Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net

Bedingungen und Konditionen des Angebots
Der Gesamtnennwert der Emission der Schuldverschreibungen beträgt EUR 100.000.000. Die Schuldverschreibungen
werden vom (und einschließlich) 16 . Mai 2006 bis zum (und einschließlich) 19. Mai 2006 angeboten.
Zeitplan für das Angebot der Schuldverschreibungen:
Vermarktungs-/Angebotsphase 16 . Mai 2006 – 19. Mai 2006
Voraussichtliche Preisfestsetzung/Bestimmung der endgültigen Angebotsbedingungen 19. Mai 2006
Geplante Zulassung zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse
und der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse 31. Mai 2006
Valutierungstag/Ausgabetag 31. Mai 2006
Der Manager wird am oder um den 26. Mai 2006 mit der Emittentin und den Garantinnen einen Übernahmevertrag
(Subscription Agreement) (der „Übernahmevertrag“) schließen, in dem sie unter anderem vereinbaren werden, die
Schuldverschreibungen zu einem Ausgabepreis von [•]% ihres Nennwerts abzüglich von bestimmten Management-
und Zeichnungskommissionen in Höhe von 0,250 % des Nennwerts der Schuldverschreibungen zum Valutierungstag
zu zeichnen. Der Verkaufspreis der Schuldverschreibungen wird somit EUR [•] betragen. Des Weiteren wird der Manager
mit der Emittentin und den Garantinnen in dem Übernahmevertrag vereinbaren, dass die Emittentin und die Garantinnen
den Manager von bestimmter Haftung freistellen. Der Manager wird sich im Übernahmevertrag vorbehalten,
unter bestimmten Umständen den Übernahmevertrag vor dem Valutierungstag zu kündigen, zu diesen Umständen
gehören (i) die unrichtige Abgabe von Zusicherungen und Garantien oder die Nichteinhaltung von Verpflichtungen
durch die Emittentin oder durch eine der Garantinnen, (ii) der Eintritt einer Änderung oder Entwicklung in Hinblick
auf Chancen, Bedingungen oder Aussichten der Garantin oder der Würth-Gruppe , die die Investmentqualität der
Schuldverschreibungen beeinträchtigt, (iii) eine Herabstufung bzw. Rücknahme des Ratings der Emittentin, der Würth-
Gruppe oder einer Garantin oder (iv) der Eintritt einer Änderung der nationalen oder internationalen Geld-, Finanz-,
Wirtschaftsbedingungen ein, die nach Ansicht des Managers den Erfolg des Angebots gefährden könnte. Der Übernahmevertrag
unterliegt dem deutschen Recht.
Die Hauptzahlstelle für die Schuldverschreibungen ist Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2,
70173 Stutt gart, Bundesrepublik Deutschland.
Die Schuldverschreibungen werden lediglich institutionellen Anlegern angeboten. Der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen
beträgt [•]% des Nennwerts und wird im Bookbuilding-Verfahren bestimmt werden. Ein bestimmter
Anteil der Kosten und Steuern des Angebots wird von dem Managern getragen. Die Ergebnisse des Angebots der
Schuldverschreibungen werden nicht veröffentlicht, sondern den Anleihegläubigern direkt telefonisch oder per Email
übermittelt.
Die Zinsen, der Ausgabepreis und die Emissionsrendite werden in einer führenden Tageszeitung mit allgemeiner Verbreitung
in Deutschland, voraussichtlich der Börsen-Zeitung, veröffentlicht, wenn sie bekannt werden.
Zulassung zum Handel und Handelsregeln
Es ist beabsichtigt, einen Antrag auf Notierungs- und Handelsaufnahme der Schuldverschreibungen am amtlichen
Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse zu stellen. Der frühestmögliche
Termin für die Notierungsaufnahme zum Handel ist der 1. Juni 2006. Wertpapiere der Emittentin gleicher
Kategorie sind bereits zum Handel am amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und der Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse zugelassen.
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