ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

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Primav EcoRodovias S.A. e Controladas14. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDADO2008 2007Impostos sobre faturamento:ISS 4.415 3.203Cofins 3.074 3.086PIS 752 669IRRF sobre juros sobre o capital próprio 816 1.892ISS na fonte 936 -Outros impostos 1.990 1.11511.983 9.96515. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSCredores Moeda VencimentoControladoraConsolidadoTaxamédiaanual dejuros 2008 2007 2008 2007BNDES (a) Nacional Abril/2017Bradesco Nacional Novembro/2009Bradesco Nacional Maio/2012Unibanco Nacional Março/2010Itaú BBA Nacional Novembro/2009Itaú BBA (b) Nacional Dezembro/20092,4% a.a.+ TJLP - - 64.692 38.932CDI +5,5% a.a. - - 30.522 -107,7%do CDI - - 23.682 29.2256% a.a. +TJLP - - 526 1.080137% doCDI - - 40.855 -CDI +4,5% a.a. 361.713 - 361.713 -361.713 - 521.990 69.237Circulante (361.713) - (446.512) (9.124)Não circulante - - 75.478 60.113(a) Em março de 2007, a controlada Ecopátio Logística Cubatão Ltda. firmou contratocom o BNDES de R$ 73.308, para financiamento de melhoria e ampliação deinstalações. As liberações estão sendo disponibilizadas em parcelas.(b) A EcoRodovias realizou em 17 de dezembro de 2008 distribuição pública de notaspromissórias comerciais, com subscrição e integralização de 180 notaspromissórias, todas nominativas e escriturais, em série única, no valor nominalunitário de R$ 2.000, perfazendo o montante total de R$ 360.000. Os recursoscaptados por meio da emissão foram utilizados pela Companhia exclusivamentepara pagamento da primeira emissão de notas promissórias emitidas em 1º defevereiro de 2008, as quais haviam sido emitidas para aquisição da Rodovia dasCataratas S.A.; as notas promissórias têm vencimento em 360 dias da emissão e sãoremuneradas pela variação do CDI + 4,5% ao ano.Para as operações de empréstimos e financiamentos foram oferecidos avais, fianças egarantia de cessão fiduciária da totalidade dos investimentos, juros sobre capitalpróprio, e outras distribuições recebidas das seguintes controladas: Ecosul,EcoCataratas e Ecovia Caminho do Mar.410
Primav EcoRodovias S.A. e ControladasOs vencimentos das parcelas não circulantes têm a seguinte distribuição, por ano:Consolidado2008 20072009 - 10.5142010 2.834 10.0872011 13.548 10.0022012 13.527 10.0022013 10.777 4.502Posteriores a 2014 34.792 15.00675.478 60.11316. DEBÊNTURES - CONSOLIDADOA posição das debêntures está resumida a seguir:2008 2007Principal corrigido 511.768 477.763Remuneração (juros) 17.631 23.456Custos com emissão de debêntures (6.503) (7.617)522.896 493.602Circulante (16.517) (22.341)Não circulante 506.379 471.261A controlada Ecovias dos Imigrantes concluiu, em 21 de dezembro de 2006, a emissão deR$ 450.000 em debêntures em três séries, sendo a primeira no montante nominal deR$ 135.000, com prazo de vencimento de 84 meses e vencimento final em 1º de novembrode 2013, e a segunda e terceira séries no montante de R$ 157.500 cada uma, com prazo devencimento de 90 e 96 meses, e vencimentos finais em 1º de maio e 1º de novembro de2014, respectivamente.A primeira série, ofertada ao mercado local, tem remuneração vinculada a 104% do CDIpago semestralmente e foi precificada utilizando conceitos inseridos na Instrução CVMnº 404/04.A segunda e terceira séries, também ofertadas ao mercado local, têm remuneração vinculadaà variação do IGP-M e cupom de 9,5% ao ano, pagos anualmente com diferença de seismeses entre as duas séries.411
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