ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil
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Procedimento deBookbuildingProcesso de coleta de intenções de investimento conduzi<strong>do</strong> no <strong>Brasil</strong> pelosCoordena<strong>do</strong>res da Oferta junto a Investi<strong>do</strong>res Institucionais, <strong>em</strong>conformidade com o artigo 23, parágrafo 1º, e artigo 44 da Instrução CVM400 e de acor<strong>do</strong> com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei dasSociedades por Ações.Será aceita a participação de Investi<strong>do</strong>res Institucionais que sejam PessoasVinculadas no processo de fixação <strong>do</strong> Preço por Ação, mediante aparticipação destas no Procedimento de Bookbuilding até o limite máximode 15% <strong>do</strong> valor da Oferta. Caso seja verifica<strong>do</strong> excesso de d<strong>em</strong>andasuperior <strong>em</strong> um terço a quantidade de Ações inicialmente ofertadas(excluídas as Ações <strong>do</strong> Lote Supl<strong>em</strong>entar e as Ações Adicionais), serávedada a colocação de Ações para Pessoas Vinculadas. Os investimentosrealiza<strong>do</strong>s para proteção (hedge) de operações com derivativos, incluin<strong>do</strong>operações de total return swap realizadas no <strong>Brasil</strong> ou no exterior, não serãoconsidera<strong>do</strong>s investimentos efetua<strong>do</strong>s por Pessoas Vinculadas para fins dapresente Oferta.A participação de Investi<strong>do</strong>res Institucionais que sejam Pessoas Vinculadasno Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação<strong>do</strong> Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investi<strong>do</strong>resInstitucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução daliquidez das ações ordinárias de nossa <strong>em</strong>issão no merca<strong>do</strong> secundário.Público AlvoEmprega<strong>do</strong>sInvesti<strong>do</strong>res Não-InstitucionaisInvesti<strong>do</strong>res InstitucionaisA Oferta será direcionada, na Oferta de Varejo, aos Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionais e Emprega<strong>do</strong>s e, na Oferta Institucional, aos Investi<strong>do</strong>resInstitucionais. Para mais informações, ver seção “Informações Relativas àOferta”, na página 66 deste Prospecto.Emprega<strong>do</strong>s e administra<strong>do</strong>res da Companhia que integrar<strong>em</strong> a folha depagamento da Companhia ou de qualquer uma de suas subsidiárias na datada efetivação <strong>do</strong> Pedi<strong>do</strong> de Reserva e assim expressamente declarar<strong>em</strong> aopreencher o Pedi<strong>do</strong> de Reserva, assinalan<strong>do</strong> sua participação, no campoespecífico, à Oferta aos Emprega<strong>do</strong>s. O Emprega<strong>do</strong> que não indicou suacondição de Emprega<strong>do</strong> Participante da Oferta aos Emprega<strong>do</strong>s no Pedi<strong>do</strong>de Reserva, será considera<strong>do</strong> como um Investi<strong>do</strong>r Não-Institucional comume não será considera<strong>do</strong> para a Oferta aos Emprega<strong>do</strong>sInvesti<strong>do</strong>res residentes e <strong>do</strong>micilia<strong>do</strong>s no <strong>Brasil</strong>, que realizar<strong>em</strong> Pedi<strong>do</strong> deReserva, e cujo pedi<strong>do</strong> mínimo de investimento seja de R$3.000,00 e opedi<strong>do</strong> máximo de investimento seja de R$300.000,00, de acor<strong>do</strong> com osprocedimentos previstos para a Oferta de Varejo.Investi<strong>do</strong>res que não sejam Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionais, poden<strong>do</strong> serpessoas físicas, jurídicas e clubes de investimento cujas intenções específicasou globais de investimento excedam o limite de aplicação de R$300.000,00(trezentos mil reais), fun<strong>do</strong>s de investimento, fun<strong>do</strong>s de pensão, entidadesadministra<strong>do</strong>ras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidadesautorizadas a funcionar pelo BACEN, con<strong>do</strong>mínios destina<strong>do</strong>s à aplicação<strong>em</strong> carteira de títulos e valores mobiliários registra<strong>do</strong>s na CVM e/ou naBM&FBOVESPA, segura<strong>do</strong>ras, entidades de previdência compl<strong>em</strong>entar ede capitalização, investi<strong>do</strong>res qualifica<strong>do</strong>s nos termos da regulamentação daCVM, e determina<strong>do</strong>s investi<strong>do</strong>res estrangeiros que invistam no <strong>Brasil</strong>.60
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