2012 formulario de referencia - Banco Itaú

53asociación serán desempeñadas por sociedades con ese propósito específico en Chile y en Argentina, decuyos capitales sociales Itaú Unibanco Holding S.A., por medio de sus subsidiarias, poseerá el 51% yCencosud el 49%. En virtud de esta operación, Cencosud recibirá un valor aproximado de US$307 millones. Sesupone que esta operación no deberá tener efectos contables relevantes en los resultados de Itaú UnibancoHolding S.A., que consolidará la asociación en sus estados contables. La implementación de esta operaciónestá sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes, entre las que se incluye la negociaciónde los contratos definitivos y su aprobación por parte de las autoridades reguladoras competentes.En mayo de 2010, Hipercard Banco Múltiplo S.A., una controlada de Itaú Unibanco Holding S.A., seasoció a Redecard S.A. para comenzar a captar las transacciones de la marca Hipercard desde el segundotrimestre de 2010. Gracias a esta alianza, Hipercard Banco Múltiplo S.A. tiene acceso a la infraestructura y a lared ya instaladas, en nivel nacional, por Redecard S.A., lo que posibilita que Hipercard S.A. sea más eficiente yrápida en cuanto al registro de establecimientos comerciales, de acuerdo con su modelo de operación actual, ypueda aumentar la participación de mercado y los ingresos. Para Redecard S.A., esta alianza supone laampliación de su presencia en las regiones Nordeste y Sur, en las que la nueva marca tiene una participaciónsignificativa, al mismo tiempo que ayuda a consolidar su plataforma multimarcas que engloba 17 marcas en suportafolio y aumenta sus ingresos, en virtud de Hipercard S.A. ser la mayor marca de tarjeta de créditobrasileña, con más de 13 millones de tarjetas emitidas.El 1 de junio de 2010, Bank of America Corporation, en la época accionista de Itaú Unibanco HoldingS.A., realizó una oferta para enajenar en su totalidad las 188.424.758 acciones preferidas emitidas por ItaúUnibanco Holding S.A. de su propiedad en la forma de American Depositary Shares – ADS (cada una de ellasrepresentando una acción preferida emitida por Itaú Unibanco Holding S.A.), equivalentes a aproximadamenteel 8,4% del total de acciones preferidas emitidas por Itaú Unibanco Holding S.A. en circulación y el 4,16% deltotal del capital social en circulación. Tal enajenación se realizó por medio de oferta secundaria de ADS decirculación limitada a inversores cualificados. Dicha oferta no se registró en la Comisión de Valores Mobiliariosy Securities and Exchange Commission – SEC. Adicionalmente, el 11 de junio de 2010, Itaúsa – InvestimentosItaú S.A. adquirió las 56.476.299 acciones ordinarias emitidas por Itaú Unibanco Holding S.A. de propiedad deBank of America Corporation, correspondientes a aproximadamente el 2,5% de las acciones ordinariasemitidas por Itaú Unibanco Holding S.A. en circulación y el 1,2% de su capital social en circulación (“AccionesOrdinarias”). Como resultado de ello, Bank of America Corporation ya no tiene derecho a indicar a un miembrodel Consejo de Administración de Itaú Unibanco Holding S.A. o vender conjuntamente sus acciones emitidaspor Itaú Unibanco Holding S.A. en caso de transferencia de control (tag along). Debido a la adquisición de lasAcciones Ordinarias, la participación directa e indirecta que Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. posee en el capitalsocial de Itaú Unibanco Holding S.A. pasó del 35,43% al 36,68%.