2012 formulario de referencia - Banco Itaú

317h) Cuando los valores mobiliarios sean de deuda, indicar, siempre que corresponda:Vencimiento, incluidas las condiciones de vencimiento anticipado.El vencimiento de las Notas se fija al 22 de enero de 2021.En caso de que ocurra alguno de los siguientes eventos (cada uno de ellos un “evento de default”), y talsituación subsista en el tiempo, el agente fiduciario (trustee) de los titulares de las Notas, cuando así seainstruido por, como mínimo, titulares de 1/3 (un tercio) –calculado según el valor nominal de las Notas– o dehaber sido instruido por decisión extraordinaria de los titulares de las Notas, deberá informar al Emisor sobreel vencimiento anticipado de las Notas, cuyo pago será inmediatamente exigible, observados los términosde cálculo del valor de pago anticipado (early redemption amount).En el caso de que (i) el Emisor se disuelva (excepto cuando este hecho se vincule a una fusión oreorganización societaria no relacionada con quiebra o insolvencia y siempre y cuando la sucesora legal delEmisor asuma las obligaciones oriundas de las Notas); (ii) suspenda el pago o se vea imposibilitado decumplir con los pagos de sus deudas; (iii) proponga un plan de recuperación judicial o quiebra o lleve a cabocualquier otra acción que implique la modificación de la condición de pago de sus deudas; o (iv) en caso deque terceros propongan procedimientos de quiebra contra el Emisor, y siempre y cuando tales acciones nose suspendan durante los 60 (sesenta) días posteriores a su proposición.No obstante, el Emisor únicamente tendrá obligación de pagar los valores adeudados cuando se hayadeclarado la quiebra, haya sido disuelto o suspenda o se vea imposibilitado de efectuar los pagos de todoso parte sustancial de sus pasivos, quedando claro que el pago de las Notas Subordinadas deberá observarel núcleo de subordinación.X. Intereses:Las Notas Subordinadas tienen una tasa de interés prefijada (fixed rate notes) en un 5,75% al año.The Bank of New York Mellon, agencias de Londres y Luxemburgo, harán los pagos de principal y deintereses.Los intereses se calcularán sobre el valor nominal de cada Nota, desde el día de la emisión de las Notas,y se deberán semestralmente el 22 de enero y el 22 de julio, empezando el 22 de enero de 2011.Garantías: no hay. Notas Subordinadas. En caso de liquidación, los tenedores de las Notas cobrarándespués de que todos los demás acreedores especiales, con garantías reales, y el resto de acreedoresquirografarios hayan sido atendidos.XI.Especie: subordinadas. Véase apartado “j” – Otras características relevantes.XII. Eventuales restricciones impuestas al emisor con relación a:XIII.la distribución de dividendos: no hay;XIV.la enajenación de determinados activos: no hay;la contratación de nuevas deudas: no hay;la emisión de nuevos valores mobiliarios: no hay.El agente fiduciario, indicando los principales términos del contrato: The Bank of New York Mellonactuará como agente fiduciario (trustee) de los titulares de Notas Subordinadas, en conformidad con laescritura (trust deed), con fecha del 29 de marzo de 2010, que tiene como partes al Emisor y a The Bankof New York Mellon, la cual se complementará periódicamente. El contrato prevé la indemnización delagente fiduciario y limitaciones a sus deberes y facultades. El agente fiduciario y sus afiliadas puedenconcluir operaciones con el Emisor y con sus afiliadas, sin comprobación de beneficio.