prospetto informativo - Pirelli

Pirelli & C. S.p.A.
PROSPETTO INFORMATIVO
Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria
Cessione crediti verso l’erario
Si riferisce al valore nominale dei crediti d’imposta e interessi maturati verso l’erario, ceduti pro-soluto da Pirelli S.p.A. ad
Unicreditfactoring S.p.A. e Mediofactoring S.p.A..
Si segnala inoltre, che - in base al patto parasociale tra Hopa S.p.A. (Hopa), Pirelli&C, Edizione Finance S.A. , Olimpia e le
Banche (nel febbraio 2003) ( "Patto Hopa") - in caso di dissenso su determinate materie (quali investimenti, compravendite,
finanziamenti di particolare entità ovvero a delibere che modificano lo statuto), Hopa avrà il diritto di ottenere la scissione
di Olimpia e Olimpia avrà il conseguente diritto di ottenere la scissione di Holinvest S.p.A.
Alle condizioni e modalità del Patto Hopa e successive modifiche, Hopa riceverà quota proporzionale degli strumenti di
Olimpia e Olimpia la quota proporzionale degli strumenti di proprietà di Holinvest S.p.A.
In ogni caso la scissione non potrà essere attuata prima della scadenza di 36 mesi dalla data della entrata in vigore del Patto
Hopa (maggio 2006), salvo eccezionali eventi di particolare gravità (come ad esempio nel caso Olimpia cessi di possedere la
partecipazione Telecom Italia S.p.A. in una determinata percentuale esistente al momento della stipula del Patto Hopa,
oppure sia deliberata la fusione di Olimpia o di Telecom Italia S.p.A. con società diverse da quelle direttamente o
indirettamente controllate, ovvero vi sia il mancato rispetto di alcuni ratios in Olimpia: rapporto debt/equity 1/1).
In tali ipotesi Hopa S.p.A. avrebbe il diritto di ottenere al più presto l’esecuzione della scissione di Olimpia e Olimpia
avrebbe diritto ad ottenere conseguentemente la scissione di Holinvest S.p.A..
Hopa otterrebbe il riconoscimento di un importo corrispondente a 0,74 euro per azione o strumento Telecom compreso nel
pro-quota di sua competenza. Nel caso poi in cui un apposito collegio arbitrale riconoscesse la fondatezza del dissenso
manifestato da Hopa, il premio sarebbe pari a 1,27 euro per azione o strumento Telecom.
In caso di mancato rinnovo del Patto Hopa, Hopa avrebbe il diritto di ottenere un premio per azione o strumento Telecom.
Tale premio sarebbe determinato dai sottoscrittori del Patto Hopa o, in caso di mancato accordo, da due investment bank,
fermo restando che il premio sarebbe in ogni caso maggiore tra 0,74 euro e l'importo determinato da dette investment bank.
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