prospetto informativo - Pirelli

Pirelli & C. S.p.A.
PROSPETTO INFORMATIVO
(a)
(b)
(c)
in data 21 febbraio 2003 le Parti, tenuto conto della situazione partecipativa a ciascuna di esse riferibile, a
tale data, nell’allora così denominato gruppo Olivetti, hanno stipulato un Contratto volto a formare una
partnership con connotazione strategica al fine di massimizzare la creazione di valore per i propri
rispettivi azionisti, convenendo:
(i) l’ingresso di Hopa nel capitale di Olimpia mediante fusione di Holy in Olimpia e l’attribuzione,
per l’effetto, a quest’ultima di un certo numero di Azioni Olivetti; e
(ii) la formalizzazione di intese di natura parasociale volte a disciplinare i rapporti tra le Parti nelle
loro rispettive qualità di soci in Olimpia e in Holinvest, a seguito dei rispettivi apporti, alla data
del Contratto, convenuti dalle Parti;
ai termini ed alle condizioni di cui ai paragrafi 3.01 (f) e 4.01 (iii) del Contratto, le Parti si sono
impegnate a far sì che il numero delle Azioni Olivetti e/o degli Strumenti Olivetti e/o degli Strumenti
Finanziari detenuti, alla data del Contratto, complessivamente da Olimpia, gli Attuali Soci Olimpia,
Hopa, Holinvest, Holy, le altre Controllate di Hopa ed i Controllanti Hopa non sia mai tale da comportare
il superamento della soglia di cui al paragrafo 4.01 (iii) del Contratto;
per il corretto adempimento degli impegni citati nella premessa precedente, le Parti avevano tra l’altro
convenuto:
(i) il diritto di possedere determinati quantitativi di Azioni Olivetti e/o Strumenti Olivetti e/o
Strumenti Finanziari come indicato agli articoli III e IV del Contratto;
(ii) con riferimento agli Attuali Soci Olimpia e ad Hopa, alcuni obblighi di stand still, secondo i
termini di cui al paragrafo 6.05 del Contratto (di seguito, gli “Obblighi di Stand Still”); e
(iii) con riferimento esclusivamente ad Hopa, alcuni obblighi di lock-up, secondo i termini di cui al
paragrafo 7.02 del Contratto (di seguito, gli “Obblighi di Lock-up”);
(d) a seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione di Telecom in Olivetti, efficace dal 4
agosto 2003 (di seguito, la “Fusione Olivetti”), e della conseguente modifica delle partecipazioni sociali
detenute rispettivamente da Olimpia, gli Attuali Soci Olimpia, Hopa, Holinvest, Holy, le altre Controllate
di Hopa ed i Controllanti Hopa nel capitale sociale di Olivetti risultante dalla Fusione Olivetti, Hopa ha
richiesto e le altre Parti hanno manifestato la disponibilità a derogare - parzialmente e limitatamente ad
Hopa – all’applicazione degli Obblighi di Lock-up e di Stand Still, ai termini ed alle condizioni di cui al
presente accordo modificativo (di seguito, l’ “Accordo Modificativo” );
(e)
tutti i termini indicati nel presente Accordo Modificativo con la lettera iniziale maiuscola si intendono
avere il medesimo significato loro attribuito nel Contratto, salvo che non sia diversamente indicato.
Tutto ciò premesso,
che fa parte integrante e sostanziale del presente Accordo Modificativo, si stipula e si conviene quanto segue:
Articolo I
Modifica agli Obblighi di Stand Still e di Lock-up
Le Parti convengono che, in espressa deroga al disposto dei paragrafi 6.05 (a), 7.02 (a) e 7.02 (c) del Contratto, Hopa
ha il diritto di permutare o far permutare, direttamente ovvero per il tramite di una sua Controllata, con Nexgen Capital
Limited, una società di diritto irlandese, con sede legale in 25/28 North Wall Quay, Dublino, Irlanda, ai termini ed alle
condizioni con la stessa convenuti:
(i) n. 973 strumenti finanziari indicizzati (Equity Linked Notes) all’andamento di n. 486.500.000 Azioni
Olivetti emessi da CDC IXIS Capital Market con le caratteristiche di cui all’Allegato 1.44 del
Contratto; con
(ii) n. 229.411.021 Azioni Telecom, come risultanti dal concambio con le Azioni Olivetti avvenuto a
seguito della Fusione Olivetti.
Articolo II
Validità delle ulteriori pattuizioni
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