Catalogue 2012 (PDF) - AcommeActive

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"Ne mettez pas votre confiance dans l'argent, mais mettez votre argent en
confiance", Olivier Wendell. Découvrez comment opter pour les meilleurs
placements.
OBJECTIFS
LES PLACEMENTS
BANQUE
3H30
L’objectif de ce module est l’étude des solutions de placement de trésorerie que nous pouvons offrir aux entreprises
clientes ou prospectes lorsqu’elles sont, à un moment de leur vie, en situation de trésorerie positive et souhaitent une
rémunération de leurs excédents.
Afin de maîtriser cette nature de services bancaires, nous aborderons dans un premier temps les facteurs essentiels à
la compréhension de la formation des excédents de trésorerie.
Vous pourrez alors découvrir le panorama des réponses possibles à apporter aux clients pour valoriser cette
trésorerie.
CAPACITÉS VISÉES
À la fin de ce module, vous serez capable de :
– identifier les différentes solutions de placement pour pouvoir vous positionner de manière cohérente par rapport aux
demandes et/ou aux besoins des clients ou prospects ;
– mener une étude commerciale pertinente qui répondra aux besoins de la clientèle placeuse.
CONTENU PÉDAGOGIQUE
Ce module est composé de 3 parties :
1. Comprendre les principales caractéristiques des produits de placement (la recherche de sécurisation du capital
placé, de la liquidité, de la performance ; un point sur la norme IFRS7)
2. Connaître les différentes solutions :
les solutions bancaires
les produits du marché monétaire
les produits du marché financier
la gestion sous mandat
les produits structurés
3. Commercialiser les produits de placement auprès des entreprises avec professionnalisme :
écoute et connaissance du client
les préconisations
les obligations bancaires en matière de distribution
AUTEURS
Nathalie BETTING