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Wirtschaft
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Metallurgisches Silizium – Angebot und Nachfrage
3,0 Mio. Tonnen
2,8 Mio.
2,6 Mio.
2,4 Mio.
2,2 Mio.
2,0 Mio.
1,8 Mio.
0,0
2010 2011 2012 2013 2014
2015
Rohstoffknappheit: Centrotherm geht davon aus, dass es bereits 2014 zu einer Verknappung von metallurgischem
Silizium kommen könnte, was dem Wachstum im Bereich der Siliziumherstellung einen Riegel vorschieben würde
liche Anlagen, die in erster Linie den Energieverbrauch
bei der Herstellung senken.
Dank bereits bekannter Verbesserungen
könne das Kilogramm mit dem Siemens-
Verfahren zu 20 Dollar (13,50 Euro) hergestellt
werden – mit der Aussicht, die Produktionspreise
bis auf 15 Dollar pro Kilogramm
(10,13 Euro) zu senken. Unternehmen
wie die AEG Power Solutions GmbH
arbeiten an Verfahren, um den Energieaufwand
für die chemische Gasphasenabscheidung
der CVD-Reaktoren weiter zu
verringern. Dabei setzt AEG hauptsächlich
auf intelligentere Systeme.
LXE Solar LLC hat nach eigenen Angaben
ein Verfahren entwickelt, das die Produktion
mit Siemens-Reaktoren zu Produktionskosten
von 19 Dollar pro Kilogramm
(12,83 Euro) erlaubt, indem es die Umwandlung
von Monosilangas in Trichlorsilan
(TCS) verbessert hat. Russ Hamilton,
Viel zu diskutieren: Rund 275 Brancheninsider nahmen
an der neunten Siliziumkonferenz von PHOTON
in Berlin teil.
Nachfrage
Angebot
Überschuss (%)
Rolf Schulten / photon-pictures.com
1,6%
Technologiechef bei GCL, erklärte, sein
Unternehmen sei bereits Ende 2010 bei
Produktionskosten von 22,90 Dollar pro
Kilogramm (15,46 Euro) angelangt. Diese
auf 15 Dollar (10,13 Euro) zu drücken, sei
jedoch »eine sehr große Herausforderung«.
Sein Unternehmen rechnet damit, innerhalb
einiger Jahre für 20 Dollar pro Kilogramm
(13,50 Euro) zu produzieren.
Das gestiegene Kostenbewusstsein hat
die »Großen Vier« nicht nur dazu gezwungen,
ihre Gesamtkapazitäten auszuweiten,
sondern auch höhere Skaleneffekte in den
Fabriken zu schaffen. So sinken die Produktionskosten,
und die Markteintrittsschwelle
für Neueinsteiger wächst. Mit
24.000 Tonnen wird die OCI-Fabrik nach
Angaben des Unternehmens nach ihrer
Fertigstellung die weltweit größte Anlage
ihrer Art sein. »Für Neueinsteiger wird es
schwierig, damit Schritt zu halten. Man
braucht eine solche Größe, um bei den
Kosten wettbewerbsfähig zu sein«, erklärt
Analyst Gupta. Die kleineren Unternehmen
sind demnach gezwungen, ihre Kapazitäten
genau zu dem Zeitpunkt zu erhöhen,
an dem Siliziumkäufer rar werden
und der Cashflow austrocknet – wenig verlockende
Aussichten für Investoren. Zudem
müsste ein Unternehmen, das jetzt
neu einsteigt, Milliarden aufwenden, um
überhaupt ins Geschäft zu kommen. Gupta
ist sich sicher, dass daher die Branchenführer
ihr Oligopol 2012 wieder festigen.
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
Quelle: Centrotherm
Das Spiel geht weiter
Auch die besten Pläne können allerdings
scheitern, und so müssen sich
selbst die »Großen Vier« für eine neue
Preisschlacht rüsten. Neulinge haben
sich in Asien bereits in der Nähe von Wafer-Herstellern
angesiedelt und geben an,
Fabriken mit einem Investitionsaufwand
von 40 Dollar (27 Euro) pro Kilogramm
Produktionskapazität zu errichten – also
weit günstiger als der Branchendurchschnitt,
der bei circa 80 Dollar (54 Euro)
liegt. Einen großen Anteil an den niedrigeren
Kapitalaufwendungen für die billigeren
neuen Fabriken hat der Einsatz
kostengünstiger Produktionsanlagen aus
China. Einer der Lieferanten hierfür ist
ein chinesischer Anlagenbauer, der zur
japanischen Morimatsu Group gehört,
die seit fünf Jahren Siemens-Reaktoren
herstellt. Fast den gesamten Umsatz erzielt
dieses Unternehmen in China. Lei
Meng von Morimatsu erklärte auf der
Konferenz, das Unternehmen liefere japanische
Qualität zu chinesischen Preisen
– ohne allerdings Zahlen zu nennen.
Die Qualität der Ausrüstung »Made in
China« ist jedoch häufig fragwürdig und
könnte unter dem Strich zu höheren Kosten
durch einen größeren Wartungsaufwand
und längere Stillstandszeiten führen,
warnt Analyst Gupta.
Die Qualität des Siliziums ist derweil
Thema in Analysten- und Unternehmensberichten.
»Polysilizium ist nicht
gleich Polysilizium«, sagt Jim Stutelberg,
Marketing-Chef bei Hemlock. Qualitativ
höherwertiges Silizium »erlaubt es den
Kunden, die Ausbeute und Effizienz der
Zellen zu verbessern«, sagt er. »Kunden
fordern einen Reinheitsgrad von 9N«,
erklärt Hamilton von CGL (»9N« steht
für 99,9999999 Prozent). »Es ist einfach
geworden, Fabriken zu bauen, aber es ist
schwer, sie zu betreiben«, findet Stutelberg.
Der tatsächliche Ausstoß der Fabriken
könne deutlich von der theoretischen
Kapazität abweichen. Die kleineren
Anbieter müssen also nicht nur die
Kosten senken, sondern gleichzeitig
auch die Qualität verbessern.
Das Siemens-Verfahren ist bei der Siliziumproduktion
weiterhin vorherrschend
und werde es auch bleiben, meinen die
Konferenzteilnehmer. Doch die Alternativen
haben ebenfalls eine Daseinsberechtigung.
Die Reaktoren für die chemische
Gasphasenabscheidung beziehungsweise
Fließbettreaktoren (FBR) können laut
Meyers für 15 bis 20 Dollar pro Kilogramm
(10,13 bis 13,50 Euro) produzieren, und
direkt gereinigtes metallurgisches Silizium
(UMG) kann sogar für weniger als 15
Dollar pro Kilogramm (10,13 Euro) hergestellt
werden. Die Betreiber von FBR- und
UMG-Anlagen erhoffen sich in fünf Jahren
einen Marktanteil von 30 Prozent, da
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PHOTON Juni 2011