A composição dos cotistas da Brisa Participações e Empreendimentos Ltda. é apresentada na tabela abaixo:Cotistas Cotas % no Capital SocialBrisa Internacional SGPS S.A. 1 599.188.237 100,00%Brisa Autoestradas de Portugal S.A. 1 0,00%Total 599.188.238 100,00%1 – Empresa de capital estrangeiro.A composição dos acionistas da Brisa Internacional SGPS S.A. é apresentada na tabela abaixo:AcionistasAções Ordinárias% das AçõesOrdináriasTotal de Ações% no CapitalSocialBrisa Auto-estradas de Portugal S.A. 50.000 100,00% 50.000 100,00%Total 50.000 100,00% 50.000 100,00%A composição dos acionistas da Brisa Autoestradas de Portugal S.A. (1) é apresentada na tabela abaixo:% das AçõesAcionistasAções OrdináriasOrdinárias Total de Ações % no Capital SocialJosé de Mello SGPS, S.A. 179.520.271 29,92% 179.520.271 29,92%Babcock & Brown Limited (2) 90.419.878 15,07% 90.419.878 15,07%Abertis Infraestruturas S.A. (3) 87.643.700 14,61% 87.643.700 14,61%Privado Holding 29.973.454 4,99% 29.973.454 4,99%Outros 212.442.697 35,41% 212.442.697 35,41%Total 600.000.000 100,00% 600.000.000 100,00%(1) A Brisa Autoestradas de Portugal S.A. é uma companhia aberta em Portugal e não há acordo de voto vigente, sendo que sua maioracionista é a José de Mello SGPS, SA.(2) Sociedade controlada pela Babcock & Brown European Infrastructure Fund, cujo administrador é o Sr. Antonino Lo Bianco.(3) Companhia aberta na Espanha com free-float de 45,26% e cujo maior acionistas individual é a Criteria CaxiaCorp, S.A., companhiacontrolada pela sociedade Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, que detém participação indireta de 7,75% na AbertisInfraestrutura S.A. via Inversiones Autopistas, S.L. e de 0,50% via Vidacaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros.A composição dos acionistas da José de Mello SGPS, S.A. é apresentada na tabela abaixo:Acionistas Ações Ordinárias % das Ações Ordinárias Total de Ações % no Capital SocialMaria Teresa Guimarães José de Mello 2.833.333 8,33% 2.833.333 8,33%Maria Amélia Guimarães José de Mello 2.833.333 8,33% 2.833.333 8,33%Maria Cristina Guimarães José de Mello 2.833.333 8,33% 2.833.333 8,33%Vasco Maria Guimarães José de Mello 2.833.334 8,34% 2.833.334 8,34%Pedro Maria Guimarães José de Mello 2.833.333 8,33% 2.833.333 8,33%Maria Luísa Guimarães José de Mello 2.833.333 8,33% 2.833.333 8,33%Maria do Carmo Guimarães José de Mello 2.833.333 8,33% 2.833.333 8,33%João Maria Guimarães José de Mello 2.833.333 8,33% 2.833.333 8,33%Maria João Guimarães José de Mello 2.833.333 8,33% 2.833.333 8,33%Salvador Maria Guimarães José de Mello 2.833.334 8,34% 2.833.334 8,34%Filipe Maria Guimarães José de Mello 2.833.334 8,34% 2.833.334 8,34%Gonçalo Maria Guimarães José de Mello 2.833.334 8,34% 2.833.334 8,34%Total 34.000.000 100,00% 34.000.000 100,00%Capital AutorizadoDe acordo com o Estatuto Social da Companhia, nosso capital social poderá ser aumentado até o montante de480.000.000 de ações ordinárias, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselhode Administração, que fixará o preço da emissão e as demais condições da respectiva subscrição eintegralização. Qualquer aumento de capital que exceda o limite do capital autorizado deverá ser aprovado pelosacionistas da Companhia em Assembleia Geral.Direitos das Ações OrdináriasText_SP 2440757v1 3271/29 184
O capital social da Companhia é composto exclusivamente por ações ordinárias.Cada uma das ações ordinárias confere ao seu detentor o direito de um voto em qualquer Assembleia Geral deacionistas da Companhia. Os detentores de ações ordinárias têm direito ao recebimento de dividendos ou outrasdistribuições feitas a acionistas da Companhia de forma proporcional às suas respectivas participações no capitalsocial. Adicionalmente, em caso de liquidação da Companhia, os detentores de ações ordinárias terão direito aorateio dos ativos remanescentes após o pagamento de todos os passivos na proporção de suas respectivasparticipações no total das ações de emissão da Companhia. Titulares de ações ordinárias têm o direito departicipar de futuros aumentos de capital na Companhia, na proporção de suas participações no capital social,mas não estão obrigados a subscrever ações nestes aumentos de capital.De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Estatuto Social e as deliberações aprovadas em AssembleiaGeral de sociedade por ações não poderão privar os acionistas dos seguintes direitos:• participar da distribuição de lucros;• participar, na proporção de sua participação no capital social, do acervo da Companhia, em caso deliquidação;• fiscalizar, na forma prevista em lei, a gestão dos negócios sociais;• preferência para subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, exceto emalgumas circunstâncias específicas nos termos da legislação brasileira, descritas no item “Direito dePreferência” abaixo; e• retirar-se da Companhia nas hipóteses indicadas na Lei das Sociedades por Ações, conforme descrito abaixo.Exceto em situações específicas, previstas na Lei das Sociedades por Ações e em “Direito de Preferência” napágina 190 abaixo, os titulares de ações da Companhia têm o direito de participar dos aumentos do capital social,na proporção das ações detidas por cada um.De acordo com o Estatuto Social, as ações ordinárias têm o direito de serem incluídas em uma oferta pública deaquisição de ações, em decorrência da alienação de controle da Companhia, de forma a lhes assegurar tratamentoigualitário àquele dado aos acionistas controladores alienantes.Enquanto a Companhia estiver no Novo Mercado, não poderá emitir ações preferenciais ou partes beneficiáriase, para sair do Novo Mercado, deverá realizar uma oferta pública. Vide “Governança Corporativa - Saída doNovo Mercado”.Principais AcionistasAG Concessões: A AG Concessões é uma sub-holding controlada pelo Grupo Andrade Gutierrez, com atuaçãoem investimentos relacionados à concessão de serviços públicos de infra-estrutura, envolvendo a participação emoutras sociedades. As principais áreas de atuação são: rodovias, energia, aeroportos, saneamento básico etransporte metro ferroviário. Além da Andrade Gutierrez, participa do capital da AG Concessões, com 14,85%, aInternational Finance Corporation, braço financeiro do Banco Mundial. O Grupo Andrade Gutierrez tambématua em outras duas áreas de negócios: (i) construção pesada, por meio da Andrade Gutierrez e da ZagopeConstruções e Engenharia S/A; e (ii) telecomunicações, por meio da Andrade Gutierrez Telecomunicações Ltda.Camargo Corrêa Investimentos em Infra-estrutura S.A.: Camargo Corrêa Investimentos em Infra-estruturadesenvolve negócios e administra as participações do Grupo Camargo Corrêa no setor de infra-estrutura. Naestrutura de negócios do Grupo, além de Concessões Rodoviárias, destacam-se os negócios de Cimento,Construção, Concessões de Energia; somam-se empreendimentos importantes nos segmentos de Calçados,Concessão Ferroviária, Engenharia, Meio Ambiente e Siderurgia; e investimentos e participações substanciaisnos segmentos de Incorporação, Naval, Óleo e Gás e Operações Aeroportuárias. O Grupo Camargo Corrêaoriginou-se de uma pequena empresa de construção, fundada em 1939, que cresceu com o Brasil. Hoje, aos 70anos, atua em 18 países e emprega mais de 54 mil profissionais.Serveng: A Serveng atua principalmente no ramo de construção civil, abrangendo principalmente os segmentosde construção pesada, terraplenagem, pavimentação, portos e empreendimentos imobiliários. A Empresa éText_SP 2440757v1 3271/29 185
- Page 1 and 2:
Prospecto Preliminar de Distribuiç
- Page 3 and 4:
INFORMAÇÕES PRELIMINARESNeste Pro
- Page 5 and 6:
ÍNDICEINFORMAÇÕES PRELIMINARES .
- Page 7 and 8:
VISÃO GERAL SOBRE O SETOR DE CONCE
- Page 9 and 10:
Títulos e Valores Mobiliários Emi
- Page 11 and 12:
DEFINIÇÕESOs termos abaixo defini
- Page 13 and 14:
Contrato do Novo MercadoControlarCo
- Page 15 and 16:
PISPontePorto de CimaPráticas Cont
- Page 17 and 18:
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFER
- Page 19 and 20:
dias úteis, incidente sobre o Valo
- Page 21 and 22:
da Emissão até a data do efetivo
- Page 23 and 24:
antecipado de qualquer modificaçã
- Page 25 and 26:
pela Emissora de notificação envi
- Page 27 and 28:
Na Assembleia mencionada acima, que
- Page 29 and 30:
Veículos Equivalentes % da Receita
- Page 31 and 32:
ControladasPorcentagem de participa
- Page 33 and 34:
ofereceu o maior valor ao poder con
- Page 35 and 36:
depositadas no SND. Para as Debênt
- Page 37 and 38:
Fator DI - produtório das Taxas DI
- Page 39 and 40:
3.2.6. As Debêntures da 1ª série
- Page 41 and 42:
iii. Considera-se como mês de atua
- Page 43 and 44:
taxa = taxa de juros fixa, na forma
- Page 45 and 46:
(x)(y)(z)(aa)dos Debenturistas espe
- Page 47 and 48:
5.4.4 Toda e qualquer alteração d
- Page 49 and 50:
CONDIÇÕES DO CONTRATO DE DISTRIBU
- Page 51 and 52:
coleta de intenções de investimen
- Page 53 and 54:
Além das comissões e prêmio desc
- Page 55 and 56:
IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
- Page 57 and 58:
Exemplares do Prospecto PreliminarO
- Page 59 and 60:
Piratininga de Força e Luz - CPFL
- Page 61 and 62:
CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E
- Page 63 and 64:
7,75% e 9,81% em 2.006, 2.007 e 2.0
- Page 65 and 66:
segundo os termos de cada contrato
- Page 67 and 68:
Estamos expostos a riscos relaciona
- Page 69 and 70:
projetos e empreendimentos e em nos
- Page 71 and 72:
Adicionalmente, alguns dos principa
- Page 73 and 74:
Demonstrações de Resultado dos ex
- Page 75 and 76:
Em 31 de dezembro deEm 31 de março
- Page 77 and 78:
Exercício Social Encerradoem 31 de
- Page 79 and 80:
DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRA
- Page 81 and 82:
O quadro abaixo contém informaçõ
- Page 83 and 84:
ControladasPorcentagem de participa
- Page 85 and 86:
Esses resultados, aliados ao contí
- Page 87 and 88:
Demonstrações de Resultado dos ex
- Page 89 and 90:
Exercício encerradoem 31 de dezemb
- Page 91 and 92:
fiscais e base negativa de contribu
- Page 93 and 94:
Investimentos:Os investimentos em c
- Page 95 and 96:
Porcentagem de participação31 de3
- Page 97 and 98:
Receitas FinanceirasO item "receita
- Page 99 and 100:
Receita Operacional BrutaA receita
- Page 101 and 102:
EBITDAO EBITDA passou de R$1.206.25
- Page 103 and 104:
Lucro (prejuízo) antes do imposto
- Page 105 and 106:
concessionária. Esta recuperação
- Page 107 and 108:
Intangível - N/A N/A 254.853 6,04%
- Page 109 and 110:
Passivo e patrimônio líquido (pas
- Page 111 and 112:
AutoBAn investiu principalmente na
- Page 113 and 114:
Fluxo de CaixaA tabela abaixo demon
- Page 115 and 116:
Obrigações Contratuais Financeira
- Page 117 and 118:
Análise Qualitativa dos RiscosAs o
- Page 119 and 120:
Eventos Subsequentes Relevantes nã
- Page 121 and 122:
Consolidado HoldingExercícios Ence
- Page 123 and 124:
VISÃO GERAL SOBRE O SETOR DE CONCE
- Page 125 and 126:
Etapa Concessionária Rodovias Trec
- Page 127 and 128:
Estado de Minas Gerais:Em Janeiro d
- Page 129 and 130:
ControladasPorcentagem de participa
- Page 131 and 132:
A Controlar é uma concessionária
- Page 133 and 134: A concessão do sistema rodoviário
- Page 135 and 136: investimentos, passou a ser junho d
- Page 137 and 138: Exercício2.007 2.008 Período de 3
- Page 139 and 140: Ponte. O contrato de concessão da
- Page 141 and 142: Localização das Praças de Pedág
- Page 143 and 144: Informações de Tráfego:Nós mant
- Page 145 and 146: Regulação dos Contratos de Conces
- Page 147 and 148: Após a fase de qualificação, o i
- Page 149 and 150: será nomeado, através de outro de
- Page 151 and 152: concedente e a respectiva Concessio
- Page 153 and 154: AutoBAn:• Objeto: o contrato de c
- Page 155 and 156: conservação e a operação da Pon
- Page 157 and 158: • Obrigações com o Poder Conced
- Page 159 and 160: Odebrecht:Autos n.º 08012.008442/2
- Page 161 and 162: A partir do momento em que a reorga
- Page 163 and 164: escritura de emissão. As debêntur
- Page 165 and 166: ecursos da quinta oferta de notas p
- Page 167 and 168: RodoNorte Unibanco R$2,0 milhões T
- Page 169 and 170: compõem os bens transferidos para
- Page 171 and 172: serviços de controle, inspeção e
- Page 173 and 174: Refere-se ao ágio gerado na aquisi
- Page 175 and 176: Federal nº 6.848/09, o valor desti
- Page 177 and 178: O contrato de compra e venda prevê
- Page 179 and 180: COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIALSegue
- Page 181 and 182: A composição dos acionistas da RC
- Page 183: A composição dos cotistas da Águ
- Page 187 and 188: Acordo de AcionistasEm 18 de outubr
- Page 189 and 190: QuorumComo regra geral, a Lei das S
- Page 191 and 192: • transformação societária; e
- Page 193 and 194: de 1.978 até 2.000. Formou-se em e
- Page 195 and 196: Em 2.002, foi implementada reestrut
- Page 197 and 198: Sr. Batista tem endereço comercial
- Page 199 and 200: RemuneraçãoDiretoriaConselho deAd
- Page 201 and 202: DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DISTRIBUI
- Page 203 and 204: Dividendo ObrigatórioOs acionistas
- Page 205 and 206: de R$331 milhões, correspondente a
- Page 207 and 208: Contratante Total por Categoria Exe
- Page 209 and 210: c) A Tabela Salarial deve ser únic
- Page 211 and 212: No caso do empregado ser demitido o
- Page 213 and 214: CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINIST
- Page 215 and 216: A maior parte dessas ações relati
- Page 217 and 218: Processos Relativos à Indenizaçã
- Page 219 and 220: em 24/01/2.007, parcialmente proced
- Page 221 and 222: OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
- Page 223 and 224: utilização pelos usuários. O con
- Page 225 and 226: DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕESNós d
- Page 227 and 228: • Ata de Assembleia Extraordinár
- Page 229 and 230: conforme modelo de formulário que
- Page 231 and 232: Cotações máximas, médias e mín
- Page 233 and 234: indenização devida por parte do p
- Page 235 and 236:
egula o mercado brasileiro de valor
- Page 237 and 238:
Os comitês não têm funções exe
- Page 239 and 240:
Dispersão Acionária em Distribui
- Page 241 and 242:
Após a saída do Novo Mercado, nos
- Page 243 and 244:
RESPONSABILIDADE AMBIENTALCompetên
- Page 245 and 246:
Responsabilidade ambientalA políti
- Page 247 and 248:
GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORM
- Page 249 and 250:
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DOS MERCA