ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

Comissões e DespesasValor (R$)% em Relação aoValorTotal da Oferta (3)Custo unitáriopor Ação (R$)ComissõesComissão de Coordenação 5.259.240 0,40 0,04Comissão de Colocação 15.777.720 1,20 0,13Comissão de Garantia Firme de Liquidação 5.259.240 0,40 0,04Comissão de Incentivo (1) 19.722.150 1,50 0,16Total de Comissões 46.018.350 3,50 0,37Total de Comissões a serem pagas pela Companhia 33.810.000 2,57 0,37Total de Comissões a serem pagas pelos Acionistas Vendedores 12.208.350 0,93 0,37Total de Comissões 46.018.350 3,50 0,37(2) (4)DespesasRegistro da Oferta na CVM 154.870 0,02 0,00Registro da Oferta na ANBIMA 26.296 0,00 0,00Emolumentos BM&FBovespa 310.000 0,03 0,00Advogados 1.800.000 0,19 0,02Auditores 540.000 0,06 0,01Outros 1.300.000 0,13 0,01Total de Comissões e Despesas (4) 50.149.516 3,93 0,41_____________Até 1,50% do valor da Oferta, a nosso critério.Os números apresentados são estimados, estando sujeitos a variações.(3) Sem levar em consideração o exercício da Opção de Ações Suplementares e as Ações Adicionais.(4) A Companhia arcará com a totalidade das despesas.Além da remuneração prevista acima, nenhuma outra será contratada ou paga aos Coordenadores da Oferta,direta ou indiretamente, por força ou em decorrência do Contrato de Distribuição, sem prévia manifestação daCVM.APROVAÇÕES SOCIETÁRIASEm Reunião de Conselho de Administração da Companhia realizada em 03 de fevereiro de 2010, cuja ata foiarquivada na JUCESP em 24 de fevereiro de 2010 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nojornal “Valor Econômico” em 04 de março de 2010 (i) foi aprovada a realização da Oferta Primária; e (ii) foiautorizado o efetivo aumento do capital da Companhia, mediante emissão das Ações da Oferta Primária, comexclusão do direito de preferência dos atuais acionistas na subscrição de Ações.O Preço por Ação será aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizadaapós a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da concessão do registro da Oferta pela CVM,cuja ata será publicada no jornal “Valor Econômico” na data de publicação do Anúncio de Início e no DiárioOficial do Estado de São Paulo no dia seguinte.A realização da Oferta Secundária foi aprovada nos termos do artigo 21, I, do Estatuto Social da PrimavConstruções e Comércio S.A. e dos artigos 7º, I, h, e 8º, II, do Estatuto Social da CR Almeida S.A. –Engenharia de Obras.PÚBLICO ALVO DA OFERTAA Oferta será direcionada, na Oferta de Varejo, aos Investidores Não-Institucionais e Empregados e, naOferta Institucional, aos Investidores Institucionais.INADEQUAÇÃO DE INVESTIMENTO NAS AÇÕESO investimento em ações, por ser um investimento em renda variável, representa um investimento de risco e,assim, os investidores que pretendam investir nas Ações no âmbito da Oferta estão sujeitos a diversos riscos,inclusive aqueles relacionados com a volatilidade do mercado de capitais, a liquidez das Ações e a oscilaçãode suas cotações em bolsa, e, portanto, poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu eventual70