ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

Acionista (1)Número de Ações Ordinárias e PercentualAntes da Oferta Depois da Oferta (1)AçõesAçõesOrdinárias % Ordinárias %Primav Construções e Comércio S.A. 273.354.396 58,56 245.090.396 43,87%Impregilo International Infrastructures. 163.344.673 34,99 163.344.673 29,24CR Almeida S.A. – Engenharia de Obras 30.000.000 6,43 0 0,00Conselheiros 10 0,01 10 0,00Outros acionistas 1 0,01 1 0,00Ações em circulação 0 0,00 150.264.000 26,90Total 466.699.080 100,0 558.699.080 100____________________(1) Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas titulares de mais de 5% do nosso capital social, inclusive sua composição societária, ver seção“Principais Acionistas e Acionistas Vendedores” na página 224 deste Prospecto.Após a conclusão da Oferta a composição do nosso capital social será a seguinte, considerando o exercício daOpção de Ações Suplementares, e considerando a colocação das Ações Adicionais, totalizando 558.699.080ações ordinárias emitidas:Acionista (1)Número de Ações Ordinárias e PercentualAntes da Oferta Depois da Oferta (1)AçõesAçõesOrdinárias %Ordinárias %Primav Construções e Comércio S.A. 273.354.396 58,56 226.307.396 40,51Impregilo International Infrastructures. 163.344.673 34,99 163.344.673 29,24CR Almeida S.A. – Engenharia de Obras 30.000.000 6,43 0 0,00Conselheiros 10 0,01 10 0,00Outros acionistas 1 0,01 1 0,00Ações em circulação 0 0,00 169.047.000 30,26Total 466.699.080 100,0 558.699.080 100%____________________(1) Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas titulares de mais de 5% do nosso capital social, inclusive sua composição societária, ver seção“Principais Acionistas e Acionistas Vendedores” na página 224 deste Prospecto.ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DA OFERTADos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, 100% (cem por cento) serão destinados à conta decapital social. Não será destinada à Companhia nenhuma parcela dos recursos provenientes da OfertaSecundária.DESCRIÇÃO DA OFERTAA Companhia e os Acionistas Vendedores estão realizando, respectivamente, uma (i) oferta pública dedistribuição primária de, inicialmente, 92.000.000 ações ordinárias, e (ii) oferta pública de distribuiçãosecundária de 33.220.000 ações ordinárias (sendo 30.000.000 ações ordinárias de titularidade da CR Almeida,e 3.220.000 ações ordinárias de titularidade da Primav), ambas em mercado de balcão não-organizado, a serrealizada no Brasil, nos termos da Instrução CVM 400, sob coordenação dos Coordenadores da Oferta, emregime de garantia firme de liquidação, e com a participação dos Coordenadores Contratados e dasCorretoras. Serão também realizados, simultaneamente, pelos Agentes de Colocação Internacional e pordeterminadas instituições financeiras, esforços de colocação no exterior exclusivamente junto a investidoresinstitucionais qualificados (qualified institutional buyers) residentes e domiciliados nos Estados Unidos daAmérica, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act, em operações isentas de registro previstas noSecurities Act, e a investidores nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, emconformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S do Securities Act, observada a legislaçãoaplicável no país de domicílio de cada investidor e, em qualquer caso, por meio dos mecanismos deinvestimento regulamentados pela legislação brasileira aplicável. Não foi e nem será realizado nenhumregistro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais dequalquer outro país, exceto no Brasil.Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada (semconsiderar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, em até 18.783.000 Ações do Lote67