ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

Oferta PrimáriaOferta SecundáriaOpção de AçõesSuplementaresOpção de Ações AdicionaisValor total da OfertaPreço por AçãoOferta pública das Ações da Oferta Primária.Oferta pública das Ações da Oferta Secundária.Opção a ser outorgada pela Primav ao Coordenador Líder, nos termos doartigo 24 da Instrução CVM 400, para aquisição de um lote suplementar deaté 18.783.000 Ações, de emissão da Companhia e de titularidadeunicamente da Primav, equivalentes a até 15% do total de Açõesinicialmente ofertadas, nas mesmas condições e no mesmo preço das Açõesda Oferta Secundária inicialmente ofertadas. Essas Ações serão destinadas aatender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado nodecorrer da Oferta. O Coordenador Líder terá o direito exclusivo, a partir dadata de assinatura do Contrato de Distribuição e por um período de até 30dias, inclusive, da data da publicação do Anúncio de Início, de exercer aOpção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou maisvezes, após notificação ao BTG Pactual e ao Credit Suisse, desde que adecisão de sobrealocação das Ações do Lote Suplementar no momento emque for fixado o Preço por Ação tenha sido tomada em comum acordo entreos Coordenadores da Oferta.Montante de até 25.044.000 Ações, de emissão da Companhia e detitularidade unicamente da Primav, equivalentes a até 20% da quantidade deAções inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do LoteSuplementar), com as mesmas características das Ações inicialmenteofertadas que, conforme dispõe o artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM400, poderão ser acrescidas à Oferta, a critério da Companhia e da Primav,com a concordância dos Coordenadores da Oferta, até a data de publicaçãodo Anúncio de Início, inclusive.R$1.314.810.000,00, com base no ponto médio da faixa de preço indicativareferida na capa deste Prospecto (sem considerar a Ações do Lote Suplementar eas Ações Adicionais), sendo R$966.000.000,00 decorrentes da Oferta Primária eR$348.810.000,00 decorrentes da Oferta Secundária.Estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$9,00 e R$12,00,ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ouabaixo da faixa indicativa. O Preço por Ação será fixado com base noresultado do Procedimento de Bookbuilding a ser conduzido no Brasil pelosCoordenadores da Oferta junto a Investidores Institucionais, emconformidade com o artigo 23, parágrafo 1º, e o artigo 44 da Instrução CVM400, e de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei n.º 6.404,de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades porAções”). Nos termos do inciso III do parágrafo 1º do artigo 170 da Lei dasSociedades por Ações, a escolha do critério para determinação do Preço porAção encontra-se justificada pelo fato de que o Preço por Ação não promovea diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia e de que asAções serão distribuídas por meio de oferta pública, em que o valor demercado das Ações será aferido com a realização do Procedimento deBookbuilding, que reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionaisapresentarão suas ordens de investimento no contexto da Oferta.59