ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

Em 22 de janeiro de 2010, alteramos nossa razão social de Primav EcoRodovias S.A. para EcoRodoviasInfraestrutura e Logística S.A.Em 26 de janeiro de 2010, decorrente de Reestruturação Societária, o controle direto da Ecosul,concessionária responsável pela administração/manutenção da Rodovia conhecida como Pólo Rodoviário dePelotas, anteriormente detido por nós, foi transferido para a EcoRodovias Concessões e Serviços.Em 09 de fevereiro de 2010, em decorrência da reorganização societária do grupo CR Almeida, a Primavtransferiu à CR Almeida Engenharia de Obras 6,43% de sua participação societária na EcoRodovias,mediante o aumento de capital de 30.000.000 de ações ordinárias de emissão da EcoRodovias. Para maisinformações sobre a atual composição dos nossos principais acionistas, vide a seção “Principais Acionistas eAcionistas Vendedores” na página 224 deste Prospecto.Em 19 de fevereiro de 2010, a EcoRodovias e o FIP Logística Brasil celebraram o Acordo de Investimento,por meio do qual a BRZ Investimentos Ltda. se comprometeu a subscrever e integralizar 16.963.497 novasações ordinárias a serem emitidas pela subsidiária Elog no montante de R$92.000.000,00, correspondente a20,0% do capital social votante e total da Elog (“Acordo de Investimento”). Para mais informações sobre oAcordo de Investimentos, vide a seção “Contratos Financeiros Relevantes” na página 140 deste Prospecto.Entre a última quinzena de fevereiro e a primeira quinzena de março de 2010, apresentamos duas propostasfinais para aquisição de ativos cujos valores de aquisição são relevantes, sendo dois ativos no setor deconcessões rodoviárias (proposta não vinculante) e um ativo no setor de logística (proposta vinculante). Taisativos estão localizados no Estado de São Paulo e possuem sinergia com os nossos negócios atuais,complementando nosso sistema logístico. As mencionadas propostas atualmente estão sob análise dosvendedores e contém cláusulas de confidencialidade. Nesta data não é possível afirmar se tais negócios serãoconcretizados ou não. Ressaltamos, ainda, que além da resposta positiva dos vendedores às condiçõesofertadas, para a conclusão de tais negócios, será necessário o perfazimento de algumas condiçõesprecedentes, dentre as quais a aprovação dos órgãos reguladores, bem como a negociação dos contratos eeventuais documentos correlatos em termos satisfatórios para todas as partes. Parte dos recursos da Ofertaserá utilizada na aquisição destes dois ativos.Em Assembléia Geral Extraordinária da Ecosul, realizada em 01 de março de 2010, foi aprovadoo cancelamento de seu registro de companhia aberta, sendo que será realizado oportunamente o protocolo dopedido de cancelamento do registro na CVM antes do encerramento desta Oferta.A Companhia celebrou em 09 de março de 2010 um Compromisso de Compra e Venda de Ativos com umgrupo brasileiro para aquisição de dois ativos logísticos estratégicos. O valor de aquisição destes dois ativospoderá chegar a, aproximadamente, R$50 milhões de reais, sendo que não serão utilizados recursos da Ofertapara seu pagamento. O Compromisso de Compra e Venda se efetivará de pleno direito caso as condiçõesprecedentes previstas em tal documento sejam cumpridas e o vendedor confirme sua intenção, por escrito, deefetivamente alienar estes ativos para a Companhia, o que deverá ocorrer em até 30 dias da data de celebraçãodo Compromisso de Compra e Venda.Em 12 de março de 2010, foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a reversãodo saldo da conta Reserva de Retenção de Lucros (referente às reservas constituídas em 2008 e 2009) para aconta Dividendos a Distribuir, no valor de R$119.989.004,92. No entanto, importante ressaltar que osinvestidores da oferta não terão direito a tais dividendos144