2012 formulario de referencia - Banco Itaú

307a) Identificación del valor mobiliario: Medium-Term Notes (“Notas”).b) Cantidad: 01 nota global por el valor principal que consta en el apartado (c) siguiente y que puedefraccionarse en una denominación mínima de US$100.000,00 y múltiples enteros de US$1.000,00 enadelante.c) Valor: US$1.000.000.000,00.d) Fecha de emisión: 15 de abril de 2010.e) Restricciones a la circulación:Las Notas se ofrecen únicamente en conformidad con lo dispuesto en la Regla 144A del Securities Act of1933 de los Estados Unidos de América (“Regla 144A” y “Securities Act”) y de la Regulation S de SecuritiesAct (“Regulation S”), de tal modo que los adquirentes de las Notas deben declarar determinadascondiciones, incluyendo, pero sin limitarse a, declaraciones de que son inversores cualificados (qualifiedinstitutional buyers), en conformidad con lo dispuesto en la Regla 144A, o non-uspersons, de acuerdo con laRegulation S, y que entienden que las Notas no están registradas en conformidad con lo dispuesto en elSecuritiesAct.La negociación secundaria de las Notas, o de cualquier derecho que a ellas se refiera, dependerá de laentrega, por parte del vendedor, de una declaración al agente de transferencia (transfer agent) decumplimiento de la legislación aplicable a las Notas.f) Convertibilidad: no hay.g) Posibilidad de rescate: sí, como se expone a continuación:Hipótesis de rescate:Rescate anticipado de Notas Subordinadas por motivos fiscales: estando condicionado a la autorización delBanco Central de Brasil (en el caso de que así se exija en el momento del rescate), las Notas Subordinadasse rescatarán, por decisión del Emisor, siempre en su totalidad y en cualquier momento, cuando así se hayanotificado previamente a los titulares de las Notas y se hayan observado determinadas condiciones denaturaleza tributaria.Rescate anticipado de Notas Subordinadas por fuerza de un evento regulador: estando condicionado a laautorización previa del Banco Central de Brasil (en el caso de que así se exija en el momento del rescate),el Emisor podrá rescatar las Notas Subordinadas, en su totalidad, habiéndose notificado previamente a lostitulares de Notas Subordinadas, cuando ocurra un evento regulador. El evento regulador se define como lanotificación escrita de la autoridad brasileña en la que se determine que las Notas Subordinadas no seencuadran como Nivel II del Patrimonio de Referencia.Las Notas Subordinadas no podrán rescatarse anticipadamente por opción de los titulares.En todas las hipótesis anteriores, las Notas Subordinadas se cancelarán.Fórmula de cálculo del valor de rescate:Rescate anticipado de Notas Subordinadas por motivos fiscales: un 100% del valor denominado deUS$1.000,00.Rescate anticipado de Notas Subordinadas por fuerza de un evento regulador: un 100% del valordenominado de US$1.000,00.h) Cuando los valores mobiliarios sean de deuda, indicar, siempre que corresponda:I. Vencimiento, incluidas las condiciones de vencimiento anticipado.El vencimiento de las Notas se fija al 15 de abril de 2020.En caso de que ocurra alguno de los siguientes eventos (cada uno de ellos un “evento de default”), y talsituación subsista en el tiempo, el agente fiduciario (trustee) de los titulares de las Notas, cuando así seainstruido por, como mínimo, titulares de 1/3 (un tercio) –calculado según el valor nominal de las Notas– o de