ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

46%. Até 30 de setembro de 2009, o Itaú BBA continua mantendo sua posição de liderança no ranking, com28% de participação das emissões até setembro. Ainda em 2009, o Itaú BBA recebeu, pelo segundo anoconsecutivo, o prêmio “World’s Best Investment Banks”, na categoria Brasil, concedido pela Global Finance,publicação americana especializada em instituições financeiras de todo o mundo.No mercado de renda fixa local, no 1º semestre de 2009, as participações em emissões de debêntures e notaspromissórias totalizaram R$6,7 bilhões. Dentre as emissões de debêntures coordenadas pelo Banco Itaú BBArecentemente, destacam-se as ofertas de debêntures da Companhia Energética do Ceará (Coelce) (R$245milhões), Telemar Norte Leste S.A (R$2,6 bilhões), Duke Energy International – Geração Paranapanema S.A.(R$341 milhões), Light Serviços de Eletricidade S.A (R$300 milhões), Unidas S.A (R$250 milhões), daTelemar Participações S.A. (R$1,6 bilhão), da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações(R$500 milhões) e da MRV Engenharia e Participações S.A. (R$300 milhões). Em operações de notaspromissórias coordenadas pelo Itaú BBA, destacam-se as operações da Companhia Energética do Ceará(Coelce) (R$245 milhões), da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A (R$650 milhões), Elektro Eletricidade eServiços S.A (R$120 milhões), duas emissões para CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia ElétricaPaulista (R$180 e 200 milhões) e da Invitel S.A. (R$950 milhões). Destacam-se ainda as operações FIDCPaulista Veículos II (R$100 milhões), CRI WT PIC II (R$101,9 milhões) e CRI da BRC Securitizadora S.A.(R$300 milhões). Em 2008, o Itaú BBA participou de 35 emissões de dívida, cujo montante total alcançouR$17,2 bilhões.No segmento de renda fixa internacional, até 23 de outubro de 2009 o Itaú BBA participou como jointbookrunnerde cinco ofertas de bonds, cujo montante total alcançou US$ 942 bilhões, com destaque para asofertas de CSN (US$ 750 bilhões) e Votorantim (US$1,0 bilhão).Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e secundáriasde ações e de ADRs, ofertas públicas para aquisição e permuta de ações, além de assessoria na condução deprocessos de reestruturação societária de companhias abertas e trocas de participações acionárias. A conduçãodas operações é realizada em conjunto com a Itaú Corretora, que tem relacionamento com investidoresdomésticos e internacionais e possui reconhecida e premiada estrutura independente de pesquisa. Em 2008, oItaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de ofertas públicas iniciais e subsequentes que totalizaramR$31,8 bilhões. Nos rankings ANBID e Thomson Finance, o banco fechou o ano de 2008 em primeiro lugarcom participação no mercado de 25%.Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas esoluções eficientes para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos,fusões e reestruturações societárias. A área detém acesso amplo e privilegiado a investidores estratégicos efinanceiros para assessorar clientes na viabilização de movimentos societários. De acordo com o ranking defusões e aquisições da Thomson Finance, com base no volume de operações realizadas em 2008, o Itaú BBAficou em terceiro lugar, com volume total de transações de R$65,8 bilhões.Adicionalmente, o Itaú BBA, nos últimos dois anos, foi considerado o melhor Banco de Investimento noBrasil, pela revista Global Finance, publicação americana especializada em análises sobre empresas einstituições financeiras dos cinco continentes.BANCO BTG PACTUAL S.A.O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 2006,o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaram-se para criar oBanco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo BTG Investments,formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem foco principal nas áreas de pesquisa, finanças corporativas,mercado de capitais, fusões e aquisições, wealth management, asset management e sales and trading (vendase negociação). No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre eRecife. Possui, ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque e Hong Kong.Na área de wealth management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, quevariam desde a asset management a planejamento de finanças corporativas.41