indagine conoscitiva - Corriere delle comunicazioni

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2.3.2 Gli operatori attivi Il comparto dell’offerta dei servizi di intermediazione pubblicitaria è stato caratterizzato negli ultimi anni da un processo di concentrazione industriale intrapreso a livello internazionale, che ha comportato un accentramento delle medesime attività in capo a pochi gruppi multinazionali. A livello nazionale si è potuto osservare uno sviluppo del tutto analogo, che ha visto una riduzione progressiva del numero di operatori indipendenti. L’effetto di tale processo evolutivo è stato, dunque, quello di aver aumentato, anche con riferimento al contesto nazionale, il livello di concentrazione del mercato in esame (vedi § 2.3.3). A livello nazionale, sono presenti, sei gruppi societari internazionali (Aegis, Havas, Interpublic, WPP, Publicis, Omnicom) che offrono servizi di intermediazione pubblicitaria attraverso diversi centri media. Accanto ad essi sono attivi, inoltre, altri centri media indipendenti, di minori dimensioni, operanti esclusivamente in Italia (cfr. Tabella 2.1). WPP Group plc (di seguito WPP) è il più importante gruppo mondiale attivo nei comparti dei servizi di marketing per le comunicazioni e di relazione, nonché nei servizi di intermediazione pubblicitaria. È costituito da un insieme di circa 150 società direttamente o indirettamente controllate da, o collegate a, la società holding WPP plc, società di diritto inglese con sede in Jersey (Regno Unito). Il gruppo attraverso le sue controllate è presente in numerosi comparti collegati all’intermediazione pubblicitaria, fra cui si ricordano le attività di creazione del messaggio pubblicitario, la consulenza strategica, l’informazione e gestione dell’informazione, le ricerche di mercato, le pubbliche relazioni, la promozione e gestione del brand, il marketing diretto, la comunicazione digitale e la comunicazione specializzata 77 . Si rileva che negli ultimi anni il gruppo WPP ha perseguito una strategia di crescita sia verticale, sia orizzontale, acquisendo numerosi operatori attivi nei servizi di intermediazione pubblicitaria e/o in mercati collegati. Per effetto di questo processo di crescita esterna si annoverano nel gruppo, pertanto, accanto ai centri media (che fanno parte di network internazionali; cfr. Tabella 2.1 con riferimento all’Italia), numerose agenzie di pubblicità leader a livello internazionale (fra cui, si ricordano J. Walter Thompson, Ogilvy & Mather, Young & Rubicam, Grey, Cordiant, Red Cell), importanti operatori attivi nel settore delle ricerche di mercato e, in particolare, nella rilevazione delle audience nei principali mezzi di comunicazione (Kantar Group plc 78 ), nonché società operanti nei servizi di consulenza nel marketing (Everystone, Ohal, ecc.), nelle relazioni pubbliche (Ogilvy Public Relation Worldwide, Cohn & Wolfe, Burson-Marsteller, Hill & Knowlton, ecc.), nella promozione del brand (Addison corporate marketing, BGMccol, ecc.) e nel marketing diretto e di relazione (G2) 79 . WPP opera in Italia attraverso due sub-holding (WPPHI e WPPMC) ciascuna delle quali sovraintende oltre 80 società operative, fra cui diversi centri media appartenenti a network internazionali descritti nella Tabella 2.1, e numerose società specializzate nella fornitura di servizi di marketing per le comunicazioni e di marketing di relazione – perlopiù appartenenti a gruppi leader a livello internazionale – di cui si riportano le maggiori entità giuridiche organizzate per settore di attività: 77 Cfr. WPP Annual report & accounts 2010, pp. 10 e ss. 78 Kantar plc è la holding di un gruppo di aziende specializzate nelle ricerche di mercato, e in particolare, nella misurazione delle audience radiofoniche (radio audience measurment - RAM) e televisive (television audience measurement – TAM), nonché nella rilevazione della diffusione dei quotidiani e dei periodici e nella misurazione dei servizi internet e degli investimenti pubblicitari, cui fa parte anche la società Taylor Nelson Sofres plc (TNS) che è stata oggetto, nel 2008, di acquisizione da parte del gruppo WPP del 100% del capitale azionario. L’operazione di concentrazione appena citata è stata approvata dalla Commissione europea, sulla base dell’obbligo di cessione, da parte del gruppo WPP, della partecipazione - pari al 50% del capitale azionario - nella società AGB Nielsen Media Research (joint venture con The Nielsen Company). Cfr. caso n. COMP/M. 5232 – WPP/TNS, decisione della Commissione europea del 23 settembre 2008. 79 Cfr. WPP Annual report & accounts 2010, cit. Allegato A alla Delibera n. 551/12/CONS 53
- servizi creativi pubblicitari: Bates S.r.l., LGM Little Green Man S.r.l., Grey World Wide S.r.l., Teamalfa S.r.l., Y&R Italia s.r.l, Y&R Roma S.r.l., 1861 United S.r.l., J. Walter Thompson Italia s.p.a., J. Walter Thompson Italia s.r.l, Ogilvy & Mather s.p.a., Ogilvy Healthword S.r.l., Red production S.r.l., Red Cell s.r.l Scholz & Friends Rome S.r.l., e Soho Square S.r.l.; - servizi di promozione, costruzione del marchio e marketing diretto: 24/7 Real Media Italy S.r.l., G2 S.r.l., G2 – Promotion Italia s.p.a., Landor Associates S.r.l., Quisma Italy S.r.l., One four one Italia S.r.l., OgilvyOne Worldwide s.p.a., RMG Connect S.r.l., e., Wunderman S.r.l.; - servizi di comunicazione specializzata e di comunicazione sulla salute: Intramed Communication S.r.l., Nexthealt S.r.l., Sentrix Global Health Communication S.r.l., Sundler & Hennessay Berlin S.r.l., e Kantar Health S.r.l.; - servizi di consulenza in vari settori: Fast S.r.l., OOT S.r.l., Ogylvy Interactive S.r.l.; - relazioni pubbliche: Axicom S.r.l., Burson-Marsteller S.r.l., Carl Byoir & Associates S.r.l., Cohn & Wolfe S.r.l., Digital Pr S.r.l., H&K Gaia S.r.l., e International Strategic Communications S.r.l.; - servizi di ricerca di mercato: Added Value S.r.l., Lorien Consulting S.r.l., Millward Broun S.r.l., e TNS Italy S.r.l., WPP conta a livello mondiale più di 146.000 dipendenti distribuiti in oltre 2.400 uffici dislocati in diversi paesi. Con riferimento al volume d’affari, nel 2010 il gruppo WPP ha realizzato un fatturato complessivo mondiale di 10.877 milioni di euro, con un incremento di oltre il 7% rispetto all’anno precedente. Aegis Group plc (di seguito Aegis), con sede legale a Londra, offre a livello internazionale una vasta gamma di servizi di marketing per le comunicazioni, di relazione e di intermediazione pubblicitaria attraverso le due divisioni: Aegis media, che svolge prevalentemente attività di intermediazione pubblicitaria e servizi creativi, e Synovate, attiva nel settore dei servizi di ricerca di mercato. Aegis opera in Italia, nel settore dell’intermediazione pubblicitaria, attraverso la capogruppo Aegis Media Italia s.p.a., controllata al 100% da MMA Technologies Ltd Italian Branch, e le seguenti società: Carat Italia s.p.a., Vizeum s.p.a., Carat Luxory S.r.l., Posterscope Italia S.r.l. e Isobar Communication S.r.l. 80 . Il gruppo è attivo a livello nazionale anche nei comparti delle relazioni pubbliche (AE Comunicazione d’impresa S.r.l.), della consulenza strategica (Deepblue S.r.l.) e del marketing di relazione (Global Sponsorship S.r.l., Mencompany S.r.l.). Il fatturato realizzato a livello mondiale da Aegis nell’anno 2010 è stato di 1.701 milioni di euro, con un incremento di circa l’8,4% rispetto all’anno precedente, di cui meno del 10% in Italia. A livello mondiale, nello stesso periodo di riferimento, il gruppo era costituito da 10.000 dipendenti, dislocati in numerosi uffici presenti in circa 80 paesi 81 . Havas Group (di seguito Havas), facente capo alla società di diritto francese Havas SA con sede legale a Parigi, opera a livello internazionale nel comparto dei servizi di marketing per le comunicazioni e di relazione, nonché nei servizi di intermediazione pubblicitaria attraverso due divisioni (Havas Worldwide e Havas Media) cui fanno capo diverse società specializzante nell’offerta di servizi di promozione e creazione del brand, di consulenza e creatività pubblicitarie, di comunicazione d’impresa e sulla salute, di marketing diretto e promozione, oltreché di intermediazione pubblicitaria 82 . Con riferimento all’Italia, il gruppo offre servizi di intermediazione pubblicitaria attraverso la holding MPG Italia S.r.l. (MPG) e la controllata Media Contacts S.r.l. (MC). Inoltre, attraverso la società Havas Sports Italia S.r.l., il gruppo è presente nella consulenza 80 Media Village è un centro media partecipato al 10% da Carat Italia s.p.a. 81 Cfr. Aegis group plc, Annual report & accounts 2010. 82 Cfr. Havas, Annual report & accounts 2010. Allegato A alla Delibera n. 551/12/CONS 54
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