ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil
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Vencimentos por perío<strong>do</strong> <strong>em</strong> milhares de reaisTotal Inferior a 1 ano 1 - 3 anos 3 - 5 anos Após 5 anosEndividamento financeiro 1.700.554 613.161 609.241 412.896 65.256Cre<strong>do</strong>res pela Concesão 381.858 322.177 20.403 17.016 22.262Total 2.082.412 935.338 629.644 429.912 87.518INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS DE CAPITAL NOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS SOCIAISNosso principal investimento foi a aquisição da Ecocataratas <strong>em</strong> 7 de fevereiro de 2008, pelo valor de R$424.515 mil.Nosso único desinvestimento foi relativo a 50% de participação no Ecopátio Imigrantes, <strong>em</strong> 8 de julho de2008, momento <strong>em</strong> que foi firmada parceria entre EcoRo<strong>do</strong>vias e Bracor Investimentos Imobiliários, paraexploração <strong>do</strong> <strong>em</strong>preendimento localiza<strong>do</strong> na região <strong>do</strong> Grande ABC (SP), às margens da Ro<strong>do</strong>via <strong>do</strong>sImigrantes, que prevê a impl<strong>em</strong>entação de Centro de Distribuição de Merca<strong>do</strong>rias Acabadas, composto porgalpões, uma área con<strong>do</strong>minial e recintos alfandega<strong>do</strong>s.CONTRATOS FINANCEIROS RELEVANTESEcoRo<strong>do</strong>viasA Companhia celebrou, <strong>em</strong> 19 de fevereiro de <strong>2010</strong>, o Acor<strong>do</strong> de Investimento e Outras Avenças, com o FIPLogística <strong>Brasil</strong>, representa<strong>do</strong> por sua gestora, BRZ Investimentos Ltda. (“Investi<strong>do</strong>r”), ten<strong>do</strong> comointerveniente anuente a Elog (“Acor<strong>do</strong> de Investimento”). Nos termos <strong>do</strong> Acor<strong>do</strong> de Investimento, oInvesti<strong>do</strong>r aportará o valor de R$92.000.000,00 na Elog, mediante a subscrição e integralização de 16.963.497novas ações a ser<strong>em</strong> <strong>em</strong>itidas pela Elog correspondente à 20,0% de seu capital social votante e total.EcoRo<strong>do</strong>vias Concessões e ServiçosO principal contrato financeiro da EcoRo<strong>do</strong>vias Concessões e Serviços foi a Emissão de Debêntures realizada<strong>em</strong> 15 de nov<strong>em</strong>bro de 2009, por meio da escritura celebrada com a Pavarini Distribui<strong>do</strong>ra de Títulos eValores Mobiliários Ltda., no valor de R$600.000.000,00, divididas <strong>em</strong> 3 séries: (i) a primeira série no valorde R$460.750.000,00, com r<strong>em</strong>uneração de 100% CDI + 1,50% a.a. e vencimento <strong>em</strong> 15 de maio de 2013;(ii) a segunda série no valor de R$69.625.000,00, com r<strong>em</strong>uneração de 8,75% a.a. + IPCA e vencimento <strong>em</strong>15 de maio de 2015; e (iii) a terceira série no valor de R$69.625.000,00, com r<strong>em</strong>uneração de 8,75% a.a. +IPCA e vencimento <strong>em</strong> 15 de nov<strong>em</strong>bro de 2015. As três séries de debêntures são garantidas por (i) alienaçãofiduciária de 51% das ações de titularidade da EcoRo<strong>do</strong>vias no capital social total e, inclusive, no capitalsocial votante da EcoRo<strong>do</strong>vias Concessões e Serviços; (ii) cessão fiduciária da totalidade <strong>do</strong>s direitoscreditórios devi<strong>do</strong>s à EcoRo<strong>do</strong>vias Concessões e Serviços e/ou à EcoRo<strong>do</strong>vias, provenientes de dividen<strong>do</strong>s ejuros sobre capital próprio que venham a ser declara<strong>do</strong>s ou pagos pela Ecovia Caminho <strong>do</strong> Mar, pela Ecosulou pela Ecocataratas para a EcoRo<strong>do</strong>vias Concessões e Serviços e/ou para a EcoRo<strong>do</strong>vias; e (iii) fiança daEcoRo<strong>do</strong>vias.Ecovias <strong>do</strong>s ImigrantesOs contratos financeiros da Ecovias <strong>do</strong>s Imigrantes são (a) Cédula de Crédito Bancário (FINAME), datada de24 de fevereiro de 20<strong>05</strong>, celebrada com o Unibanco, no valor de R$1.600.000,00, com r<strong>em</strong>uneração de 6,0%a.a. + TJLP, vencimento <strong>em</strong> 15 de março de <strong>2010</strong> e garanti<strong>do</strong> por alienação fiduciária; (b) Contrato deArrendamento Mercantil, data<strong>do</strong> de 10 de set<strong>em</strong>bro de 2009, celebra<strong>do</strong> com o Bic <strong>Banco</strong>, no valor deR$667.000,00, com r<strong>em</strong>uneração de 1,45% a.m., vencimento <strong>em</strong> 10 de set<strong>em</strong>bro de 2012 e s<strong>em</strong> previsão degarantia; (c) Contrato de Arrendamento Mercantil, data<strong>do</strong> de 23 de dez<strong>em</strong>bro de 2009, celebra<strong>do</strong> com o ItaúLeasing, no valor de R$590.000,00, com r<strong>em</strong>uneração de 1,34% a.m., vencimento <strong>em</strong> 23 de dez<strong>em</strong>bro de2012 e s<strong>em</strong> previsão de garantia; e (d) Primeira Emissão de Debêntures Não Conversíveis <strong>em</strong> Ações realizada<strong>em</strong> 1° de nov<strong>em</strong>bro de 2006, por meio de escritura celebrada com Oliveira Trust Distribui<strong>do</strong>ra de Títulos eValores Mobiliários S.A., no valor de R$450.000.000,00, divididas <strong>em</strong> 3 séries: (i) primeira série no valor deR$135.000.000,00, com r<strong>em</strong>uneração de 104% <strong>do</strong> DI e vencimento <strong>em</strong> 1° de nov<strong>em</strong>bro de 2013; (ii) segundasérie no valor de R$157.500.000,00, com r<strong>em</strong>uneração de 9,5% a.a.+ IGP-M e vencimento <strong>em</strong> 1º de maio de2014; e (iii) terceira série no valor de R$157.500.000,00, com r<strong>em</strong>uneração de 9,5% a.a.+ IGP-M evencimento <strong>em</strong> 1º de nov<strong>em</strong>bro de 2014. As três séries de debêntures são garantidas por (i) penhor de 99,9%140
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