ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

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DESTINAÇÃO DOS RECURSOSEstimamos receber recursos líquidos provenientes da venda de nossas Ações na Oferta Primária de,aproximadamente, R$928,0 milhões (sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares e daOpção de Ações Adicionais), após dedução das comissões de distribuição e das despesas da Oferta a serempagas por nós. Esta estimativa é baseada no Preço por Ação de R$10,50, que é o ponto médio da faixa depreços indicada na capa deste Prospecto.Os recursos obtidos com a Oferta Primária deverão ser utilizados para: financiar a aquisição e odesenvolvimento de novos negócios dentro do curso ordinário de nossas atividades e conforme nosso objetosocial (projetos em áreas de infraestrutura logística tais como, mas não se limitando a: novas concessõesrodoviárias no Brasil por meio de licitações, portos, terminais logísticos e aquisições de empresas destessegmentos no mercado secundário).A tabela abaixo indica os percentuais estimados que pretendemos destinar aos recursos líquidos provenientesda Oferta Primária:Destinação Valores (1) (em R$) PercentualInvestimentos em Negócios Atuais 232.014.708,45 25,0%Oportunidades em Novos Ativos de Logística 324.820.591,83 35,0%Oportunidades em Novos Ativos de Concessão Rodoviária 371.223.533.52 40,0%Total 928.058.833,80 100,0%____________________(1)Com base no Preço por Ação de R$10,50, que é o ponto médio da faixa de preços indicada na capa deste Prospecto.Somos uma holding e no curso regular de nossas atividades, estamos sempre em busca de oportunidades deinvestimentos disponíveis no mercado.Até a data deste Prospecto, temos já celebrados alguns acordos de confidencialidade para a aquisição e odesenvolvimento de Novas Oportunidades que são alvos de nossa estratégia de expansão. Não podemosafirmar se tais negócios serão concretizados ou não. Entre a última quinzena de fevereiro e a primeiraquinzena de março de 2010, apresentamos duas propostas finais para aquisição de ativos cujos valores deaquisição são relevantes, sendo dois ativos no setor de concessões rodoviárias (proposta não vinculante) e umativo no setor de logística (proposta vinculante). As mencionadas propostas atualmente estão sob análise dosvendedores e contém cláusulas de confidencialidade. Nesta data não é possível afirmar se tais negócios serãoconcretizados ou não. Ressaltamos, ainda, que além da resposta positiva dos vendedores às condiçõesofertadas, para a conclusão de tais negócios, será necessário o perfazimento de algumas condiçõesprecedentes, dentre as quais a aprovação dos órgãos reguladores, bem como a negociação dos contratos eeventuais documentos correlatos em termos satisfatórios para todas as partes. Parte dos recursos da Ofertaserá utilizada na aquisição destes dois ativos.A alocação dos nossos investimentos é influenciada pelos comportamentos dos mercados em que atuamos e,ainda, aos demais fatores descritos na seção “Considerações Sobre Estimativas e Declarações Futuras” na página34 deste Prospecto. Os comportamentos futuros destes mercados não podem ser determinados com precisãoneste momento, e, desta forma, os valores estimados da destinação dos recursos líquidos provenientes da Ofertapodem ser alterados, uma vez que dependem das oportunidades de investimento que podemos perceber e pelascondições aceitáveis de retornos dos projetos.Caso tais investimentos não sejam concretizados, os recursos serão alocados em aplicações de baixo riscoofertadas por instituições financeiras de primeira linha ou aplicações em títulos públicos, conforme nossoPlano Diretor Financeiro.Não receberemos nenhum recurso proveniente da Oferta Secundária, os quais serão integralmente destinadosaos Acionistas Vendedores.Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos a serem recebidos por nós em decorrência daOferta Primária em nossa situação patrimonial, veja as seções “Capitalização” e “Diluição” nas páginas 107 e106, respectivamente, deste Prospecto.104
OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTANão existem empréstimos em aberto concedidos pelos Coordenadores da Oferta à Companhia, seusAcionistas Controladores, sociedades controladas pela Companhia ou aos Acionistas Vendedores, vinculadasà presente Oferta. Para informações adicionais sobre outras operações realizadas entre os Coordenadores daOferta e a Companhia nenhuma delas vinculadas à Oferta – veja a seção “Informações Relativas à Oferta –Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta – Relacionamento entre os AcionistasVendedores e os Coordenadores da Oferta”, na página 66 deste Prospecto.105
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