciario (trustee) una declaración de que la