ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

De acordo com os termos do Contrato de Distribuição, os Coordenadores da Oferta concordarão em distribuir,em regime de garantia firme de liquidação individual e não solidária, a totalidade das Ações.Nos termos do Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre os Agentes de ColocaçãoInternacional, os Acionistas Vendedores e a Companhia na mesma data de celebração do Contrato deDistribuição, os Agentes de Colocação Internacional concordarão em realizar esforços de colocação dasAções exclusivamente no exterior. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelosAgentes de Colocação Internacional serão obrigatoriamente subscritas, liquidadas e pagas aos Coordenadoresda Oferta, em reais.O Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement estabelecem que a obrigação dosCoordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o pagamento pelas Açõesestá sujeita a determinadas condições que visam atestar a não ocorrência de eventos materialmente adversosem relação à Companhia e a conformidade da Oferta com a legislação aplicável, bem como outras condiçõescomo (i) a entrega de opiniões legais por nossos e seus assessores jurídicos; (ii) a assinatura de termos derestrição à negociação de Ações pela Companhia, por seus administradores e pelos Acionistas Vendedores; e(iii) a emissão de cartas de conforto pelos nossos auditores independentes relativas às demonstraçõesfinanceiras consolidadas e demais informações financeiras contidas neste Prospecto e no OfferingMemorandum a ser utilizado nos esforços de colocação das Ações no exterior.De acordo com o Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement, a Companhia e osAcionistas Vendedores se obrigam a indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de ColocaçãoInternacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências. Para mais informações acerca dasobrigações estipuladas no Placement Facilitation Agreement, veja o Fator de Risco “Estamos realizando umaoferta pública de distribuição de Ações no Brasil com esforços de colocação no exterior, o que poderá nosdeixar expostos a riscos de litígio relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Osriscos de litígio relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que osriscos de litígio relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil”, na seção “Fatores de Risco”,constante da página 99 deste Prospecto. As Ações serão ofertadas pelas Instituições Participantes da Oferta epelos Agentes de Colocação Internacional pelo Preço por Ação.Cópia do Contrato de Distribuição será disponibilizada para consulta ou cópia por meio do CoordenadorLíder, em seu endereço indicado neste Prospecto, na seção “Identificação dos Administradores, Emissora,Coordenadores, Consultores Legais e Auditores Independentes”, na página 86 deste Prospecto.GARANTIA FIRME DE LIQUIDAÇÃOA garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não-solidária de os Coordenadores da Ofertasubscreverem, nas respectivas proporções de garantias individuais e não solidárias prestadas por cada um dosCoordenadores da Oferta, conforme limites indicados no Contrato de Distribuição, na Data de Liquidação,pelo Preço por Ação, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o número de Ações (excluídas asAções Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) objeto da garantia firme de liquidação individual e nãosolidária prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii) o número deAções efetivamente colocado no mercado e liquidado pelos investidores. Tal garantia será vinculante a partirdo momento em que for celebrado o Contrato de Distribuição, concluído o Procedimento de Bookbuilding,deferido o Registro da Oferta pela CVM, publicado o Anúncio de Início e disponibilizado o ProspectoDefinitivo. Em caso de exercício da garantia firme de liquidação e posterior revenda das Ações ao públicopelos Coordenadores da Oferta até a publicação do Anúncio de Encerramento, o preço de revenda será opreço de mercado das Ações, limitado ao limite máximo do Preço por Ação, ressalvadas as atividades deestabilização a serem contratadas pela Companhia mediante a celebração do Contrato de Estabilização.Segue tabela contendo a quantidade de Ações objeto de garantia firme prestada pelos Coordenadores daOferta:Coordenadores da Oferta Quantidade de Ações Percentual do Valor TotalCoordenador Líder 62.610.000 50,0%BTG Pactual 31.305.000 25,0%Credit Suisse 31.305.000 25,0%Total 125.220.000 100,0%76