COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT

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Address List 1. Issuer 4. Legal Advisors Commerzbank Aktiengesellschaft Attn.: ZGT – Group Treasury Mainzer Landstraße 153 60327 Frankfurt am Main Federal Republic of Germany 2. Issuing Agent Commerzbank Aktiengesellschaft Attn.: ZTB M 2.3.3 New Issues Mainzer Landstraße 153 60327 Frankfurt am Main Federal Republic of Germany 3. Dealer Commerzbank Aktiengesellschaft Attn.: ZCM – Credit Trading Mainzer Landstraße 153 60327 Frankfurt am Main Federal Republic of Germany London Branch Attn: ZCM – Credit Trading 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR United Kingdom A-1 (German law) Linklaters LLP Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt am Main Federal Republic of Germany (Swiss Law) HOMBURGER Weinbergstrasse 56|58 CH-8006 Zurich Telephone +41 43 222 1000 Facsimile +41 43 222 1500 Switzerland
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This prospectus constitutes a base
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Summary The following constitutes a
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Therefore, if a Credit Linkage Even
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Additional Risks with respect to No
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General Description of the Programm
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Credit-Linkage of Principal Payment
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Physical Settlement Amount Redempti
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Summary relating to Commerzbank Akt
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Sollten sich ein oder mehrere der f
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Anleihegläubiger haben im Verlustf
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kumulatives oder gar exponentiell h
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Zusammenfassung der Programm-Anleih
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Sonstige Bestimmungen hinsichtlich
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Rückzahlung bei Endfälligkeit und
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Zusammenfassung hinsichtlich der Co
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In addition, the Final Terms may pr
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Further, Credit Linkage Events may
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(including hedging transactions) wi
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Transaction Costs When Notes are pu
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Notes correspondingly rises, the pr
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may have to obtain liquidity from t
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Group over the long term. In partic
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the Mittelstandsbank, Central and E
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further decline in market values an
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compliance with the Basel II requir
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Important Notice about this Prospec
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General Information Commerzbank Akt
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Credit Linkage of Capital (Derivati
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edeem the Notes early upon the occu
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Moody's S&P Fitch Rating Symbol (Lo
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Wenn Ergänzte Anleihebedingungen (
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Programme Terms and Conditions of t
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Der folgende Absatz (2) ist nur auf
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Der folgende Absatz ist bei Doppelw
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Der folgende Absatz (2) ist auf all
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kein Zinszahlungstag vergangen ist,
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Tag vorangeht, an dem sie zur Rück
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jeweiligen Zinsfestsetzungstag von
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werden)/(sofern erforderlich auf da
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etreffende Zinsperiode nach ihrem b
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anderen Beobachtungszeitraum/andere
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Zinsberechnungszeitr aum, in dem de
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§ 4 (RÜCKZAHLUNG) [(1)] [Vorbehal
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vorstehendem Absatz (a) ermittelte
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Im Fall von Teilschuldverschreibung
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Bezugsbetrag des Hypothetischen Cre
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§ 5 (VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG, RÜC
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Der folgende Absatz (3) ist auf all
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unverzüglich der Emittentin, den Z
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Der folgende Absatz (1) ist im Fall
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Rückzahlungsbetrages um den Absich
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nachfolgend aufgeführten Spreads e
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mit einer anderen Rechtsperson, sei
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Kreditereignisses [und Auslösenden
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unterlässt, Zahlungen, deren Gesam
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Der folgende Absatz ist im Falle vo
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"Nichtanerkennung/Moratorium" besch
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Der folgende Absatz ist im Falle vo
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Die Emittentin [macht/kann] ein Kre
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Die folgende Definition ist, hier e
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"GewichtungsbetragRS" ist [0,008/[a
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(2) Der "Spread-Barausgleichsbetrag
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den dort aufgeführten Referenzschu
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Endkurs-Banken eine Endkurs-Quotier
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Der folgende Unterabsatz ist im Fal
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Übertragungstag wird ausschließli
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werden kann, ohne dass es der Anzei
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Zustimmungspflichtiges Darlehen/nic
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entweder (1) der Emittentin (soweit
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Referenzschuldner kein Hoheitlicher
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Wandelbaren Verbindlichkeit oder ei
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entsprechenden Schuldners, falls de
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Auflaufende Verbindlichkeit ist, bl
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Der folgende Absatz gilt nur bei ei
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Primärschuldner gelten). Die folge
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Garantie), abtreten oder verkaufen,
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Verbindlichkeitsmerkmal nur in Bezu
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(d) Für die Zwecke der Anwendung d
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(2) Ist die Emittentin nach § 6 (1
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(a) [alle Zusätzlichen Beträge, d
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Gebühren abzuziehen oder einzubeha
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§ 10 (VORLEGUNGSFRISTEN, VERJÄHRU
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sind, soweit nicht ein offenkundige
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(2) Die in Absatz (1) genannte Fäl
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ergebenden Verpflichtungen der Emit
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Teilschuldverschreibungen. Die Emit
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Muster - Endgültige Bedingungen Fo
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3 [Die Bedingungen dieser Endgülti
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7 Verzinsungsbeginn weitere Zinsvar
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Vorhergehende Feststellungstage zu
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16 Absicherungs Laufzeit 16 Protect
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Bedingungen, die nur für Teilschul
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Bedingungen, die nur für Teilschul
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Angepasster Vorzeitiger Rückzahlun
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22 Maßgebliches Auslösendes Ereig
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Business Day 190 Trans-European Aut
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35 Faktor 35 Factor Absicherungslau
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Bedingungen, die für alle Teilschu
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Festgelegte Währung Specified Curr
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Letzter Zulässiger Übertragungsta
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Referenzschuldner Reference Entity
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Durchführung einer syndizierten Em
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[Interessen von natürlichen oder j
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48 [Performance of Index/Formula/ot
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Commerzbank Aktiengesellschaft Hist
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Commercial Real Estate Germany/Comm
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Futher information on the holdings
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Federal Republic of Germany, who au
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Taxation Federal Republic of German
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tax liability depends on the applic
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tax-free private capital gain or ta
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Selling Restrictions 1 United State
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the competent authority in that Rel
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Documents Incorporated by Reference
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Interim Report of the Commerzbank G
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230 Commerzbank Interim Report as o
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Page 301 and 302: The following non binding German la
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Page 307 and 308: Im Falle mehrerer Referenzschuldner
Page 309 and 310: Darüber hinaus sollten Anleger bea
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Page 317 and 318: Ziele, Erfahrungen bzw. Kenntnisse
Page 319 and 320: Risiken aus der Integration der ehe
Page 321 and 322: aufgrund von Verschlechterungen der
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Page 325 and 326: kommen, die sich erheblich negativ
Page 327 and 328: werden zunehmend elektronisch abgew
Page 329 and 330: Wichtige Information über diesen P
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Page 333 and 334: • die Teilschuldverschreibungen a
Page 335 and 336: dem Indexkorb und legen gegebenenfa
Page 337 and 338: Moody's S&P Fitch Rating Symbol (La
Page 339 and 340: Anleihebedingungen (Siehe zweisprac
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Page 343 and 344: Corporates & Markets In diesem Segm
Page 345 and 346: Ausland BRE Bank SA, Warschau Comme
Page 347 and 348: Potenzielle Konflikte könnten aufg
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− die Aufgabe mehrerer Geschäfts
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Zusammenhang mit den Schuldverschre
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Finanzdienstleistungsinstitut, eine
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Schweizerische Umsatzabgabe bei der
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Darüber hinaus gilt Folgendes: 1.2
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vorherigen Zustimmung des bzw. der
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Per Verweis einbezogene Dokumente D
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Zwischenbericht des Commerzbank-Kon
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