Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto):Circulante:2.008 % sobrepassivo totalEm 31 de março deVariação % 2.009 % sobre passivototal(em milhares de Reais)Empréstimos e financiamentos 122.224 2,75% 1014,62% 1.362.332 20,40%Debêntures 331.748 7,46% 96,91% 653.232 9,78%Contas a pagar – operações de “swap” 4.781 0,11% -88,33% 558 0,01%Contas a pagar a fornecedores100.8362,27% 19,93%120.9311,81%Impostos e contribuições a recolher 51.534 1,16% 13,82% 58.658 0,88%Provisão para imposto de renda e contribuição social 58.799 1,32% 57,90% 92.842 1,39%Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.382 0,03% 366,64% 6.449 0,10%Obrigações sociais e trabalhistas 56.391 1,27% 18,05% 66.569 1,00%Partes relacionadas 26.744 0,60% 67,66% 44.840 0,67%Provisão para contingências 2.284 0,05% -34,06% 1.506 0,02%Dividendos a pagar 201.579 4,53% -28,81% 143.506 2,15%Obrigações com o poder concedente 3.679 0,08% 134,76% 8.637 0,13%Outras contas a pagar33.9470,76% 6,78%36.2500,54%Total do circulante 995.928 22,39% 160,69% 2.596.310 38,88%Exigível a longo prazo:Empréstimos e financiamentos de longo prazo 259.600 5,83% 61,75% 419.902 6,29%Debêntures 1.259.691 28,31% 19,06% 1.499.771 22,46%Impostos e contribuições a recolher 41.211 0,93% -33,62% 27.356 0,41%Provisão para imposto de renda e contribuição social 237.345 5,33% 30,82% 310.494 4,65%Impostos diferidos-N/A N/A32.0980,48%Provisão para contingências 3.892 0,09% 81,76% 7.074 0,11%Obrigações com o poder concedente – obras a executar 13.064 0,29% -26,66% 9.581 0,14%Partes relacionadas1.9160,04% 454,96%10.6330,16%Outras contas a pagar 31.055 0,70% -88,51% 3.569 0,05%Total do exigível a longo prazo 1.847.774 41,53% 25,58% 2.320.478 34,75%Participação de acionistas não controladores 21.871 0,49% 22,16% 26.717 0,40%Patrimônio líquido:Capital social 571.234 12,84% 38,61% 791.761 11,86%Reserva de capital220.5274,96% N/A-N/AAjuste acumulado de conversão 0,00% N/A -2.612 -0,04%Reserva de lucros 791.745 17,80% -0,31% 789.265 11,82%Resultado do exercício 0,00% N/A 155.941 2,34%Total do patrimônio líquido 1.583.506 35,59% 9,53% 1.734.355 25,97%TotalAtivo circulante4.449.079100,00% 50,10%6.677.860100,00%Em 31 de dezembro de 2.008, o ativo circulante da Companhia era de R$1.371.529 mil, 35,43% maior que noexercício encerrado em 31 de dezembro de 2.007 quando o ativo circulante da Companhia era de R$1.012.734mil, o qual é 13,07% maior que no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.006 quando o ativo circulante daCompanhia era de R$895.676 mil.Em 31 de março de 2.009, o ativo circulante da Companhia era de R$1.467.379 mil, 26,73% maior que noperíodo de três meses findo em 31 de março de 2.008 quando o ativo circulante da Companhia era deR$1.157.888 mil.Text_SP 2440757v1 3271/29 109