prospetto informativo - Pirelli

PROSPETTO INFORMATIVO
Pirelli & C. S.p.A.
Caboto S.p.A. (Gruppo Intesa), J.P. Morgan Securities Ltd., MCC S.p.A. - Capitalia Gruppo
Bancario, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.
(congiuntamente, i “Joint Lead Managers”).
Il contratto di garanzia stipulato tra Pirelli & C. ed i Joint Lead Managers comprende, tra
l’altro, le usuali clausole che danno la facoltà ai Joint Lead Managers di revocare l’impegno di garanzia
al ricorrere, inter alia, di eventi straordinari che possano pregiudicare il buon esito
dell’Offerta (c.d. “material adverse change” o “force majeure”).
Calendario dell’Offerta
Il calendario previsto per l’Offerta di cui al presente Prospetto è il seguente:
Pubblicazione dell’Avviso relativo all’Offerta 2 febbraio 2005
Inizio del periodo di Offerta 7 febbraio 2005
Ultimo giorno di negoziazione dei diritti di opzione 18 febbraio 2005
Termine del periodo di Offerta e termine ultimo per il pagamento delle Azioni 25 febbraio 2005
Comunicato stampa con i risultati dell’Offerta al termine del periodo di opzione Entro il 2 marzo 2005
I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, a partire dal 7 febbraio
2005 ed entro il 25 febbraio 2005 compresi, presso l’Emittente nonché presso gli intermediari autorizzati
aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..
I diritti di opzione saranno negoziabili in borsa dal 7 febbraio 2005 al 18 febbraio 2005 compresi.
I diritti di opzione non esercitati entro il 25 febbraio 2005 saranno offerti in borsa
dall’Emittente, ai sensi dell’articolo 2441, terzo comma, del Codice Civile.
Per maggiori informazioni si veda la Sezione Terza, Capitolo XI.
Dati relativi all’Offerta
Si riportano qui di seguito i principali dati relativi all’Offerta oggetto del presente
Prospetto:
Numero azioni Pirelli & C. ante Offerta 3.796.797.948 (1)
Prezzo di Offerta Euro 0,70, di cui Euro 0,18
a titolo di sovrapprezzo
Rapporto di opzione
N. 2 Azioni ogni n. 5 azioni di
qualsiasi categoria possedute
Numero massimo delle Azioni oggetto dell’Offerta 1.517.672.178
Controvalore nominale massimo delle Azioni Euro 789.189.532,56
Controvalore massimo delle Azioni Euro 1.062.370.524,60
Numero massimo azioni Pirelli & C. post emissione delle Azioni (2) 5.314.470.126
Capitale sociale massimo post emissione delle Azioni (2) Euro 2.763.524.465,52
Percentuale massima del capitale sociale rappresentato dalle Azioni,
post emissione delle stesse (2) 28,56%
(1) Incluse n. 2.617.500 azioni ordinarie possedute dalla Società alle quali non viene attribuito il diritto di opzione.
(2) Nell’ipotesi di integrale sottoscrizione dell’Offerta e senza considerare l’emissione di ulteriori azioni ordinarie Pirelli & C.
rivenienti dall’eventuale esercizio dei Warrant Azioni Ordinarie Pirelli & C. 2003-2006.
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