Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net

Die Konditionen der Anleihen und deren Zeitwerte stellen sich wie folgt dar:
Art Höhe
Verzinsung
Effektiv
Verzinsung
Verfall
Buchwert
in Mio.
EUR
Zeitwert
in Mio.
EUR
CHF-Anleihe . . . . . . . . . .
Inhaber-Teilschuld-
100 Mio. CHF 3,75 % 3,82 % 15.04.2005 63,3 63,9
verschreibung . . . . . . . 150 Mio. EUR 4,13 % 4,34 % 21.06.2006 144,7 148,6
CHF-Anleihe . . . . . . . . . .
Inhaber-Teilschuld-
150 Mio. CHF 4,00 % 4,05 % 21.02.2008 96,8 104,6
verschreibung . . . . . . . 150 Mio. EUR 4,25 % 4,44 % 31.03.2010 144,0 153,0
US-Private Placement . . . 200 Mio. USD 5,06 % 5,16 % 23.09.2011 146,5 156,6
per 31. Dezember 2004 . . 595,3 626,7
Art Höhe
Verzinsung
Effektiv
Verzinsung
Verfall
Buchwert
in Mio.
EUR
Zeitwert
in Mio.
EUR
US-Dollar Anleihe . . . . . . 100 Mio. USD 6,88 % 2004 77,6 82,7
CHF-Anleihe . . . . . . . . . .
Inhaber-Teilschuld-
100 Mio. CHF 3,75 % 3,82 % 15.04.2005 62,6 65,0
verschreibung . . . . . . . 150 Mio. EUR 4,13 % 4,34 % 21.06.2006 145,0 147,4
CHF-Anleihe . . . . . . . . . .
Inhaber-Teilschuld-
150 Mio. CHF 4,00 % 4,05 % 21.02.2008 96,0 102,4
verschreibung . . . . . . . 150 Mio. EUR 4,25 % 4,44 % 31.03.2010 146,0 145,0
per 31. Dezember 2003 . . 527,2 542,5
Mit den Anleihen mit ursprünglichem Begebungswert in Höhe von 608,6 Mio. EUR (2003: 536,6 Mio. EUR) wurden
eigene Anteilsbestände, die als Rückkauf behandelt wurden, in Höhe von 10,6 Mio. EUR (2003: 12,5 Mio. EUR) verrechnet.
Die Gewährung des im Geschäftsjahr 2004 im Rahmen des US-Private Placement aufgenommenen Fremdkapitals ist
an die Einhaltung üblicher Konzerndeckungsrelationen (Covenants) geknüpft. Sie verpflichten die Würth-Gruppe unter
anderem zur Einhaltung bestimmter Verschuldungs- und Zinsdeckungsgrade. Ferner umfassen sie Einschränkungen
bezüglich Verkäufen von Vermögensgegenständen. Die Covenants werden am Ende jedes Geschäftshalbjahres überprüft.
Die Würth-Gruppe hat die Bedingungen aller Covenants im Geschäftsjahr 2004 erfüllt.
Die Konditionen der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stellen sich wie folgt dar:
Währung
Zinskonditionen
Restzinsbindungsfrist
Zinssatz < 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre
Buchwert
EUR . . . . . . . . . . . . . variabel/fest < 1 Jahr 2,0 % – 8,0 % 46,2 3,3 13,5 63,0
USD . . . . . . . . . . . . . variabel/fest < 1 Jahr 2,5 % – 6,5 % 4,6 4,6
EUR . . . . . . . . . . . . . fest 1 – 5 Jahre 2,6 % – 6,8 % 53,5 12,2 65,7
EUR . . . . . . . . . . . . . fest > 5 Jahre 3,0 % – 6,9 % 0,0 46,0 46,0
Übrige . . . . . . . . . . .
per 31. Dezember
1,4 0,3 1,7
2004 . . . . . . . . . . 52,2 57,1 71,7 181,0
F-285