ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

SUMÁRIO DA OFERTACompanhiaAcionistas VendedoresCoordenador LíderCoordenadores da OfertaCoordenadores ContratadosCorretorasInstituições Participantes daOfertaInstituição FinanceiraEscrituradoraAgentes de ColocaçãoInternacionalCo-manager exclusivamentepara os esforços decolocação no exteriorAçõesAções da Oferta PrimáriaAções da Oferta SecundáriaOfertaEcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.Primav Construções e Comércio S.A. e CR Almeida S.A. - Engenharia deObrasBanco Itaú BBA S.A.Coordenador Líder, BTG Pactual e Credit Suisse.Banco Morgan Stanley S.A. e Goldman Sachs do Brasil Banco MúltiploS.A.Instituições intermediárias contratadas para efetuar esforços de colocaçãodas Ações da Oferta exclusivamente junto a Investidores Não-Institucionais.Os Coordenadores da Oferta, os Coordenadores Contratados e as Corretoras,considerados conjuntamente.Banco Bradesco S.A.Itaú USA Securities Inc., BTG Pactual US Capital Corp. e Credit SuisseSecurities (USA) LLC.Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.Ações da Oferta Primária e Ações da Oferta Secundária, em conjunto, aserem ofertadas no Brasil, com esforços de colocação no exterior, nosEstados Unidos da América.92.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas,escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ougravames, objeto da Oferta Primária.33.220.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dosAcionistas Vendedores (sendo 30.000.000 ações ordinárias de titularidade daCR Almeida, e 3.220.000 ações ordinárias de titularidade da Primav), todasnominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas dequaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta Secundária.Oferta pública de distribuição primária e secundária de Ações no Brasil, emmercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução CVM 400, sobcoordenação dos Coordenadores da Oferta e com a participação dosCoordenadores Contratados e das Corretoras, e com esforços de colocaçãodas Ações no exterior a serem realizados pelos Agentes de ColocaçãoInternacional e por determinadas instituições financeiras contratadas,exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados (qualifiedinstitutional buyers) residentes e domiciliados nos Estados Unidos daAmérica, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act, com base emisenções de registro previstas no Securities Act, e a investidores nos demaispaíses, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidadecom os procedimentos previstos no Regulamento S, observada a legislaçãoaplicável no país de domicílio de cada investidor e, em qualquer caso, pormeio dos mecanismos de investimento regulamentados pela legislaçãobrasileira aplicável.58