ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

R$397.879.300,80, correspondente a 180 notas promissórias, com valor nominal unitário de R$2.210.440,56,distribuídas sob o regime de garantia firme de colocação.As notas referentes à primeira emissão foram garantidas por: (a) aval da Companhia; e (b) cessão fiduciária datotalidade dos dividendos, juros sobre capital próprio e outras distribuições (incluindo valores relativos aquaisquer mútuos intercompany) recebidos pela Companhia da Ecosul, por meio da holding EcosulParticipações Ltda., Ecocataratas e Ecovia.As notas promissórias fizeram jus ao pagamento de juros remuneratórios incidentes sobre seu valor nominalunitário, estabelecido com base na variação da taxa média diária de juros dos DI – Depósitos Interfinanceirosde um dia, “over extra grupo”, calculada e divulgada pela CETIP, acrescido de 4,50% ao ano, pro ratatemporis.As notas promissórias da primeira emissão foram devidamente resgatadas em 14 de dezembro de 2009.Segunda EmissãoEm dezembro de 2009, a EcoRodovias Concessões e Serviços efetuou a segunda emissão de notaspromissórias comerciais, em série única, com integralização à vista, em moeda corrente nacional, no montantede R$368 milhões, correspondente a 10 notas promissórias, com valor nominal unitário de R$36,800 milhões.As notas promissórias foram distribuídas sob o regime de garantia firme e esforços restritos de colocação,As notas referentes à segunda emissão foram garantidas por: (a) aval da Companhia; e (b) cessão fiduciária datotalidade dos dividendos, juros sobre capital próprio e outras distribuições (incluindo valores relativos aquaisquer mútuos intercompany) recebidos pela Companhia da Ecosul, e pela EcoRodovias Concessões eServiços da Ecocataratas e Ecovia.As notas promissórias fizeram jus ao pagamento de juros remuneratórios incidentes sobre seu valor nominalunitário, estabelecido com base na variação da taxa média diária de juros dos DI – Depósitos Interfinanceirosde um dia, “over extra grupo”, calculada e divulgada pela CETIP, acrescido de 4,50% ao ano, pro ratatemporis.As notas promissórias da segunda emissão foram antecipadamente resgatadas em 28 de dezembro de 2009.ECOPISTASNotas PromissóriasPrimeira EmissãoEm junho de 2009, a concessionária Ecopistas efetuou a primeira emissão de notas promissórias comerciais,em série única, com integralização à vista, em moeda corrente nacional, no montante de R$200 milhões,correspondente a 200 notas promissórias, com valor nominal unitário de R$1 milhão. As notas promissóriasforam distribuídas sob o regime de garantia firme e esforços restritos de colocação.Os valores relativos à remuneração foram pagos trimestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 19de setembro de 2009 e o último na data de vencimento da emissão, em 16 de dezembro de 2009.As notas promissórias fizeram jus ao pagamento de juros remuneratórios incidentes sobre seu valor nominalunitário, estabelecido com base na variação da taxa média diária de juros dos DI – Depósitos Interfinanceirosde um dia, “over extra grupo”, calculada e divulgada pela CETIP, acrescido de 3,25% ao ano, pro ratatemporis.As notas promissórias da primeira emissão foram devidamente resgatadas em 16 de dezembro de 2009.Segunda EmissãoEm outubro de 2009, a concessionária Ecopistas efetuou a segunda emissão de notas promissórias comerciais,em série única, com integralização à vista, em moeda corrente nacional, no montante de R$150 milhões,correspondente a 150 notas promissórias, com valor nominal unitário de R$1 milhão. As notas promissórias252