2012 formulario de referencia - Banco Itaú

315la emisión de nuevos valores mobiliarios: no hay.El agente fiduciario, indicando los principales términos del contrato: The Bank of New York Mellonactuará como agente fiduciario (trustee) de los titulares de Notas, en conformidad con la escritura (trustdeed), con fecha del 29 de marzo de 2010, que tiene como partes al Emisor y a The Bank of New YorkMellon, la cual se complementará periódicamente. El contrato prevé la indemnización del agente fiduciario ylimitaciones a sus deberes y facultades. El agente fiduciario y sus afiliadas pueden concluir operaciones conel Emisor y con sus afiliadas, sin comprobación de beneficio.i) Condiciones para la modificación de los derechos asegurados por tales valores mobiliarios:Es posible realizar algunas modificaciones en cuanto a los términos y condiciones de las Notas sin elconsentimiento de sus titulares, tales como: (i) correcciones de pequeña importancia; (ii) que seanmeramente de forma o de naturaleza técnica; (iii) que tengan por objeto corregir error manifiesto; (iv) quetengan por objeto corregir alguna ambigüedad o inconsistencia; (v) para adicionar obligaciones al Emisor, enbeneficio de los titulares de Notas, o retirar alguna prerrogativa o facultad otorgada al Emisor; (vi) paraadicionar garantías a las Notas; (vii) que se realicen en consonancia con una reorganización societariapermitida; (viii) para efectuar cualquier otra modificación que no afecte materialmente los derechos de lostitulares de Notas. El agente fiduciario informará a los titulares de las Notas sobre las modificaciones a lamayor brevedad posible.j) Otras características relevantes:Las Notas deberán ordenarse, en cualquier momento, pari passu entre sí, sin ninguna preferencia ydeberán, en cualquier momento y salvo determinadas excepciones eventualmente previstas en lalegislación, tener la misma preferencia de pago de todas las actuales y futuras obligaciones quirografariasdel Emisor.Las Notas Subordinadas se constituyen por medio de una escritura (trust deed), con fecha del 29 de marzode 2010, que tiene como partes al Emisor y a The Bank of New York Mellon, en calidad de agente fiduciario(trustee) de los titulares de Notas, la cual se complementará periódicamente. Cada emisión de Notas secomplementará por medio de la emisión de los términos finales (final terms), según el modelo definido entreel Emisor y el trustee.Las Notas se emiten de forma exclusivamente escritural.Las Notas fueron ofrecidas por un sindicato de dealers de la operación, en conformidad con los términos delcontrato de intermediación (dealer agreement), con fecha del 29 de marzo de 2010, el cual secomplementará periódicamente.Los dealers de esta emisión son: Banco Itaú Europa S.A. – London Branch; Deutsche Bank Securities, Inc. yMorgan Stanley & Co. Incorporated.La Bolsa de Valores de Luxemburgo autorizó que las Notas emitidas en el ámbito del Programa seadmitieran a negociación en el mercado Euro MTF, administrado por dicha bolsa, durante un periodo de 12(doce) meses contados a partir del 29 de marzo de 2010. Se hará un pedido de inclusión de las Notas en lalista oficial de negociación del mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo.Las Notas no se registraron en conformidad con el Securities Act y únicamente se ofrecieron: (i) en losEstados Unidos de América para inversores cualificados, según definición de la Regla 144A; y (ii) encualquier otro país para non-uspersons, de acuerdo con la definición del Reglamento S (Regulation S) delSecurities Act. Véase ítem “e – Restricciones a la Circulación”.No hubo, ni habrá, cualquier esfuerzo de distribución pública de las Notas, por lo que no se registró ofertapública de valores mobiliarios en la Comisión de Valores Mobiliarios ni en cualquier otro órgano similar enotro país. Las Notas no serán emitidas, colocadas, distribuidas, ofrecidas o negociadas en el mercado decapitales brasileño.Las Notas y todos los documentos relativos al Programa se someterán a las leyes inglesas y los tribunalesde Inglaterra son los competentes para dirimir controversias oriundas del Programa y de las Notas emitidas