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Wirtschaft
Siliziumkonferenz
Groß gewinnt
Für Neueinsteiger in den scheinbar attraktiven
Markt der Siliziumproduktion wird es 2012 eng
Eine massive Ausweitung der Kapazitäten
zur Siliziumproduktion führt
im kommenden Jahr voraussichtlich
zu einem Überangebot. Die vier
großen Anbieter – Wacker, Hemlock,
OCI und GCL – können den Bedarf
wahrscheinlich beinahe allein
decken und mit ihren Kostenvorteilen
die Konkurrenz aus dem Markt
drängen. FF43.ließbettreaktoren und
die Verbesserung der Verfahren zur
Reinigung metallurgischen Siliziums
versprechen wettbewerbsfähige
Kosten und bessere Qualitäten.
Siliziumwerke werden derzeit rund um den Globus aus dem Boden gestampft. Rund 120.000 Tonnen zusätzliche
Kapazitäten wurden allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres angekündigt, auch die hier gezeigte Wacker
Chemie AG will wachsen.
Die Gesetze des Kapitalismus mögen
nicht unabänderlich sein, aber die
Siliziumbranche ist im Begriff, die alten
Regeln aufs Neue zu bestätigen. Drei Jahre
nach den Rekordgewinnen durch eine
überwältigende Nachfrage belegt die
Branche die Grundannahme, wonach
außergewöhnliche Profite neue Anbieter
hervorrufen, ganz gleich, wie hoch die
Markteintrittsbarrieren sind. Nachdem
die Euphorie zu einer Kapazitätsblase
geführt hat, könnte ein Überangebot
sie nun zum Platzen bringen. Gefördert
wird diese Entwicklung durch ein Oligopol
von Anbietern, deren Ziel es ist, die
Produktionskosten so weit zu senken,
dass ihre Wettbewerber kaum mehr etwas
verdienen dürften.
»2012 kann der Großteil der Siliziumnachfrage
durch vier bis fünf Anbieter befriedigt
werden«, sagte Sunil Gupta, Chefanalyst
bei Morgan Stanley in Singapur,
auf der neunten »PHOTON Solar Silicon
Conference« in Berlin. Gemeinsam werden
die »Großen Vier« – Hemlock, OCI,
Wacker und GCL – 2012 über 222.000
Tonnen Produktionskapazität verfügen.
Nach Einschätzung von Analysten erlaubt
ihnen ihre schiere Größe – mit voraussichtlich
43.000 Tonnen pro Jahr ist
die Hemlock Semiconductor Corp. noch
das kleinste Unternehmen unter ihnen –
mit Kosten von weit unter 30 Dollar pro
Kilogramm (gut 20 Euro) zu produzieren.
Kostenintensivere Hersteller liegen bei
ungefähr 45 Dollar pro Kilogramm (30
Euro) und werden sich entscheiden müssen,
entweder ihre Preise bis auf die Herstellungskosten
zu senken oder aufzugeben
und sich von ihren Investitionen zu
verabschieden, meint Gupta.
Prozessverbesserungen könnten helfen,
doch Analysten und Unternehmensvertreter
waren sich auf der Konferenz
einig, dass die Größe der entscheidende
Faktor sei. Das hat auch das Unternehmen
Hemlock verstanden, das auf der
Veranstaltung für 2015 beziehungsweise
2016 eine Steigerung seiner Kapazität
abhängig von der Marktsituation auf
90.000 Tonnen ankündigte. OCI Co. Ltd.
legte zwar als letzter Spieler des Quartetts
seine Expansionspläne auf den Tisch,
dafür war sein Blatt aber umso beeindruckender.
Am 21. April kündigte das
Unternehmen an, dass es bis Ende 2013
rund 1,8 Billionen Südkoreanische Won
(1,14 Milliarden Euro) in die Errichtung
einer 24.000-Tonnen-Produktionsanlage
in Südkorea investieren und damit
seine Gesamtkapazität auf 86.000 Tonnen
erhöhen wird. GCL-Poly Energy
Holdings Ltd. hatte bereits im Februar
sein Ziel bekannt gegeben, bis 2012 auf
65.000 Tonnen aufzustocken. Die Wacker
Chemie AG hatte wiederum zu diesem
Wettlauf mit ihren Plänen für eine
neue 15.000-Tonnen-Fabrik in den USA
beigetragen (PHOTON 1-2011).
Silizium sucht Kunden
Mit diesen Ankündigungen reagierten
die vier großen Unternehmen auf den
zunehmenden Wettbewerbsdruck durch
Start-ups, denen es gelungen war, den
führenden Anbietern Marktanteile abzunehmen.
Die Neulinge – die PHOTON
Consulting hat mehr als 200 Siliziumhersteller
gezählt – wurden von Gewinnspannen
angelockt, die bei den großen
Herstellern in der Vergangenheit dauerhaft
über 35 Prozent betragen hatten (siehe
Abbildung Seite 39). Möglich wurden
diese Margen durch das immense Wachstum
des Photovoltaikmarktes, das Silizium
zu einem mehr oder weniger raren Gut
werden ließ. Martin Meyers, Analyst der
Rolf Schulten / photon-pictures.com
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PHOTON Juni 2011