ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil
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das ações da Ecovias <strong>do</strong>s Imigrantes de titularidade da EcoRo<strong>do</strong>vias e que, após a reorganização societáriaocorrida <strong>em</strong> agosto de 2009, passaram a ser de titularidade da EcoRo<strong>do</strong>vias Concessões e Serviços; (ii) cessãofiduciária de recebíveis oriun<strong>do</strong>s <strong>do</strong> Contrato de Concessão <strong>do</strong> Sist<strong>em</strong>a-Anchieta Imigrantes; e (iii) cessãofiduciária de aplicações financeiras de titularidade da Ecovias <strong>do</strong>s Imigrantes; e (d) Carta de Fiança nº044.459683-9, datada de 26 de nov<strong>em</strong>bro de 20<strong>07</strong>, celebrada com o Unibanco, no valor de R$1.789.380,02,atualizada pelo IGP-M, por prazo indetermina<strong>do</strong> e garanti<strong>do</strong> por garantia fidejussória.Ecovia Caminho <strong>do</strong> MarOs contratos financeiros da Ecovia Caminho <strong>do</strong> Mar são (a) Cédula de Crédito Bancário (<strong>em</strong>préstimo paracapital de giro), datada de 20 de junho de 20<strong>07</strong>, celebrada com o Bradesco, no valor de R$27.500.000,00, comr<strong>em</strong>uneração de 1<strong>07</strong>,7% <strong>do</strong> CDI, vencimento <strong>em</strong> 24 de maio de 2012 e garanti<strong>do</strong> por aval da Companhia; e(b) Cédula de Crédito Bancário (<strong>em</strong>préstimo para capital de giro), datada de 23 de nov<strong>em</strong>bro de 2009,celebrada com o Santander, no valor de R$42.000.000,00, com r<strong>em</strong>uneração de 1,084% a.a. + CDI,vencimento <strong>em</strong> 23 de nov<strong>em</strong>bro de <strong>2010</strong> e ten<strong>do</strong> como deve<strong>do</strong>r solidário a Companhia.EcocataratasOs contratos financeiros da Ecocataratas são (a) Cédula de Crédito Bancário, datada de 21 de nov<strong>em</strong>bro de20<strong>07</strong>, celebrada com o Itaú BBA, no valor de R$28.600.000,00, com r<strong>em</strong>uneração de 1,50% a.a. + CDI,vencimento <strong>em</strong> 8 de nov<strong>em</strong>bro de <strong>2010</strong> e garantida pelo aval da Companhia; (b) Cédula de Crédito Bancário,data<strong>do</strong> de 11 de nov<strong>em</strong>bro de 2008, celebrada com o Itaú BBA, no valor de R$11.400.000,00, comr<strong>em</strong>uneração de 1,50% a.a. + CDI, vencimento <strong>em</strong> 8 de nov<strong>em</strong>bro de <strong>2010</strong> e garantida pelo aval daCompanhia; e (c) Cédula de Crédito Bancário, datada de 5 de nov<strong>em</strong>bro de 2009, celebra<strong>do</strong> com o Itaú BBA,no valor de R$7.000.000,00, com r<strong>em</strong>uneração de 1,50% a.a. + CDI, vencimento <strong>em</strong> 8 de nov<strong>em</strong>bro de <strong>2010</strong>e garantida pelo aval da Companhia.EcosulO principal contrato financeiro da Ecosul é a Cédula de Crédito Bancário, datada de 23 de nov<strong>em</strong>bro de 2009,celebrada com o Santander, no valor de R$31.000.000,00, com r<strong>em</strong>uneração de 2,032% a.a. + CDI,vencimento <strong>em</strong> 28 de outubro de 2014 e ten<strong>do</strong> como deve<strong>do</strong>r solidário a Companhia.EcopistasO principal contrato financeiro da Ecopistas foi a 3ª <strong>em</strong>issão de notas promissórias <strong>em</strong> série única, realizada<strong>em</strong> 16 de dez<strong>em</strong>bro de 2009, por meio <strong>do</strong> instrumento particular de contrato de coordenação, colocação edistribuição celebra<strong>do</strong> com o Itaú BBA e a EcoRo<strong>do</strong>vias, para distribuição pública de 350 notas promissóriascomerciais da Ecopistas, com valor unitário de R$1.000.000,00 cada uma, totalizan<strong>do</strong> R$350.000.000,00,sen<strong>do</strong> registradas, operacionalizadas e liquidadas pela CETIP, com r<strong>em</strong>uneração de 3,25% a.a. + taxa DIdivulgada pela CETIP e com vencimento <strong>em</strong> 180 dias. As notas promissórias são garantidas por (i) aval daEcoRo<strong>do</strong>vias; (ii) cessão fiduciária da totalidade <strong>do</strong>s direitos creditórios provenientes da arrecadação dastarifas de pedágio realizada nas praças de pedágio da concessão ro<strong>do</strong>viária <strong>do</strong> Corre<strong>do</strong>r Ayrton Senna eCarvalho Pinto; (iii) cessão fiduciária da totalidade de distribuições de dividen<strong>do</strong>s, juros sobre capital próprio,e quaisquer outras formas de distribuição de resulta<strong>do</strong>s relativos aos exercícios sociais da Ecopistas devi<strong>do</strong>s àEcoRo<strong>do</strong>vias no vencimento e que, após a reorganização societária ocorrida <strong>em</strong> 20 de janeiro de <strong>2010</strong>,passaram a ser de titularidade da EcoRo<strong>do</strong>vias Concessões e Serviços; e (iv) alienação fiduciária de 100% dasações detidas pela EcoRo<strong>do</strong>vias na Ecopistas e que, conforme acima menciona<strong>do</strong>, apóis reorganizaçãosocietária ocorrida <strong>em</strong> 20 de janeiro de <strong>2010</strong>, passaram a ser de titularidade da EcoRo<strong>do</strong>vias Concessões eServiços. O Coordena<strong>do</strong>r Líder detém <strong>em</strong> carteira própria estas 350 notas promissórias da 3ª <strong>em</strong>issão daEcopistas.Ecopátio ImigrantesO principal contrato financeiro <strong>do</strong> Ecopátio Imigrantes é a Cédula de Crédito Bancário, data<strong>do</strong> de 20 de maiode 2009, celebra<strong>do</strong> com o Bradesco, no valor de R$70.000.000,00, com r<strong>em</strong>uneração de 100% <strong>do</strong> CDI + 4%a.a., vencimento <strong>em</strong> 20 de maio de <strong>2010</strong> e garanti<strong>do</strong> pelo (i) aval da Companhia; (ii) aval da Bracor; (iii)alienação fiduciária de 28,13% <strong>do</strong> imóvel localiza<strong>do</strong> na Ro<strong>do</strong>via Imigrantes, km 28,5, São Bernar<strong>do</strong> <strong>do</strong>Campo, SP, matricula<strong>do</strong> sob o n° 42.680 no 2° Cartório de Registro de Imóveis de São Bernar<strong>do</strong> <strong>do</strong> Campo,141