ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

Após a conclusão da Oferta, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares e sem consideraras Ações Adicionais:QuantidadeRecursos Oriundosda Oferta (1) (R$)Comissões (1)(2) (R$)Recursos líquidos (1)(2)(R$)Por Ação 1 10,50 0,37 10,13Oferta Primária 92.000.000 966.000.000 33.810.000 932.190.000Oferta Secundária 33.220.000 348.810.000 12.208.350 336.601.650Total 125.220.000 1.314.810.000 46.018.350 1.268.791.650____________________(1) Com base no valor de R$10,50, correspondente ao ponto médio da faixa indicative do Preço por Ação.(2) Sem dedução de despesas da Oferta. Os valores apresentados são estimados, estando sujeitos a variações.Após a conclusão da Oferta, considerando o exercício integral da Opção de Ações Suplementares e semconsiderar as Ações Adicionais:QuantidadeRecursos Oriundosda Oferta (1) (R$)Comissões (1)(2) (R$)Recursos líquidos (1)(2)(R$)Por Ação 1 10,50 0,37 10,13Oferta Primária 92.000.000 966.000.000 33.810.000 932.190.000Oferta Secundária 52.003.000 546.031.500 19.111.103 526.920.398Total 144.003.000 1.512.031.500 52.921.103 1.459.110.398____________________(1)Com base no valor de R$10,50, correspondente ao ponto médio da faixa indicative do Preço por Ação.(2) Sem dedução de despesas da Oferta. Os valores apresentados são estimados, estando sujeitos a variações.Após a conclusão da Oferta, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares e considerando acolocação integral das Ações Adicionais:QuantidadeRecursos Oriundosda Oferta (1) (R$)Comissões (1)(2) (R$)Recursos líquidos (1)(2)(R$)Por Ação 1 10,50 0,37 10,13Oferta Primária 92.000.000 966.000.000 33.810.000 932.190.000Oferta Secundária 58.264.000 611.772.000 21.412.020 590.359.980Total 150.264.000 1.577.772.000 55.222.020 1.522.549.980____________________(1) Com base no valor de R$10,50, correspondente ao ponto médio da faixa indicative do Preço por Ação.(2) Sem dedução de despesas da Oferta. Os valores apresentados são estimados, estando sujeitos a variações.Após a conclusão da Oferta, considerando o exercício integral da Opção de Ações Suplementares econsiderando a colocação integral das Ações Adicionais:QuantidadeRecursos Oriundosda Oferta (1) (R$)Comissões (1)(2) (R$)Recursos líquidos (1)(2)(R$)Por Ação 1 10,50 0,37 10,13Oferta Primária 92.000.000 966.000.000 33.810.000 932.190.000Oferta Secundária 77.047.000 808.993.500 28.314.773 780.678.728Total 169.047.000 1.774.993.500 62.124.773 1.712.868.728____________________(1) Com base no valor de R$10,50, correspondente ao ponto médio da faixa indicative do Preço por Ação.(2) Sem dedução de despesas da Oferta. Os valores apresentados são estimados, estando sujeitos a variações.CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃOAs comissões devidas aos Coordenadores da Oferta serão pagas pela Companhia e pelos AcionistasVendedores, na proporção das Ações das Ofertas Primária e Secundária, sendo a comissão relativa à OfertaSecundária dividida proporcionalmente às Ações ofertadas por cada Acionista Vendedor. As despesas comauditores e advogados e consultores legais serão pagas pela Companhia. Para estimativa dos custos comcomissões adotou-se o ponto médio da faixa indicativa de preços estimada para a Oferta. Segue abaixodescrição dos custos relativos à Oferta, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares e acolocação das Ações Adicionais:69