prospetto informativo - Pirelli

Pirelli & C. S.p.A.
PROSPETTO INFORMATIVO
sottoscrizione, il prezzo complessivo di cessione a Pirelli delle Nuove Azioni e delle Ulteriori Nuove
Azioni sarà pari anche in via d'alea al maggiore tra (I) Euro 3,53 e (II) la media ponderata del prezzo di
riferimento registrato dall’azione Telecom Italia nei 30 giorni di borsa anteriori alla richiesta di vendita
moltiplicato un numero di azioni Telecom Italia Spa pari a 18.322.946.
Resta inteso che, qualora Telecom Italia proceda ad operazioni sul capitale non comportanti una
variazione del patrimonio netto (quali, a mero titolo esemplificativo, aumenti gratuiti del capitale,
riduzione del capitale per perdite o modifiche del valore nominale delle azioni Telecom Italia) che
alterino le formule di cui al presente paragrafo, Pirelli, BCI e UCI concorderanno gli aggiustamenti a tali
formule che si rendessero necessari al fine di neutralizzare l’effetto di tali operazioni sul capitale rispetto
al prezzo di cessione delle Nuove Azioni e delle Ulteriori Nuove Azioni;
(e)
ai fini della determinazione del Floor, le Nuove Azioni unitamente, qualora emesse, alle Ulteriori Nuove
Azioni e le azioni della Società detenute alla data odierna dalle Banche (le "Vecchie Azioni") saranno
considerate separatamente, e per l’effetto: (i) il Floor relativo alle Vecchie Azioni sarà pari alle somme
versate dalle Banche per la sottoscrizione delle medesime, dedotti i dividendi eventualmente percepiti, e
(ii) il Floor relativo alle Nuove Azioni e, qualora emesse, alle ulteriori Nuove Azioni sarà pari alle
somme versate dalle Banche per la sottoscrizione delle medesime, dedotti i dividendi eventualmente
percepiti, senza medie o compensazioni tra i due Floor.
4.02 Pirelli e le Banche danno atto e concordano, per quanto di rispettiva pertinenza, che la deroga stabilita nelle
lettere da (a) a (e) del precedente paragrafo 4.01 si applicherà esclusivamente all’eventuale vendita a Pirelli da
parte di UCI e/o BCI di Nuove Azioni e di Ulteriori Nuove Azioni , restando impregiudicate le pattuizioni
riportate nella Scrittura, incluso il Cap ivi previsto, per quanto riguarda l’eventuale vendita da parte di UCI e/o
BCI di azioni Olimpia dalle stesse possedute diverse dalle Nuove Azioni e delle Ulteriori Nuove Azioni.
ARTICOLO V
Edizione e Hopa
Pirelli si impegna a procurare che - entro il 17 dicembre 2003 quanto alle Nuove Azioni ed entro il 31 dicembre 2003
quanto alle Ulteriori Nuove Azioni - Edizione e Hopa confermino, in relazione all’eventuale vendita da parte di UCI
e/o BCI delle relative Nuove Azioni e delle Ulteriori Nuove Azioni, quanto previs to all’art. 6.09 (iii) e (iv) del
contratto 21.02.03 in relazione all’eventuale vendita della rispettiva partecipazione originaria in Olimpia.
* * *
Ferma, valida ed efficace ogni pattuizione della Scrittura (ivi compresa la clausola compromissoria che deve intendersi
qui richiamata e come trascritta) che non sia stata espressamente modificata o derogata in questo Atto, ove siate
d’accordo con quanto precede, vogliate consegnarci una lettera che riproduca integralmente il contenuto della presente
e che sia da Voi debitamente sottoscritta in segno di conferma e accettazione di tutte le sue previsioni.
Con i migliori saluti
f.to Pirelli & C. S.p.A.
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Vi confermiamo che accettiamo tutto quanto precede.
Con i migliori saluti.
UNICREDITO ITALIANO S.P.A.
Dott. Pietro Modiano
BANCA INTESA S.P.A.
Dott. Gaetano Miccichè
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