ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação e o investimentonas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidezdas ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.Vendas ou emissões significativas de Ações depois da Oferta poderão causar uma redução no preço demercado das Ações e diluir a participação dos nossos acionistas.A Companhia, nossos Acionistas Controladores e os membros do nosso Conselho de Administração e danossa Diretoria que detiverem ações na data de assinatura do Placement Facilitation Agreement (com exceçãodos membros do Conselho de Administração que detêm uma única ação para fins de elegibilidade, conformeexigido pela Lei das Sociedade por Ações) celebrarão acordos por meio dos quais tais pessoas secomprometerão a não emitir, ofertar, vender, contratar a venda, emprestar, outorgar opção de compra ou darem garantia nossas ações ou valores mobiliários conversíveis em ou permutáveis por nossas ações ("ValoresMobiliários"), bem como abster-se de celebrar operação de swap, hedge, venda a descoberto ou de outranatureza que venha a transferir, no todo ou em parte, quaisquer dos benefícios econômicos advindos datitularidade dos Valores Mobiliários pelo prazo de 180 dias contados da data da publicação do Anúncio deInício sem o prévio consentimento por escrito dos Agentes de Colocação Internacional e dos Coordenadoresda Oferta, observadas determinadas exceções. Para mais informações, vide seção “Informações Relativas àOferta – Restrições à Negociação das Ações (lock-up)” na página 77 deste Prospecto.A restrição acima não será aplicável, exceto em casos que estejam em desacordo com as regras do NovoMercado: (i) nos casos de cessão ou empréstimo de ações para atividade de formador de mercado; (ii) no âmbitodos programas que venham a ser aprovados de acordo com eventual plano de opção de compra que venha a seraprovado pela Companhia; (iii) no caso de empréstimos de ações para fins de estabilização desta Oferta; e (iv)em operações que representem acréscimo de ativos e/ou participações imobiliárias ou societárias, não havendo,consequentemente, qualquer restrição para aprovar e realizar operações de incorporação, incorporação de ações,fusão, permuta ou, ainda, qualquer outra operação com mencionado objetivo, desde que, em nenhuma hipótese,represente uma oferta pública de ações ordinárias de nossa emissão ou de valores mobiliários representativos ouconversíveis em ações ordinárias de nossa emissão.Além disso, de acordo com as regras do Novo Mercado, os acionistas controladores e os diretores econselheiros de companhia listada no Novo Mercado não podem vender e/ou ofertar à venda ações deemissão de referida companhia, ou derivativos lastreados nessas ações, durante os primeiros seis mesessubseqüentes à Oferta, após a assinatura do contrato de adesão ao Novo Mercado. Após o período inicial deseis meses, os acionistas controladores, conselheiros e diretores não podem vender ou ofertar mais do que40% de suas ações ordinárias, ou derivativos lastreados em ações de emissão da companhia de que eramtitulares, imediatamente após a efetivação da distribuição anteriormente mencionada, por seis mesesadicionais (lock-up).Após o término de tais restrições, todas as ações sujeitas ao lock-up estarão disponíveis para venda nomercado. Além disso, é possível que nós precisemos captar recursos por meio da emissão pública ou privadade ações ou títulos de dívida conversíveis em ações. A nossa Assembleia Geral pode também decidir aprovaremissões de novas ações ordinárias acima dessa quantia. A captação de recursos adicionais por meio daemissão de ações poderá ser feita, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, com a exclusão do direito depreferência dos acionistas, e poderá, portanto, diluir a participação acionária dos investidores em nossasAções.Caso a Companhia decida emitir, ou nossos Acionistas Controladores, ou os membros do Conselho deAdministração e da nossa Diretoria decidam vender, um número significativo de Ações, ou haja a percepçãono mercado da possibilidade de ocorrência de tais emissões ou vendas, poderá haver uma redução no preço demercado das Ações.Nós continuaremos a ser controlados pelos Acionistas Controladores, cujos interesses podem diferir dosinteresses dos demais acionistas.Após a conclusão desta Oferta, nós continuaremos a ser controlados por um grupo de acionistas que, emconjunto, possuirão ou deterão o poder de controle sobre ações representativas de mais de 50,0% do nossocapital social votante.98