ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

ÍNDICEParte I – INTRODUÇÃODEFINIÇÕES ...................................................................................................................................................... 19CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO ................... 34APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS ...................................... 36PARTICIPAÇÃO DE MERCADO E OUTRAS INFORMAÇÕES ........................................................................ 37INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA E DOS ACIONISTAS VENDEDORES .................. 39APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS ................................................................... 40ITAÚ BBA .................................................................................................................................................. 40Histórico do Itaú BBA ........................................................................................................................ 40Atividade de Investment Banking do Itaú BBA ............................................................................... 40BANCO BTG PACTUAL S.A. ...................................................................................................................... 41CREDIT SUISSE .......................................................................................................................................... 42MORGAN STANLEY .................................................................................................................................... 44GOLDMAN SACHS ...................................................................................................................................... 44SUMÁRIO DA COMPANHIA........................................................................................................................... 46VISÃO GERAL ............................................................................................................................................ 46PRINCIPAIS FATORES DE CRESCIMENTO .................................................................................................. 47NOSSAS OPERAÇÕES .................................................................................................................................. 48Informações Financeiras e Operacionais Básicas ............................................................................ 49NOSSOS PONTOS FORTES .......................................................................................................................... 50NOSSAS ESTRATÉGIAS ............................................................................................................................... 51ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO ................................................................................................................... 53EVENTOS RECENTES ................................................................................................................................. 53INFORMAÇÕES ADICIONAIS ...................................................................................................................... 54SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS ................................................... 55SUMÁRIO DA OFERTA ................................................................................................................................... 58INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA ................................................................................................... 66COMPOSIÇÃO ATUAL DO NOSSO CAPITAL SOCIAL ................................................................................. 66ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DA OFERTA .................................................................................................. 67DESCRIÇÃO DA OFERTA ............................................................................................................................ 67PREÇO POR AÇÃO ...................................................................................................................................... 68QUANTIDADE, VALOR E RECURSOS LÍQUIDOS ......................................................................................... 68CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO ........................................................................................................................ 69APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS ...................................................................................................................... 703