ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

Credores Empresa Moeda(em milhares de Reais)VencimentofinalTaxa médiaanual de juros em31/dez/09 31/dez/09 31/dez/08 31/dez/07Debêntures EcoRodovias Concessões e Serviços R$ mai/13 CDI + 1,5% a.a. 462.538 - -Debêntures EcoRodovias Concessões e Serviços R$ mai/15 IPCA + 8,75% a.a 70.200Debêntures EcoRodovias Concessões e Serviços R$ nov/15 IPCA + 8,75% a.a 70.200Debêntures Ecovias dos Imigrantes R$ mai/13 104% do CDI 135.313 135.984 134.986Debêntures Ecovias dos Imigrantes R$ mai/14 IGP-M + 9,50% a.a. 194.889 198.163 187.641Debêntures Ecovias dos Imigrantes R$ nov/14 IGP-M + 9,50% a.a. 185.890 188.749 170.975Bradesco Ecovia Caminho do Mar R$ nov/09 CDI + 5,50% a.a. - 10.174 -Bradesco Ecovia Caminho do Mar R$ mai/12 107,70% do CDI 17.337 23.682 29.225Santander Ecovia Caminho do Mar R$ nov/10 CDI + 1,084% a.a. 42.480 - -Bradesco Ecosul Rodovias do Sul R$ nov/09 CDI + 5,50% a.a. - 20.348 -Santander Ecosul Rodovias do Sul R$ out/14 CDI + 2,032% a.a. 31.342 - -Unibanco Ecovias dos Imigrantes R$ mar/10 TJLP + 6% a.a. 105 526 1.080BIC Banco Ecovias dos Imigrantes R$ set/12 1,45% a.m. 630 - -Itauleasing Ecovias dos Imigrantes R$ dez/12 1,34% a.m. 592 - -Itaú BBA Ecocataratas R$ nov/09 137% do CDI - 40.855 -Itaú BBA Ecocataratas R$ nov/10 CDI + 1,50% a.a. 47.624 - -Itaú Ecopistas R$ jun/10 CDI + 3,25% a.a. 351.756 - -BNDES Ecopátio Logística Cubatão R$ abr/17 TJLP + 2,40% a.a. 58.655 64.692 38.932Cargotec Ecopátio Logística Cubatão US$ abr/14 9% a.a. + Var Camb 1.205 - -Cargotec Ecopátio Logística Cubatão Euro set/13 9% a.a. + Var Camb 1.452 - -CSILatina Ecopátio Logística Cubatão R$ jul/12 1,43% a.m. 850 - -Unibanco Ecopátio Logística Cubatão R$ dez/13 TJLP + 3,90% a.a. 292 - -Bradesco Ecopátio Imigrantes R$ mai/10 CDI + 3,04% a.a. 27.204 - -Itaú BBA Primav EcoRodovias R$ dez/09 CDI + 4,5% a.a. - 361.713 -Total 1.700.554 1.044.886 562.839Curto Prazo 613.161 463.029 31.465Longo Prazo 1.087.393 581.857 531.374CAPACIDADE FINANCEIRANosso EBITDA no exercício social encerrado em 30 de dezembro de 2009 foi de R$690.815 mil, ao passoque as nossas despesas financeiras líquidas foram de R$156.654 mil no mesmo período. Dessa forma, nossoEBITDA apresentou índice de cobertura de 4,41 vezes as nossas despesas financeiras líquidas no exercíciosocial encerrado em 30 de dezembro de 2009.Nosso endividamento líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 foi de R$1.311.030mil, sendo a proporção dívida líquida sobre o EBITDA de 1,90 vezes.Com base em análise de nossos indicadores de desempenho e de nossa geração operacional de caixa, nossosadministradores entendem que temos plenas condições para honrar nossas obrigações de curto e médioprazos. Pretendemos pagar o montante principal de nossa dívida de curto e longo prazos com recursosprovenientes da nossa geração operacional de caixa.Não obstante o entendimento da nossa administração, caso sejam necessários recursos adicionais àquelesprovenientes de nossa geração operacional de caixa, estes serão obtidos por meio de empréstimos bancáriosou outros financiamentos a serem avaliados e contratados por nós, alienação de ativos, bem como por meio deoutras distribuições públicas de nossos valores mobiliários, tanto de dívida quanto de ações.OBRIGAÇÕES CONTRATUAISA tabela a seguir resume o vencimento das obrigações contratuais relevantes com impacto em nossa liquidezem 31 de dezembro 2009, incluindo-se tanto as obrigações relativas a empréstimos e financiamentos, quantoàs demais obrigações contratuais consideradas relevantes. A tabela abaixo não inclui provisão paracontingências, IRPJ diferido e pagamentos de juros estimados dos empréstimos e financiamentos. Os valoresdos contratos incluídos como outras obrigações contratuais representam as estimativas para os acordos com osprincipais fornecedores, cujos preços estão baseados nos volumes, também estimados, resultantes da nossaoperação normal, de acordo com o tempo estimado, conforme descrito na tabela a seguir:139