Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net

Anleihebedingungen
(die „Anleihebedingungen“)
§ 1
Form und Nennwert
(a) Diese Anleihe der Würth Finance International B. V., Amsterdam,
Niederlande (die „Emittentin“), im Gesamtnennwert von
EUR 100.000.000,00 (in Worten: einhundert Millionen Euro
(die „Emissionswährung“)) ist in auf den Inhaber lautende,
untereinander gleichberechtigte Schuldverschreibungen (die
„Schuldverschreibungen“) im Nennwert von jeweils
Euro 1.000 eingeteilt.
(b) Die Schuldverschreibungen sind anfänglich durch eine vorläufige
Globalurkunde (die „Vorläufige Globalurkunde“) ohne
Zinsscheine verbrieft. Die Vorläufige Globalurkunde wird gegen
eine Dauerglobalurkunde (die „Dauerglobalurkunde“ und
gemeinsam mit der Vorläufigen Globalurkunde, die „Globalurkunde“)
ohne Zinsscheine ausgetauscht. Die Vorläufige Globalurkunde
und die Dauerglobalurkunde sind nur wirksam,
wenn sie die eigenhändigen Unterschriften von einer von der
Emittentin ordnungsgemäß bevollmächtigten oder einer für die
Emittentin vertretungsbefugten Person sowie die Unterschrift
eines Kontrollbeauftragten der Hauptzahlstelle tragen. Der Anspruch
der Anleihegläubiger auf Ausgabe einzelner Schuldverschreibungen
ist ausgeschlossen.
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht früher als 40 Tage
nach dem Tag der Ausgabe der Vorläufigen Globalurkunde
liegt. Ein solcher Austausch soll nur nach Vorlage von Bescheinigungen
erfolgen, wonach der oder die wirtschaftlichen Eigentümer
der durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieften
Schuldverschreibungen keine U. S. Personen sind. Es werden
keine Zinszahlungen auf durch eine Vorläufige Globalurkunde
verbriefte Schuldverschreibungen geleistet, es sei denn, der
Austausch wird ohne Rechtfertigung unterlassen oder verzögert.
Die Dauerglobalurkunde wird solange von oder im Namen der
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main („Clearstream,
Frankfurt“) verwahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der
Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. Effektive
Schuldverschreibungen oder Zinsscheine werden nicht ausgegeben
und der Anspruch der Anleihegläubiger auf Ausgabe
einzelner effektiver Schuldverschreibungen oder Zinsscheine
ist ausgeschlossen.
(c) Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsanteile oder Rechte
an der Globalurkunde zu, die nach Maßgabe des anwendbaren
Rechts und der Regeln und Bestimmungen von Clearstream,
Frankfurt übertragen werden können.
(d) Im Rahmen dieser Anleihebedingungen bezeichnet der Ausdruck
„Anleihegläubiger“ den Inhaber eines Miteigentumsanteils
oder Rechts an der Globalurkunde.
§ 2
Status der Schuldverschreibungen,
Garantie und Negativerklärung
(a) Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte,
nicht nachrangige und (vorbehaltlich der Bestimmungen
des § 2(c)) nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin
und stehen im gleichen Rang untereinander und mindestens im
gleichen Rang mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen
nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten
der Emittentin, soweit bestimmte zwingende gesetzliche
Bestimmungen nichts anderes vorschreiben.
Anleihebedingungen
Terms and Conditions of the Notes
(the “Terms and Conditions”)
§ 1
Form and Denomination
(a) This issue of Würth Finance International B. V., Amsterdam,
The Netherlands (the “Issuer”) in the aggregate principal
amount of EUR 100,000,000.00 (in words: (one hundred million
euro (the “Issue Currency”)) is divided into Notes (the
“Notes”) payable to bearer and ranking pari passu among themselves
in the denomination of EUR 1,000 each.
(b) The Notes are initially represented by a temporary global note
(the “Temporary Global Note”) without coupons. The Temporary
Global Note will be exchangeable by a permanent global
note (the “Permanent Global Note” and together with the
Temporary Global Note, the “Global Note”) without coupons.
Each of the Temporary Global Note and the Permanent Global
Note shall only be valid if it bears the handwritten signature of
one duly authorised representatives of the Issuer and the control
signature of a person instructed by the Principal Paying Agent.
The Noteholders will have no right to require the issue of definitive
Notes.
The Temporary Global Note shall be exchanged for the Permanent
Global Note on a date not earlier than 40 days after the
date of issue of the Temporary Global Note. Such exchange
shall only be made upon delivery of certifications to the effect
that the beneficial owner or owners of the Notes represented by
the Temporary Global Note is not a U. S. person. No payment of
interest on Notes represented by a Temporary Global Note will
be made unless such exchange shall be improperly withheld or
delayed.
The Permanent Global Note will be kept in custody by or on
behalf of Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main (“Clearstream,
Frankfurt”) until all obligations of the Issuer under
the Notes have been satisfied. Definitive Notes or interest
coupons will not be issued. The Noteholders shall have no right
to require the issue of definitive Notes or interest coupons.
(c) The Noteholders shall receive co-ownership participations or
rights in the Global Note, which are transferable in accordance
with applicable law and the rules and regulations of Clearstream,
Frankfurt.
(d) The term “Noteholder” in these Terms and Conditions refers to
the holder of a co-ownership participation or right in the Global
Note.
§ 2
Status of the Notes, Guarantee
and Negative Pledge
(a) The Notes constitute direct, unconditional, unsubordinated and
(subject to the provisions of § 2(c)) unsecured obligations of the
Issuer and rank pari passu without any preference among themselves
and at least pari passu with all other unsubordinated and
unsecured present and future obligations of the Issuer, save for
certain mandatory exceptions provided by law.
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