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Prospecto Preliminar de Oferta Púb
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ÍNDICEParte I - INTRODUÇÃODEFINI
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DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDO
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Resultado financeiro ..............
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Ecopátio Cubatão ................
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NOSSAS OPERAÇÕES ................
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Marcas ............................
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CONTRATOS COM O CONSÓRCIO SERRA DO
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Histórico de Pagamento de Dividend
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DEFINIÇÕESPara fins do presente P
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Banco Central ou BACENBIDBic BancoB
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Contrato de DistribuiçãoContrato
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E&YEBITDAEcopátio CubatãoEcopáti
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Investidores InstitucionaisInvestid
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Opção de AçõesAdicionaisOpção
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Procedimento deBookbuildingProcesso
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Termo de Anuência dosAcionistas Co
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perspectivas podem vir a não se co
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Essas alterações têm como objeti
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANH
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46%. Até 30 de setembro de 2009, o
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O Credit Suisse está presente em m
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• Investment Management: assessor
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• Sistema Logístico Rio Grande d
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A Elog, nossa subsidiária integral
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significativas de nosso crescimento
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ORGANOGRAMA SOCIETÁRIOO organogram
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SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES FINANCEI
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Em 31 de dezembro em milhares de re
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Oferta PrimáriaOferta SecundáriaO
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Oferta de VarejoOferta aos Empregad
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Direito de Venda Conjunta(Tag along
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Estabilização do Preço dasAçõe
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Acionista (1)Número de Ações Ord
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Após a conclusão da Oferta, sem c
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investimento. O investimento em Aç
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entre todos os Empregados, proporci
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terço à quantidade de Ações ini
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RESTRIÇÕES À NEGOCIAÇÃO DE AÇ
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(f) todos os demais direitos assegu
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favor observar a seção “Discuss
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Acionistas VendedoresNa data deste
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Prospecto Preliminar e o Prospecto
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COORDENADORESBanco BTG Pactual S.A.
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EXEMPLARES DO PROSPECTO PRELIMINARO
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Caso uma destas ações judiciais s
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concessionárias Ecopistas, Ecovias
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egidos pelas leis brasileiras, as q
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de sanções penais, sem prejuízo
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Enquanto estes acionistas continuar
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• liquidez dos mercados financeir
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obrigatória para o encerramento da
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTANã
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CAPITALIZAÇÃOA tabela a seguir de
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As tabelas a seguir mostram alguns
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Em 31 de dezembro em milhares de re
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Exercício Social Encerrado em 31 d
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DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRA
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correntes e da conta de capital e f
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11.638 e MP nº 449. Essa delibera
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Na elaboração das demonstrações
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As receitas financeiras são compos
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Custo dos serviços prestadosO cust
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8.940 mil apurado em 2009 foi 41,3%
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R$24.435 mil. Como percentual da re
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Em 31 de dezembro em milhares de re
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FornecedoresEm 31 de dezembro de 20
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%sobre oTotal 2008% sobre oTotal200
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variação é decorrente da opção
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Credores Empresa Moeda(em milhares
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das ações da Ecovias dos Imigrant
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Saldo em Aberto emConcessionária C
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INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SETOR DE
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INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SETOR DE
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CONCESSÕES FEDERAISA primeira conc
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Lote Região Extensão (km)1 Divin
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Lei Estadual nº 9.361, de 05 de ju
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RECINTO ESPECIAL PARA DESPACHO ADUA
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Ademais, o recente Decreto nº 6620
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Tais responsabilidades da ETC esten
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• Decreto Nº 1.102, de 21 de nov
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Infra-Estrutura de Transportes - DN
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Concessão Rodoviária do Sistema A
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As Concessionárias têm o direito
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Já no caso da Ecovia Caminho do Ma
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tríplice fronteira entre Brasil, A
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de 67,7% em 2007 para 68,9% em 2009
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PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS E PA
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transporte relacionadas ao comérci
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Tarifa MédiaEm 31 de dezembro deTa
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Rodovia Trecho Extensão (km)PR 804
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088) e no km 111 (intersecção com
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ECOVIAS DOS IMIGRANTESBase Tarifár
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Histórico das Tarifas de PedágioN
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PEDÁGIOReceitas de PedágioAs rece
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Ações Educativas:• Campanhas de
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A tabela abaixo indica algumas cara
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RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM FORNE
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viabilidade ambiental do empreendim
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SEGUROSContratamos apólices de seg
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das rodovias, no investimento em mo
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RECURSOS HUMANOSEmpregadosEm 31 de
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Atualmente, existem 1.226 participa
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Processos Administrativos e Judicia
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que cumprimos o contrato de concess
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esponsáveis pela causa, não há e
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um terminal intermodal de cargas ro
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ADMINISTRAÇÃOCONSELHO DE ADMINIST
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Giuseppe Quarta. Italiano, nascido
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PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV
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• Definir e consolidar os princí
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PRINCIPAIS ACIONISTAS E ACIONISTAS
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Primav Construções e Comércio S.
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Acordo de Acionistas STPEm 5 de dez
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como aos trilhos da MRS Logística
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Consórcio Planalto pela integral e
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Para informações detalhadas sobre
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Em 21 de janeiro de 2009, foi aprov
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voto e, em segunda convocação, co
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DIREITO DE RETIRADA E RESGATEDireit
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• Requerer a utilização de recu
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término de cada trimestre do exerc
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companhia ou sociedades ligadas; (i
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aceito pela CVM. É assegurada a re
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INFORMAÇÕES SOBRE TÍTULOS E VALO
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R$397.879.300,80, correspondente a
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DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DIVIDENDO
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sido realizada para evitar o pagame
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ao montante do dividendo obrigatór
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• transparência na divulgação
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explicativa que demonstre a concili
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satisfazendo os requisitos da lei,
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Os acionistas da Companhia gozam de
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• estabelecimento de um relaciona
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A Plataforma pretende capacitar ao
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• acompanhar a implantação e o
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