ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

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Primav EcoRodovias S.A. e ControladasEssa operação teve classificação de risco AA da Standard & Poors.Forma e conversibilidadeNominativa escritural, simples, nãoconversível em açõesQuantidade emitida45.000 (em três séries)Valor nominal unitário na data da emissão R$ 10,00Valor nominal unitário atualizado em 31 de 1ª série - não atualizáveldezembro de 20082ª série - R$ 11,963ª série - R$ 11,96Fator de atualização do valor nominal unitário 1ª série - não atualizável2ª e 3ª séries - IGP-MRemuneração (juros e correção)1ª série - 104,0% do CDI2ª e 3ª séries - 9,5% ao ano (252 dias) sobrevalor nominal unitário atualizadoVencimento da remuneração (juros e correção) 1ª série: parcelas semestrais (01/05/2007 a01/05/2013)2ª série: parcelas anuais (01/05/2008 a01/05/2014)3ª série: parcelas anuais (01/11/2007 a01/11/2014)Vencimento da amortização1ª série: parcelas semestrais (01/05/2010 a01/11/2013)2ª série: parcelas anuais (01/05/2010 a01/05/2014)3ª série: parcelas anuais (01/11/2010 a01/11/2014)Reserva para pagamento da amortização e daremuneração (juros e correção)Instituição depositária das debênturesLocal de pagamentoInstituição responsável pela conta de reservaAgente fiduciárioRetenção em conta de depósito (aplicação)vinculado de 50% dos valores creditados emconta corrente a partir do 6º dia de cada mêsaté atingir o montante equivalente à parcelado valor estimado devido no mês em vigorBanco Bradesco S.A.CETIP e CBLCUnibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.Oliveira Trust DTVM S.A.412
Primav EcoRodovias S.A. e ControladasOs vencimentos das parcelas não circulantes têm a seguinte distribuição, por ano:2008 2007Parcela Custo Total Parcela Custo Total2010 109.105 (1.149) 107.956 102.304 (1.392) 100.9122011 109.105 (1.149) 107.956 102.304 (1.392) 100.9122012 109.105 (1.149) 107.956 102.304 (1.392) 100.9122013 109.105 (1.149) 107.956 102.304 (1.392) 100.9122014 75.348 (793) 74.555 68.547 (934) 67.613511.768 (5.389) 506.379 477.763 (6.502) 471.261O contrato requer a manutenção dos índices financeiros correspondentes à relação da dívidalíquida com o LAJIDA e a relação do LAJIDA com o serviço da dívida, tendo como base asdemonstrações financeiras. A manutenção do referido índice é verificada trimestralmenteconsiderando os últimos 12 meses. Em 31 de dezembro de 2008, a Administração entendeque os índices financeiros exigidos foram atendidos.17. TRANSAÇÕES COM EMPRESAS LIGADASA Companhia e suas controladas contratam serviços de seus acionistas ou de empresas aeles ligadas, diretamente ou por meio de consórcio, para execução de obras de conservação,melhorias e ampliação do sistema rodoviário e serviços de consultorias. As transações doexercício e os saldos correspondentes são demonstrados a seguir:ControladoraBalanço patrimonialOutros Contas acréditos pagarResultadoLocação deimóvelConcessionária de Rodovias do Sul - ECOSUL 61 - 349Ecovia Caminho do Mar S.A. 49 8 -Ecoporto Participações (*) 5 - -Ecovias dos Imigrantes 11 - -Ecopátio Logística Cubatão - 43 -ECSE Centro de Serviços de Engenharia - 21 -2008 126 72 3492007 27 - 207(*) As operações de mútuo são atualizadas com base na variação do CDI, acrescida dejuros de 0,20% ao ano.413
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