ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

More documents

Recommendations

Info

EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.(anteriormente denominada Primav EcoRodovias S.A.) e ControladasAo término do período da concessão, retornam ao Poder Concedente todos os bensreversíveis, direitos e privilégios vinculados à exploração do sistema rodoviário. Aconcessionária terá direito à indenização correspondente ao saldo amortizado ou depreciadodos bens ou investimentos, cuja aquisição ou execução, devidamente autorizada pelo PoderConcedente, tenha ocorrido nos últimos cinco anos do prazo da concessão.Concessionária Ecovia Caminho do Mar S.A.A Ecovia foi constituída em 21 de outubro de 1997 e tem como atividade principal aexploração, sob o regime de concessão, do Lote 006 do Programa de Concessão deRodovias do Estado do Paraná, totalizando 136,7 km, constituídos por: (a) Rodovia BR-277,trecho entre a cidade de Curitiba e o Porto de Paranaguá, em uma extensão de 85,7 km;(b) Rodovia PR-508, trecho entre a BR-277 e o município de Matinhos, em uma extensão de32 km; e (c) Rodovia PR-407, trecho desde a BR-277 até Praia de Leste, em uma extensãode 19 km. O objeto da concessão consiste na recuperação, no melhoramento, namanutenção, na operação e na exploração das rodovias, pelo período de 24 anos, sendo avigência da concessão até novembro de 2021, mediante a cobrança de tarifas de pedágio ede fontes alternativas de receita que podem advir de atividades relativas à exploração darodovia e de suas faixas marginais, acessos ou áreas de serviço e lazer, inclusive asdecorrentes de publicidade e multas por excesso de peso.A controlada assumiu os seguintes compromissos decorrentes da concessão:a) Pagamento da verba anual de fiscalização em 12 parcelas mensais durante o período docontrato, sendo do início até o 11º ano de R$60 mensais e do 12º ano até o final docontrato de R$66 mensais.b) Pagamento da verba para aparelhamento da Polícia Rodoviária. A verba destina-se aaparelhamento e equipamentos de uso da Polícia Rodoviária e será paga até o 11º ano deR$10 mensais e do 12º ano ao final do contrato de R$11 mensais.c) Restauração, conservação de rotina e manutenção do pavimento dos trechos rodoviáriosde acesso, conforme a seguir (exceto operação):• 2,6 km da Rodovia PR-804, trecho entre a BR-277 e a PR-408.• 13,2 km da Rodovia PR-408, trecho entre Morretes e a BR-277.• 9,6 km da Rodovia PR-408, trecho entre a PR-340 e Morretes.• 13 km da Rodovia PR-411, trecho entre a PR-410 (São João da Graciosa) e Morretes.Os valores anteriormente mencionados são corrigidos na mesma proporção e data doreajuste das tarifas de pedágio.444
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.(anteriormente denominada Primav EcoRodovias S.A.) e ControladasRodovia das Cataratas S.A - EcocataratasA Ecocataratas foi constituída em 3 de novembro de 1997 e tem por objeto social aexploração do Lote 003 da Rodovia BR-277 (trecho de 387,1 km localizado entre omunicípio de Guarapuava, na região central do Estado do Paraná, e o município de Foz doIguaçu, no extremo oeste do mesmo Estado), conforme disposto em contrato de concessãoassinado em 14 de novembro de 1997, resultante da concorrência pública internacionalnº 003/96 DER/PR, concedida pelo Estado do Paraná à Ecocataratas, mediante a cobrançade pedágio e a prestação de serviços inerentes, acessórias e complementares à concessão,incluindo, mas sem limitação, obras e serviços de recuperação, melhoramento, manutenção,conservação, operação, expansão da capacidade de operação e exploração da rodoviaprincipal e recuperação, conservação e manutenção de trechos rodoviários de acesso do Lote003, bem como desenvolvimento e aplicação de sistemas de sinalização, informação,comunicação, segurança, serviços de pesagem, atendimento mecânico, resgate eatendimento médico de primeiros socorros. Com relação a esse contrato de concessão,diversos aspectos estão sendo discutidos, inclusive judicialmente desde o final do ano 2002,pela Administração da Ecocataratas e pelo Governo do Estado do Paraná (vide notaexplicativa nº 29).O prazo de duração da Ecocataratas é indeterminado, mas estender-se-á, no mínimo, pelavigência de 24 anos da concessão (o prazo final da concessão é 13 de novembro de 2021).Em 7 de fevereiro de 2008, a Ecocataratas teve seu controle acionário adquirido pelaEcoRodovias , com transferência de 100% das ações representativas do capital social.A Ecocataratas assumiu os seguintes compromissos decorrentes da concessão:a) Pagamento de verba anual de fiscalização em 12 parcelas mensais de R$77, durante operíodo do contrato, reajustadas de acordo com os índices de reajuste das tarifas depedágio. Em 31 de dezembro de 2009 a parcela reajustada é de R$205.b) Restauração, conservação de rotina e manutenção do pavimento dos trechos rodoviáriosde acesso conforme segue (exceto operação):• 7,64 km da Rodovia PR-474, trecho de acesso entre a BR-277 e o município deCampo Bonito - PR.• 37,03 km da Rodovia PR-180, trecho de acesso entre a BR-277 e o distrito deJuvinópolis, município de Cascavel - PR.• 13,58 km da Rodovia PR-590, trecho de acesso entre a BR-277 e o município deRamilândia - PR.• 13,59 km da Rodovia PR-874, trecho de acesso ao Terminal Turístico do municípiode Santa Terezinha de Itaipu - PR.Os valores anteriormente mencionados são corrigidos na mesma proporção e data doreajuste das tarifas de pedágio.445
Page 1 and 2:
Prospecto Preliminar de Oferta Púb
Page 3 and 4:
ÍNDICEParte I - INTRODUÇÃODEFINI
Page 5 and 6:
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDO
Page 7 and 8:
Resultado financeiro ..............
Page 9 and 10:
Ecopátio Cubatão ................
Page 11 and 12:
NOSSAS OPERAÇÕES ................
Page 13 and 14:
Marcas ............................
Page 15 and 16:
CONTRATOS COM O CONSÓRCIO SERRA DO
Page 17 and 18:
Histórico de Pagamento de Dividend
Page 19 and 20:
DEFINIÇÕESPara fins do presente P
Page 21 and 22:
Banco Central ou BACENBIDBic BancoB
Page 23 and 24:
Contrato de DistribuiçãoContrato
Page 25 and 26:
E&YEBITDAEcopátio CubatãoEcopáti
Page 27 and 28:
Investidores InstitucionaisInvestid
Page 29 and 30:
Opção de AçõesAdicionaisOpção
Page 31 and 32:
Procedimento deBookbuildingProcesso
Page 33 and 34:
Termo de Anuência dosAcionistas Co
Page 35 and 36:
perspectivas podem vir a não se co
Page 37 and 38:
Essas alterações têm como objeti
Page 39 and 40:
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANH
Page 41 and 42:
46%. Até 30 de setembro de 2009, o
Page 43 and 44:
O Credit Suisse está presente em m
Page 45 and 46:
• Investment Management: assessor
Page 47 and 48:
• Sistema Logístico Rio Grande d
Page 49 and 50:
A Elog, nossa subsidiária integral
Page 51 and 52:
significativas de nosso crescimento
Page 53 and 54:
ORGANOGRAMA SOCIETÁRIOO organogram
Page 55 and 56:
SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES FINANCEI
Page 57 and 58:
Em 31 de dezembro em milhares de re
Page 59 and 60:
Oferta PrimáriaOferta SecundáriaO
Page 61 and 62:
Oferta de VarejoOferta aos Empregad
Page 63 and 64:
Direito de Venda Conjunta(Tag along
Page 65 and 66:
Estabilização do Preço dasAçõe
Page 67 and 68:
Acionista (1)Número de Ações Ord
Page 69 and 70:
Após a conclusão da Oferta, sem c
Page 71 and 72:
investimento. O investimento em Aç
Page 73 and 74:
entre todos os Empregados, proporci
Page 75 and 76:
terço à quantidade de Ações ini
Page 77 and 78:
RESTRIÇÕES À NEGOCIAÇÃO DE AÇ
Page 79 and 80:
(f) todos os demais direitos assegu
Page 81 and 82:
favor observar a seção “Discuss
Page 83 and 84:
Acionistas VendedoresNa data deste
Page 85 and 86:
Prospecto Preliminar e o Prospecto
Page 87 and 88:
COORDENADORESBanco BTG Pactual S.A.
Page 89 and 90:
EXEMPLARES DO PROSPECTO PRELIMINARO
Page 91 and 92:
Caso uma destas ações judiciais s
Page 93 and 94:
concessionárias Ecopistas, Ecovias
Page 95 and 96:
egidos pelas leis brasileiras, as q
Page 97 and 98:
de sanções penais, sem prejuízo
Page 99 and 100:
Enquanto estes acionistas continuar
Page 101 and 102:
• liquidez dos mercados financeir
Page 103 and 104:
obrigatória para o encerramento da
Page 105 and 106:
OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTANã
Page 107 and 108:
CAPITALIZAÇÃOA tabela a seguir de
Page 109 and 110:
As tabelas a seguir mostram alguns
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Exercício Social Encerrado em 31 d
Page 115 and 116:
DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRA
Page 117 and 118:
correntes e da conta de capital e f
Page 119 and 120:
11.638 e MP nº 449. Essa delibera
Page 121 and 122:
Na elaboração das demonstrações
Page 123 and 124:
As receitas financeiras são compos
Page 125 and 126:
Custo dos serviços prestadosO cust
Page 127 and 128:
8.940 mil apurado em 2009 foi 41,3%
Page 129 and 130:
R$24.435 mil. Como percentual da re
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
FornecedoresEm 31 de dezembro de 20
Page 135 and 136:
%sobre oTotal 2008% sobre oTotal200
Page 137 and 138:
variação é decorrente da opção
Page 139 and 140:
Credores Empresa Moeda(em milhares
Page 141 and 142:
das ações da Ecovias dos Imigrant
Page 143 and 144:
Saldo em Aberto emConcessionária C
Page 145 and 146:
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SETOR DE
Page 147 and 148:
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SETOR DE
Page 149 and 150:
CONCESSÕES FEDERAISA primeira conc
Page 151 and 152:
Lote Região Extensão (km)1 Divin
Page 153 and 154:
Lei Estadual nº 9.361, de 05 de ju
Page 155 and 156:
RECINTO ESPECIAL PARA DESPACHO ADUA
Page 157 and 158:
Ademais, o recente Decreto nº 6620
Page 159 and 160:
Tais responsabilidades da ETC esten
Page 161 and 162:
• Decreto Nº 1.102, de 21 de nov
Page 163 and 164:
Infra-Estrutura de Transportes - DN
Page 165 and 166:
Concessão Rodoviária do Sistema A
Page 167 and 168:
As Concessionárias têm o direito
Page 169 and 170:
Já no caso da Ecovia Caminho do Ma
Page 171 and 172:
tríplice fronteira entre Brasil, A
Page 173 and 174:
de 67,7% em 2007 para 68,9% em 2009
Page 175 and 176:
PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS E PA
Page 177 and 178:
transporte relacionadas ao comérci
Page 179 and 180:
Tarifa MédiaEm 31 de dezembro deTa
Page 181 and 182:
Rodovia Trecho Extensão (km)PR 804
Page 183 and 184:
088) e no km 111 (intersecção com
Page 185 and 186:
ECOVIAS DOS IMIGRANTESBase Tarifár
Page 187 and 188:
Histórico das Tarifas de PedágioN
Page 189 and 190:
PEDÁGIOReceitas de PedágioAs rece
Page 191 and 192:
Ações Educativas:• Campanhas de
Page 193 and 194:
A tabela abaixo indica algumas cara
Page 195 and 196:
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM FORNE
Page 197 and 198:
viabilidade ambiental do empreendim
Page 199 and 200:
SEGUROSContratamos apólices de seg
Page 201 and 202:
das rodovias, no investimento em mo
Page 203 and 204:
RECURSOS HUMANOSEmpregadosEm 31 de
Page 205 and 206:
Atualmente, existem 1.226 participa
Page 207 and 208:
Processos Administrativos e Judicia
Page 209 and 210:
que cumprimos o contrato de concess
Page 211 and 212:
esponsáveis pela causa, não há e
Page 213 and 214:
um terminal intermodal de cargas ro
Page 215 and 216:
ADMINISTRAÇÃOCONSELHO DE ADMINIST
Page 217:
Giuseppe Quarta. Italiano, nascido
Page 220 and 221:
PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV
Page 222 and 223:
• Definir e consolidar os princí
Page 224 and 225:
PRINCIPAIS ACIONISTAS E ACIONISTAS
Page 226 and 227:
Primav Construções e Comércio S.
Page 228 and 229:
Acordo de Acionistas STPEm 5 de dez
Page 230 and 231:
como aos trilhos da MRS Logística
Page 232 and 233:
Consórcio Planalto pela integral e
Page 234 and 235:
Para informações detalhadas sobre
Page 236 and 237:
Em 21 de janeiro de 2009, foi aprov
Page 238 and 239:
voto e, em segunda convocação, co
Page 240 and 241:
DIREITO DE RETIRADA E RESGATEDireit
Page 242 and 243:
• Requerer a utilização de recu
Page 244 and 245:
término de cada trimestre do exerc
Page 246 and 247:
companhia ou sociedades ligadas; (i
Page 248 and 249:
aceito pela CVM. É assegurada a re
Page 250 and 251:
INFORMAÇÕES SOBRE TÍTULOS E VALO
Page 252 and 253:
R$397.879.300,80, correspondente a
Page 254 and 255:
DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DIVIDENDO
Page 256 and 257:
sido realizada para evitar o pagame
Page 258 and 259:
ao montante do dividendo obrigatór
Page 260 and 261:
• transparência na divulgação
Page 262 and 263:
explicativa que demonstre a concili
Page 264 and 265:
satisfazendo os requisitos da lei,
Page 266 and 267:
Os acionistas da Companhia gozam de
Page 268 and 269:
• estabelecimento de um relaciona
Page 270 and 271:
A Plataforma pretende capacitar ao
Page 272 and 273:
• acompanhar a implantação e o
Page 274 and 275:
[página intencionalmente deixada e
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
280
Page 282 and 283:
282
Page 284 and 285:
284
Page 286 and 287:
286
Page 288 and 289:
288
Page 290 and 291:
290
Page 292 and 293:
292
Page 294 and 295:
294
Page 296 and 297:
296
Page 298 and 299:
298
Page 300 and 301:
300
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
306
Page 308 and 309:
308
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a t
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
316
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
320
Page 322 and 323:
322
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
326
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
336
Page 338 and 339:
338
Page 340 and 341:
340
Page 342 and 343:
342
Page 344 and 345:
344
Page 346 and 347:
346
Page 348 and 349:
348
Page 350 and 351:
350
Page 352 and 353:
352
Page 354 and 355:
354
Page 356 and 357:
356
Page 358 and 359:
358
Page 360 and 361:
360
Page 362 and 363:
362
Page 364 and 365:
364
Page 366 and 367:
366
Page 368 and 369:
368
Page 370 and 371:
370
Page 372 and 373:
372
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
376
Page 378 and 379:
PRIMAV ECORODOVIAS S.A. E CONTROLAD
Page 380 and 381:
Primav EcoRodovias S.A. e Controlad
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
Page 386 and 387:
Page 388 and 389:
Page 390 and 391:
Page 392 and 393:
Page 394 and 395: Primav EcoRodovias S.A. e Controlad
Page 424 and 425: [página intencionalmente deixada e
Page 426 and 427: 426
Page 428 and 429: ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍS
Page 434 and 435: EcoRodovias Infraestrutura e Logís
Page 474: EcoRodovias Infraestrutura e Logís
show all

ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?