prospetto informativo - Pirelli

Pirelli & C. S.p.A.
PROSPETTO INFORMATIVO
11.10 Modalità e termini di consegna delle Azioni
Le Azioni verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari
aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., entro il decimo giorno di
borsa aperta successivo al termine del periodo di opzione (cfr. Sezione Terza, Capitolo XI,
Paragrafo 11.4).
11.11 Garanzia di buon esito dell’aumento di capitale
I partecipanti al Sindacato si sono impegnati a sottoscrivere, o a far sottoscrivere, alle condizioni
di emissione, complessivamente n. 691.025.860 Azioni spettanti in opzione in relazione alle
n. 1.727.564.650 azioni Pirelli & C. apportate al Sindacato. Inoltre Camfin si è impegnata a sottoscrivere,
o a far sottoscrivere, alle condizioni di emissione, ulteriori n. 94.512.366 Azioni alla medesima
spettanti in opzione in relazione a n. 236.280.918 azioni Pirelli & C. di sua proprietà non apportate
al Sindacato.
L’Offerta, per la parte residua rispetto a quella oggetto degli impegni di cui sopra, è assistita
da un consorzio di garanzia promosso organizzato e diretto congiuntamente dai Joint Lead
Managers.
Il contratto di garanzia stipulato tra Pirelli & C. ed i Joint Lead Managers comprende, tra
l’altro, le usuali clausole che danno la facoltà ai Joint Lead Managers di revocare l’impegno di garanzia
al ricorrere, inter alia, di eventi straordinari che possano pregiudicare il buon esito
dell’Offerta (c.d. “material adverse change” o “force majeure”).
11.12 Stima dell’ammontare complessivo delle spese
L’ammontare complessivo delle spese – inclusivo di commissioni, provvigioni e spese da
riconoscere agli intermediari finanziari – è stimato in circa massimi Euro 20 milioni.
11.13 Ammontare netto dell’emissione e sua destinazione prevista
L’Aumento di Capitale è diretto al rafforzamento della struttura patrimoniale della Società.
In particolare, l’ammontare netto del ricavato dell’Offerta (pari a circa Euro 1.042 milioni) verrà
interamente destinato alla sottoscrizione dell’aumento di capitale di Olimpia deliberato dall’assemblea
del 22 dicembre 2004. In data 27 gennaio 2005, Pirelli & C. ha sottoscritto la quota di tale
aumento di propria competenza, nonché quella spettante alle Banche per complessivi Euro 1.344
milioni, con contestuale versamento del 35% di tale importo (cfr. Sezione Prima, Capitolo I,
Paragrafo 1.1.2e).
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