IMMOFINANZ AG Geschäftsbericht 2012/2013 - Buwog

98 Konzernlagebericht – FinanzierungenAnleihe & WandelanleihenAm 9. November 2012 endete die Kündigungsfrist für die vorzeitige Rückzahlung der von der IMMOFINANZ AG begebenen1,25% Wandelanleihe 2007–2017 (ISIN XS0332046043) („WA 2017“). Die Kündigungen wurden mit 19. November2012 wirksam.Von den Inhabern wurden 1.443 Stück (Nominale EUR 100.000 pro Stück Wandelanleihe) der WA 2017 zur Rückzahlunggekündigt. Dieser Betrag in Höhe von EUR 144,3 Mio. zuzüglich Zinsen wurde aus den vorhandenen Barmittelnder Gesellschaft getilgt. Nach Tilgung der zur Rückzahlung gekündigten WA 2017 ist noch ein Nominale vonEUR 35,1 Mio. aushaftend. Diese wird am 19. November 2017 (Fälligkeitstag) getilgt, sofern zwischenzeitlich keineWandlungen in Aktien der Gesellschaft erfolgen oder die zweite Kündigungsmöglichkeit für vorzeitige Rückzahlungin Anspruch genommen wird (19. November 2014).Die IMMOFINANZ AG hat mit Valuta am 3. Juli 2012 eine Unternehmensanleihe 2012–2017 (ISIN AT0000A0VDP8) miteinem Volumen von EUR 100,0 Mio. und einem Zinssatz von 5,25% begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünfJahren und eine Stückelung von EUR 1.000 je Anteil.Die Anleihen stellen sich zum 30. April 2013 wie folgt dar:Wandelanleihe2007–2017Wandelanleihe2007–2014Wandelanleihe2011–2018ISIN Fälligkeit Wandlungspreisin EURVerzinsungin %AusstehendeNominale per30. Apr. 2012 in TEURWandlungen2012/13in TEURRückkäufe/Tilgungen/Emission2012/13 in TEURNominale per30. April 2013in TEURXS0332046043 19. Nov. 20141 8,41 3,75%2 195.000,0 0,0 -159.900,0 35.100,0XS0283649977 20. Jän. 2014 13,33 2,75% 25.700,0 0,0 0,0 25.700,0XS0592528870 8. März 20161 3,74 4,25% 515.120,0 0,0 -6.435,4 508.684,5Anleihe 2012–2017 AT0000A0VDP8 3. Juli 2017 n.a. 5,25% 0,0 0,0 100.000,0 100.000,01 Put Option für Wandelanleiheninhaber2 Held to maturity (Kupon 1,25%)735.820,0 -66.335,4 669.484,5Fälligkeitsstruktur Finanzverbindlichkeiten nach Geschäftsjahren per 30. April 2013Werte in MEUR1.8001.600■ Erfolgte Refinanzierungen■ Unternehmensanleihe■ Finanzierung mit eigenen Aktien■ Wandelanleihe■ Beteiligungsfinanzierungen■ Syndikatsverbindlichkeiten■ BUWOG■ Objektfinanzierungen Laufzeitende■ Objektfinanzierungen reguläreRückzahlungen aus Mieteinnahmen1.4001.2001.000800600Liquide Mittel (EUR 738,5 Mio.)per 30. April 2013400200GJ 2011/12 GJ 2012/13 GJ 2013/14 GJ 2014/15 GJ 2015/16 GJ 2016/17 GJ 2017/18 GJ 2018/19 GJ 2019/20 GJ 2020/21 GJ 2021/22 GJ 2022/23 ab GJ 2023/24