ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

More documents

Recommendations

Info

PRINCIPAIS ACIONISTAS E ACIONISTAS VENDEDORESNa data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$466.699.080,00 (quatrocentos e sessenta e seismilhões, seiscentos e noventa e nove mil e oitenta reais), totalmente subscrito e integralizado, representadopor 466.699.080 ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade das nossas ações ordinárias detidas por acionistastitulares de 5,0% ou mais de nossas ações, pelos nossos Conselheiros e outros acionistas, na data desteProspecto e após a conclusão da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais:Número de Ações Ordinárias e PercentualAntes da OfertaDepois da OfertaAcionista Ações Ordinárias % Ações Ordinárias %Primav Contruções e Comércio S.A. 273.354.396 58,57 270.134.396 48,35%Impregilo International Infrastructures N.V. 163.344.673 35,00 163.344.673 29,24%CR Almeida S.A. – Engenharia de Obras 30.000.000 6,43 0 0,00%Conselheiros 10 0,00 10 0,00%Outros acionistas 1 0,00 1 0,00%Ações em circulação - - 125.220.000 22,41%Total 466.699.080 100,0 558.699.080 100,0A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade das nossas ações ordinárias detidas por acionistastitulares de 5,0% ou mais de nossas ações, pelos nossos Conselheiros e outros acionistas, na data desteProspecto e após a conclusão da Oferta, assumindo a colocação da totalidade das Ações Suplementares e semconsiderar as Ações Adicionais:Número de Ações Ordinárias e PercentualAntes da OfertaDepois da OfertaAcionista Ações Ordinárias % Ações Ordinárias %Primav Contruções e Comércio S.A. 273.354.396 58,57 251.351.396 44,99%Impregilo International Infrastructures N.V. 163.344.673 35,00 163.344.673 29,24%CR Almeida S.A. – Engenharia de Obras 30.000.000 6,43 0 0,00%Conselheiros 10 0,00 10 0,00%Outros acionistas 1 0,00 1 0,00%Ações em circulação - - 144.003.000 25,77%Total 466.699.080 100,0 558.699.080 100,0A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade das nossas ações ordinárias detidas por acionistastitulares de 5,0% ou mais de nossas ações, pelos nossos Conselheiros e outros acionistas, na data desteProspecto e após a conclusão da Oferta, assumindo a colocação da totalidade das Ações Suplementares e dasAções Adicionais:Número de Ações Ordinárias e PercentualAntes da OfertaDepois da OfertaAcionista Ações Ordinárias % Ações Ordinárias %Primav Contruções e Comércio S.A. 273.354.396 58,57 226.307.396 40,51%Impregilo International Infrastructures N.V. 163.344.673 35,00 163.344.673 29,24%CR Almeida S.A. – Engenharia de Obras 30.000.000 6,43 0 0,00%Conselheiros 10 0,00 10 0,00%Outros acionistas 1 0,00 1 0,00%Ações em circulação - - 169.047.000 30,26%Total 466.699.080 100,0 558.699.080 100,0224
A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade das nossas ações ordinárias detidas por acionistastitulares de 5,0% ou mais de nossas ações, pelos nossos Conselheiros e outros acionistas, na data desteProspecto e após a conclusão da Oferta, assumindo a colocação da totalidade das Ações Adicionais, semconsiderar a colocação das Ações Suplementares:Número de Ações Ordinárias e PercentualAntes da OfertaDepois da OfertaAcionista Ações Ordinárias % Ações Ordinárias %Primav Contruções e Comércio S.A. 273.354.396 58,57 245.090.396 43,87%Impregilo International Infrastructures N.V. 163.344.673 35,00 163.344.673 29,24%CR Almeida S.A. – Engenharia de Obras 30.000.000 6,43 0 0,00%Conselheiros 10 0,00 10 0,00%Outros acionistas 1 0,00 1 0,00%Ações em circulação - - 150.264.000 26,90%Total 466.699.080 100,0 558.699.080 100,0DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS ACIONISTASPrimav Construções e Comércio S.A.O principal acionista da Companhia é a Primav Construções e Comércio S.A., controlada pela CR AlmeidaS.A. – Engenharia e Construções, companhia do grupo CR Almeida, que atua como holding no segmento deconcessões rodoviárias através da participação de 65% do capital social da Companhia antes da Oferta. Em 23de fevereiro de 2010, a Primav transferiu 30 milhões de ações, 6,43% das ações da EcoRodovias sob suatitularidade, para a CR Almeida Engenharia de Obras, companhia do grupo CR Almeida.Grupo CR AlmeidaO grupo CR Almeida atua há mais de 50 anos no setor de construção pesada. Responsável por importantesobras de infra-estrutura brasileiras é reconhecido pela qualidade de seus serviços, solidez empresarial evanguarda tecnológica. Seu portfólio inclui projetos que contribuíram com o desenvolvimento nacional, comorodovias, ferrovias, metrôs, aeroportos, centrais elétricas e barragens, além das áreas de saneamento e meioambiente. As tabelas abaixo apresentam as distribuições do capital social do grupo CR Almeida mencionadasaté o nível de pessoa física.Em 09 de fevereiro de 2010, em decorrência da reorganização societária do grupo CR Almeida, a Primavtransferiu à CR Almeida Engenharia de Obras 6,43% de sua participação societária na EcoRodovias,mediante o aumento de capital de 30.000.000 de ações ordinárias de emissão da EcoRodovias.CR Almeida S.A. – Engenharia de ObrasAcionistaAções OrdináriasAçõesPreferenciais% de AçõesOrdinárias % do Capital TotalAgropastoril Santhel Ltda. 15.038.715.334 36.554.648 93,83168457 93,84572106Primav Construções e Comércio S.A. 988.035.995 - 6,16469424 6,15066599Espólio de Cecílio do Rego Almeida 545.246 - 0,00340198 0,00339423Rosa Maria Beltrão de AlmeidaRischbieter 35.109 - 0,00021906 0,00021856Marco Antonio Cassou 25 - 0,00000015 0,00000016Total 16.027.331.709 36.554.648 100,0 100,0Agropastoril Santhel Ltda.Quotistas Número de Quotas % de Quotas % do Capital TotalPrimav Construções e Comércio S.A. 235.010.695 99,99842350 99,99842350Participare Adm. e Participações Ltda. 2.554 0,00108674 0,00108674Pio XII Part. Soc. e Adm. de Bens Próprios S.A. 1.150 0,00048933 0,00048933Marco Antonio Cassou 1 0,00000043 0,00000043Total 235.014.400 100,0 100,0225
Page 1 and 2:
Prospecto Preliminar de Oferta Púb
Page 3 and 4:
ÍNDICEParte I - INTRODUÇÃODEFINI
Page 5 and 6:
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDO
Page 7 and 8:
Resultado financeiro ..............
Page 9 and 10:
Ecopátio Cubatão ................
Page 11 and 12:
NOSSAS OPERAÇÕES ................
Page 13 and 14:
Marcas ............................
Page 15 and 16:
CONTRATOS COM O CONSÓRCIO SERRA DO
Page 17 and 18:
Histórico de Pagamento de Dividend
Page 19 and 20:
DEFINIÇÕESPara fins do presente P
Page 21 and 22:
Banco Central ou BACENBIDBic BancoB
Page 23 and 24:
Contrato de DistribuiçãoContrato
Page 25 and 26:
E&YEBITDAEcopátio CubatãoEcopáti
Page 27 and 28:
Investidores InstitucionaisInvestid
Page 29 and 30:
Opção de AçõesAdicionaisOpção
Page 31 and 32:
Procedimento deBookbuildingProcesso
Page 33 and 34:
Termo de Anuência dosAcionistas Co
Page 35 and 36:
perspectivas podem vir a não se co
Page 37 and 38:
Essas alterações têm como objeti
Page 39 and 40:
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANH
Page 41 and 42:
46%. Até 30 de setembro de 2009, o
Page 43 and 44:
O Credit Suisse está presente em m
Page 45 and 46:
• Investment Management: assessor
Page 47 and 48:
• Sistema Logístico Rio Grande d
Page 49 and 50:
A Elog, nossa subsidiária integral
Page 51 and 52:
significativas de nosso crescimento
Page 53 and 54:
ORGANOGRAMA SOCIETÁRIOO organogram
Page 55 and 56:
SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES FINANCEI
Page 57 and 58:
Em 31 de dezembro em milhares de re
Page 59 and 60:
Oferta PrimáriaOferta SecundáriaO
Page 61 and 62:
Oferta de VarejoOferta aos Empregad
Page 63 and 64:
Direito de Venda Conjunta(Tag along
Page 65 and 66:
Estabilização do Preço dasAçõe
Page 67 and 68:
Acionista (1)Número de Ações Ord
Page 69 and 70:
Após a conclusão da Oferta, sem c
Page 71 and 72:
investimento. O investimento em Aç
Page 73 and 74:
entre todos os Empregados, proporci
Page 75 and 76:
terço à quantidade de Ações ini
Page 77 and 78:
RESTRIÇÕES À NEGOCIAÇÃO DE AÇ
Page 79 and 80:
(f) todos os demais direitos assegu
Page 81 and 82:
favor observar a seção “Discuss
Page 83 and 84:
Acionistas VendedoresNa data deste
Page 85 and 86:
Prospecto Preliminar e o Prospecto
Page 87 and 88:
COORDENADORESBanco BTG Pactual S.A.
Page 89 and 90:
EXEMPLARES DO PROSPECTO PRELIMINARO
Page 91 and 92:
Caso uma destas ações judiciais s
Page 93 and 94:
concessionárias Ecopistas, Ecovias
Page 95 and 96:
egidos pelas leis brasileiras, as q
Page 97 and 98:
de sanções penais, sem prejuízo
Page 99 and 100:
Enquanto estes acionistas continuar
Page 101 and 102:
• liquidez dos mercados financeir
Page 103 and 104:
obrigatória para o encerramento da
Page 105 and 106:
OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTANã
Page 107 and 108:
CAPITALIZAÇÃOA tabela a seguir de
Page 109 and 110:
As tabelas a seguir mostram alguns
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Exercício Social Encerrado em 31 d
Page 115 and 116:
DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRA
Page 117 and 118:
correntes e da conta de capital e f
Page 119 and 120:
11.638 e MP nº 449. Essa delibera
Page 121 and 122:
Na elaboração das demonstrações
Page 123 and 124:
As receitas financeiras são compos
Page 125 and 126:
Custo dos serviços prestadosO cust
Page 127 and 128:
8.940 mil apurado em 2009 foi 41,3%
Page 129 and 130:
R$24.435 mil. Como percentual da re
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
FornecedoresEm 31 de dezembro de 20
Page 135 and 136:
%sobre oTotal 2008% sobre oTotal200
Page 137 and 138:
variação é decorrente da opção
Page 139 and 140:
Credores Empresa Moeda(em milhares
Page 141 and 142:
das ações da Ecovias dos Imigrant
Page 143 and 144:
Saldo em Aberto emConcessionária C
Page 145 and 146:
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SETOR DE
Page 147 and 148:
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SETOR DE
Page 149 and 150:
CONCESSÕES FEDERAISA primeira conc
Page 151 and 152:
Lote Região Extensão (km)1 Divin
Page 153 and 154:
Lei Estadual nº 9.361, de 05 de ju
Page 155 and 156:
RECINTO ESPECIAL PARA DESPACHO ADUA
Page 157 and 158:
Ademais, o recente Decreto nº 6620
Page 159 and 160:
Tais responsabilidades da ETC esten
Page 161 and 162:
• Decreto Nº 1.102, de 21 de nov
Page 163 and 164:
Infra-Estrutura de Transportes - DN
Page 165 and 166:
Concessão Rodoviária do Sistema A
Page 167 and 168:
As Concessionárias têm o direito
Page 169 and 170:
Já no caso da Ecovia Caminho do Ma
Page 171 and 172:
tríplice fronteira entre Brasil, A
Page 173 and 174: de 67,7% em 2007 para 68,9% em 2009
Page 175 and 176: PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS E PA
Page 177 and 178: transporte relacionadas ao comérci
Page 179 and 180: Tarifa MédiaEm 31 de dezembro deTa
Page 181 and 182: Rodovia Trecho Extensão (km)PR 804
Page 183 and 184: 088) e no km 111 (intersecção com
Page 185 and 186: ECOVIAS DOS IMIGRANTESBase Tarifár
Page 187 and 188: Histórico das Tarifas de PedágioN
Page 189 and 190: PEDÁGIOReceitas de PedágioAs rece
Page 191 and 192: Ações Educativas:• Campanhas de
Page 193 and 194: A tabela abaixo indica algumas cara
Page 195 and 196: RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM FORNE
Page 197 and 198: viabilidade ambiental do empreendim
Page 199 and 200: SEGUROSContratamos apólices de seg
Page 201 and 202: das rodovias, no investimento em mo
Page 203 and 204: RECURSOS HUMANOSEmpregadosEm 31 de
Page 205 and 206: Atualmente, existem 1.226 participa
Page 207 and 208: Processos Administrativos e Judicia
Page 209 and 210: que cumprimos o contrato de concess
Page 211 and 212: esponsáveis pela causa, não há e
Page 213 and 214: um terminal intermodal de cargas ro
Page 215 and 216: ADMINISTRAÇÃOCONSELHO DE ADMINIST
Page 217: Giuseppe Quarta. Italiano, nascido
Page 220 and 221: PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV
Page 222 and 223: • Definir e consolidar os princí
Page 226 and 227: Primav Construções e Comércio S.
Page 228 and 229: Acordo de Acionistas STPEm 5 de dez
Page 230 and 231: como aos trilhos da MRS Logística
Page 232 and 233: Consórcio Planalto pela integral e
Page 234 and 235: Para informações detalhadas sobre
Page 236 and 237: Em 21 de janeiro de 2009, foi aprov
Page 238 and 239: voto e, em segunda convocação, co
Page 240 and 241: DIREITO DE RETIRADA E RESGATEDireit
Page 242 and 243: • Requerer a utilização de recu
Page 244 and 245: término de cada trimestre do exerc
Page 246 and 247: companhia ou sociedades ligadas; (i
Page 248 and 249: aceito pela CVM. É assegurada a re
Page 250 and 251: INFORMAÇÕES SOBRE TÍTULOS E VALO
Page 252 and 253: R$397.879.300,80, correspondente a
Page 254 and 255: DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DIVIDENDO
Page 256 and 257: sido realizada para evitar o pagame
Page 258 and 259: ao montante do dividendo obrigatór
Page 260 and 261: • transparência na divulgação
Page 262 and 263: explicativa que demonstre a concili
Page 264 and 265: satisfazendo os requisitos da lei,
Page 266 and 267: Os acionistas da Companhia gozam de
Page 268 and 269: • estabelecimento de um relaciona
Page 270 and 271: A Plataforma pretende capacitar ao
Page 272 and 273: • acompanhar a implantação e o
Page 274 and 275:
[página intencionalmente deixada e
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
280
Page 282 and 283:
282
Page 284 and 285:
284
Page 286 and 287:
286
Page 288 and 289:
288
Page 290 and 291:
290
Page 292 and 293:
292
Page 294 and 295:
294
Page 296 and 297:
296
Page 298 and 299:
298
Page 300 and 301:
300
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
306
Page 308 and 309:
308
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a t
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
316
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
320
Page 322 and 323:
322
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
326
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
336
Page 338 and 339:
338
Page 340 and 341:
340
Page 342 and 343:
342
Page 344 and 345:
344
Page 346 and 347:
346
Page 348 and 349:
348
Page 350 and 351:
350
Page 352 and 353:
352
Page 354 and 355:
354
Page 356 and 357:
356
Page 358 and 359:
358
Page 360 and 361:
360
Page 362 and 363:
362
Page 364 and 365:
364
Page 366 and 367:
366
Page 368 and 369:
368
Page 370 and 371:
370
Page 372 and 373:
372
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
376
Page 378 and 379:
PRIMAV ECORODOVIAS S.A. E CONTROLAD
Page 380 and 381:
Primav EcoRodovias S.A. e Controlad
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
Page 386 and 387:
Page 388 and 389:
Page 390 and 391:
Page 392 and 393:
Page 394 and 395:
Page 396 and 397:
Page 398 and 399:
Page 400 and 401:
Page 402 and 403:
Page 404 and 405:
Page 406 and 407:
Page 408 and 409:
Page 410 and 411:
Page 412 and 413:
Page 414 and 415:
Page 416 and 417:
Page 418 and 419:
Page 420 and 421:
Page 422 and 423:
Page 424 and 425:
Page 426 and 427:
426
Page 428 and 429:
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍS
Page 430 and 431:
Page 432 and 433:
Page 434 and 435:
EcoRodovias Infraestrutura e Logís
Page 436 and 437:
Page 438 and 439:
Page 440 and 441:
Page 442 and 443:
Page 444 and 445:
Page 446 and 447:
Page 448 and 449:
Page 450 and 451:
Page 452 and 453:
Page 454 and 455:
Page 456 and 457:
Page 458 and 459:
Page 460 and 461:
Page 462 and 463:
Page 464 and 465:
Page 466 and 467:
Page 468 and 469:
Page 470 and 471:
Page 472 and 473:
Page 474:
show all

ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?