IMMOFINANZ AG Geschäftsbericht 2012/2013 - Buwog

Konzernlagebericht – Finanzierungen 97Finanzierende Bankengruppen – per 30. April 2013Andere: 20,91%Deutsche Pfandbriefbank AG: 1,80%OTP Group: 1,90%Aareal Bank AG: 1,96%J.P. Morgan: 2,20%Oberbank AG: 2,23%Volksbanken Group: 2,32%Commerzbank Group 2,47%Sparkasse KölnBonn: 3,91%CMBS Forest Finance: 4,59%Raiffeisen Group: 17,27%Sberbank: 12,05%UniCredit Group: 9,33%Erste Group: 9,24%HELABA: 7,82%Zu den wesentlichen Finanzverbindlichkeiten der IMMOFINANZ Group zählen Verbindlichkeiten aus Wandel- undUnternehmensanleihen, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften.Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit beträgt acht Jahre, zum 30. April 2013 setzten sich dieseVerbindlichkeiten wie folgt zusammen:Gewichteter Durchschnittszinssatz derwesentlichen FinanzverbindlichkeitenRestschuld¹ in TEURper 30. April 2013GewichteterDurchschnittszinssatzFix verzinstin %Variabel verzinstin %Zinssatz fixZinssatzvariabelWandelanleihen in EUR 569.484,5 4,15% 100,00% 0,00% 4,15% n.a.Unternehmensanleihe in EUR 100.000,0 5,25% 100,00% 0,00% 5,25% n.a.Bankverbindlichkeiten in EUR 3.097.569,6 2,53% 8,66% 91,34% 3,91% 2,39%Bankverbindlichkeiten in CHF 69.302,6 0,98% 0,00% 100,00% n.a. 0,98%Bankverbindlichkeiten in USD 744.783,7 6,80% 0,05% 99,95% 3,97% 6,80%Bankverbindlichkeiten in RON/PLN 4.490,0 6,73% 0,00% 100,00% n.a. 6,73%BUWOG Gruppe in EUR 1.160.938,8 1,49% 51,85% 48,15% 1,53% 1,45%IMMOFINANZ Group 5.746.569,1 3,06% 26,80% 73,20% 3,16% 3,03%1Tatsächliche Restschuld (nominelle Schuld)In Summe beläuft sich die Restschuld der Finanzverbindlichkeiten der IMMOFINANZ Group per 30. April 2013 aufEUR 5.746,6 Mio. und umfasst drei aushaftende Wandelanleihen, eine Unternehmensanleihe (siehe Tabelle aufSeite 98) sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Gebietskörperschaften. Per 30. April 2013 sind85,76% der wichtigsten Finanzierungen in Euro denominiert, weitere 12,96% in US-Dollar und 1,28% in SchweizerFranken, Polnischen Zloty und Rumänischen Lei. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz sämtlicher wesentlicherFinanzverbindlichkeiten beträgt 3,06% (exklusive Aufwendungen für Derivate).Finanzverbindlichkeiten pro Währung – per 30. April 2013Finanzverbindlichkeiten sonstige Währungen: 1,28%Finanzverbindlichkeiten in USD: 12,96%Finanzverbindlichkeiten in EUR: 85,76%