Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net

Rechnung oder zum Vorteil von U. S. Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn dies erfolgt im Rahmen
einer Befreiung von der Registrierungspflicht im Sinne des Securities Act. Die Begriffe, die in diesem Absatz verwendet
werden, sind ihrer Bedeutung im Englischen entsprechend im Sinne der Regulation S des Securities Act auszulegen
(„Regulation S“).
Die Schuldverschreibungen unterliegen den Bestimmungen des U. S. Steuerrechts und dürfen, abgesehen von bestimmten
Ausnahmen, nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder innerhalb der zu den Vereinigten Staaten gehörenden
Besitzungen, oder einer U. S. Person angeboten, verkauft oder geliefert werden. Die Begriffe, die in diesem Absatz
verwendet werden, sind ihrer entsprechenden Bedeutung im Englischen im Sinne des Internal Revenue Code von 1986
der Vereinigten Staaten und der hierunter ergangenen Bestimmungen auszulegen.
Der Manager hat zugesichert, dass er die Schuldverschreibungen (i) zu keinem Zeitpunkt im Rahmen ihres Vertriebs
oder (ii) auf andere Weise innerhalb von 40 Tagen nach dem Beginn des Angebots oder dem Begebungstag, je nachdem
welcher Zeitpunkt später liegt, innerhalb der Vereinigten Staaten oder an, oder für Rechnung oder zum Vorteil von U. S.
Personen anbieten, verkaufen oder liefern wird, sofern es nicht nach den Bestimmungen des Übernahmevertrages
gestattet ist. Der Manager hat zugesichert, dass er jedem Händler, an den der Manager während des Compliance-Zeitraums
(„distribution compliance period“) für den Vertrieb Schuldverschreibungen veräußert, eine Bestätigung oder
Mitteilung übersendet, die die oben beschriebenen Angebots- und Verkaufsbeschränkungen beinhaltet. Die Begriffe,
die in diesem Absatz verwendet werden, sind ihrer Bedeutung im Englischen entsprechend im Sinne der Regulation S
des Securities Act auszulegen.
Innerhalb von 40 Tagen nach dem Beginn des Angebots könnte ein Angebot oder ein Verkauf der Schuldverschreibungen
durch einen Händler, der nicht an der Emission der Schuldverschreibungen beteiligt ist, gegen die Registrierungspflicht
des Securities Act verstoßen.
Andere Rechtsordnungen
Der Manager, die Emittentin und die Garantinnen haben gewährleistet und sich verpflichtet, dass sie in einem Land
oder in einem sonstigen Rechtsraum nur Maßnahmen ergriffen haben oder solche Maßnahmen ergreifen werden, welche
ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen und der Garantie, oder den Besitz oder die Verbreitung jeglicher
Angebots- oder Informationsmaterialien gestatten. Dies gilt für jedes Land und jeden sonstigen Rechtsraum, in
dem solche Maßnahmen für diese Zwecke rechtlich erforderlich sind. Weiterhin hat der Manager gewährleistet und
sich verpflichtet, dass er in jedem Rechtsraum, in dem er die Schuldverschreibungen und die Garantie erwirbt, anbietet,
verkauft oder verteilt bzw. in dem er entsprechendes Werbe- und Verkaufsmaterial besitzt oder verteilt, auf eigene
Kosten alle anwendbaren Gesetze und sonstige Bestimmungen einhalten wird.
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