ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

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Olímpicos de 2016 no Brasil, serão necessários altos investimentos por parte da iniciativa privada eminfraestrutura e transporte. Segundo a Revista Valor Especial (jornal “Valor Econômico”) de setembro de2009, o total de investimentos em novos projetos a serem licitados somam aproximadamente R$86,3 bilhões.Segundo dados do portal do programa na rede mundial de computadores – Internet referentes aosinvestimentos em infraestrutura logística previstos no PAC, o total de investimentos em concessões jáconcedidas e em estudo nos setores rodoviário, ferroviário, portuário, hidroviário e aeroportuário, representaaproximadamente R$58,3 bilhões. Dentro deste cenário, estamos atentos a novas oportunidades deinvestimentos em novas concessões rodoviárias, inclusive por meio de aquisições no mercado secundário,principalmente as localizadas nas Regiões Sul e Sudeste do País e com forte volume de transporte de cargas eque possam ser integradas a cadeia intermodal existente ou que tenham potencial para replicar nosso modelode negócios no Estado de São Paulo. Uma destas oportunidades é a concessão para exploração e gestãooperacional dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, localizado no Estado de São Paulo e trechosque ligam o litoral norte do Estado de São Paulo e o Porto de São Sebastião.Maximizar a eficiência operacional e o retorno sobre o capital investido. Na medida em que ganhamosescala, aumentamos nossa eficiência operacional. Nossas iniciativas incluem:• Manutenção rígida dos controles de custos. Manteremos a mesma disciplina de controle de custos,utilizando das melhores práticas de gestão, em busca de alternativas e melhoria da eficiência erentabilidade de nossos negócios;• Economias de escala. Nossos novos negócios aproveitarão nosso know-how já existente, acentralização de práticas administrativas, gerenciais e tecnológicas, permitindo eficiênciaoperacional e redução do tempo de implementação; e• Aproveitamento de sinergias. Pretendemos continuar aproveitando as sinergias decorrentes dainterligação das rodovias sob nossa concessão e terminais logísticos que operamos, permitindo umamelhor gestão de investimentos e a melhoria da competitividade em novos negócios.Adicionalmente, para otimizar a lucratividade e o retorno do capital investido em novos projetos, utilizaremosnossas vantagens competitivas, sinergias de nossos negócios e ativos e padronização de processos, bem comoalternativas sustentáveis em busca da maximização de nossa rentabilidade. Nos negócios existentes,continuaremos com a nossa austeridade na condução de nossa gestão, cumprindo com nosso cronograma deinvestimentos e compromissos acordados, ao mesmo tempo em que continuaremos em busca do crescimentosignificativo do volume de nossas receitas.Expandir a abrangência de atuação da STP e adquirir empresas com serviços correlatos. Pretendemosexpandir, em conjunto com nossos demais sócios na STP, os serviços que esta sociedade presta e que sãocorrelatos aos usuários de infraestrutura logística, como, por exemplo, prestação de serviços de pagamentonos postos de combustíveis, em lojas de conveniência e restaurantes que se encontram ao longo de nossasconcessões rodoviárias e outros tipos de ofertas de meios de pagamento, bem como expandir o número deusuários que utilizam seus serviços. Adicionalmente, estamos constantemente buscando alternativas deaquisições ou de parcerias com outras empresas que prestem serviços correlatos aos segmentos de logísticaintermodal e que possam agregar valor a nossas operações de logística ou de concessões rodoviárias.52
ORGANOGRAMA SOCIETÁRIOO organograma abaixo demonstra a estrutura societária do Grupo EcoRodovias na data deste Prospecto:EVENTOS RECENTESA ELOG S.A. firmou, em 11 de dezembro de 2009, um memorando de entendimentos junto a AgropecuáriaIpatuba Ltda., para o arrendamento de uma área de 1.530.003 m2, situado na Região Metropolitana deCampinas. A ELOG possui interesse, após cumpridas certas condições precedentes e celebrados os contratosdefinitivos, de instalar e construir nesta área um Terminal Intermodal Logístico, denominado EcopátioCampinas.Em 20 de janeiro de 2010, decorrente de Reestruturação Societária, o controle direto da Ecopistas,concessionária responsável pela administração/manutenção das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto,anteriormente detido por nós, foi tranferido para a EcoRodovias Concessões e Serviços.Em 22 de janeiro de 2010, alteramos nossa razão social de Primav EcoRodovias S.A. para EcoRodoviasInfraestrutura e Logística S.A.Em 26 de janeiro de 2010, decorrente de Reestruturação Societária, o controle direto da Ecosul,concessionária responsável pela administração/manutenção da Rodovia conhecida como Pólo Rodoviário dePelotas, anteriormente detido por nós, foi transferido para a EcoRodovias Concessões e Serviços.Em 09 de fevereiro de 2010, em decorrência da reorganização societária do grupo CR Almeida, a Primavtransferiu à CR Almeida Engenharia de Obras 6,43% de sua participação societária na EcoRodovias,mediante o aumento de capital de 30.000.000 de ações ordinárias de emissão da EcoRodovias. Para maisinformações sobre a atual composição dos nossos principais acionistas, vide a seção “Principais Acionistas eAcionistas Vendedores” na página 224 deste Prospecto.Em 19 de fevereiro de 2010, a EcoRodovias e o FIP Logística Brasil celebraram o Acordo de Investimento eOutras Avenças, por meio do qual a BRZ Investimentos Ltda. se comprometeu a subscrever e integralizar16.963.497 novas ações ordinárias a serem emitidas pela subsidiária Elog no montante de R$92.000.000,00,53
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