Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

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Agente FiduciárioSLW Corretora de Valores e Cambio Ltda.At.: Sr. Felipe Coimbra Aloi AndréDr.Renato Paes de Barros, 717 - 6º e 10º andaresCEP: 04530-000, São Paulo - SPTel.: (11) 3048-9763Fax: (11) 3048-9010E-mail: felipe@slw.com.brSite: www.slw.com.brBanco Mandatário e EscrituradorBanco Bradesco S.A.Avenida Yara, s/nº, Prédio Amarelo Velho, 2º andarOsasco - SPAt.: Sr. José Donizetti de OliveiraTel.: (11) 3684-3749Fax: (11) 3684-2714E-mail: bradescocustodia@bradesco.com.brSite: www.bradesco.com.brConsultor Legal da EmissoraMachado, Meyer, Sendacz e Opice AdvogadosAt.: Carlos MottaAvenida Brigadeiro Faria Lima, n.º3.144 - 11º andarCEP: 01455-000, São Paulo - SPTel: (11) 3150- 7625Fax: (11) 3150- 7071E-mail: mot@mmso.com.brSite: www.mmso.com.brConsultor Legal dos CoordenadoresPinheiro Neto AdvogadosAt.: Daniela P. Anversa Sampaio DoriaRua Hungria, n.º 1.100CEP: 01455-000, São Paulo - SPTel: (11) 3247-8652Fax: (11) 3247-8600E-mail: danversa@pn.com.brSite: www.pinheironeto.com.brAuditores IndependentesA empresa responsável por auditar as demonstrações financeiras da Emissora referentes aos exercícios sociaisencerrados em 31 de dezembro de 2.006, 2.007 e 2.008 e revisar as informações financeiras relativas aosperíodos de 3 meses encerrados em 31 de março de 2.008 e 2.009 foi a KPMG Auditores Independentes.KPMG Auditores IndependentesAt.: Sr. José Luiz Ribeiro de CarvalhoRua Dr. Renato Paes de Barros, n.º 33CEP: 04530-904, São Paulo - SPTel.: (11) 2183-3000Fax: (11) 2183-3001E-mail: jcarvalho@kpmg.com.brSite: www.kpmg.com.brText_SP 2440757v1 3271/29 56
Exemplares do Prospecto PreliminarOs investidores interessados em adquirir Debêntures no âmbito da Oferta poderão obter exemplares desteProspecto Preliminar nos endereços da Emissora e dos Coordenadores indicados acima, bem como nosendereços indicados abaixo:Comissão de Valores MobiliáriosCentro de Consulta da CVM-RJRua 7 de Setembro, 111, 5° andarCEP: 20159-900, Rio de Janeiro - RJRua Cincinato Braga 340, 2º, 3º e 4º andaresCEP: 01333-010, São Paulo - SPSite: www.cvm.gov.brBM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e FuturosRua XV de Novembro, 275, CentroCEP 01013-001, São Paulo, SPSite: www.bovespa.com.brCETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e DerivativosRua Líbero Badaró, 425 - 24º andarCEP: 01009-000, São Paulo - SPSite: www.cetip.com.brAssociação Nacional dos Bancos de Investimento - ANBIDEdifício Eldorado Business Tower - Av. das Nações Unidas, 8.501 - 21º andar.CEP: 05425-070, São Paulo - SPRua 7 de Setembro, 111 - sala 2102CEP: 20050-006, Rio de Janeiro - RJSite: www.anbid.com.brDeclaração nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400As declarações assinadas encontram-se nas páginas 957 e 961 deste prospectoDeclaração da EmissoraA Companhia de Concessões Rodoviárias, na qualidade de emissora de 500.000 (quinhentas mil) debêntures simples,não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante, em até duas séries, todas nominativas e escriturais, daquinta emissão para distribuição pública, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), perfazendo omontante total de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), nos termos da Instrução CVM 400, declara que (i)é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registroe fornecidas ao mercado durante a Emissão; (ii) este Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da Quinta Emissãode Debêntures Simples, Não-Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, em até Duas Séries deEmissão da Companhia contém e o Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da Quinta Emissão de DebênturesSimples, Não-Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, em até Duas Série de Emissão daCompanhia conterá as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Emissão, a respeitoda Emissão, dos valores mobiliários a serem ofertados pela Emissora e suas atividades, situação econômico-financeira,dos riscos inerentes às suas atividades e quaisquer outras informações relevantes, sendo tais informações verdadeiras,consistentes, corretas e suficientes para permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito daEmissão; (iii) o Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será, elaborado de acordo com as normaspertinentes, incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 400; e (iv) as informações prestadas e a seremprestadas, por ocasião do registro da Emissão, do arquivamento do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo,bem como aquelas fornecidas ao mercado durante a Emissão, respectivamente, são e serão verdadeiras, consistentes,corretas e suficientes para permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Emissão.Declaração do Coordenador LíderO Banco UBS Pactual S.A., na qualidade de instituição responsável por coordenar e colocar a distribuição pública de500.000 (quinhentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante, em atéduas séries, todas nominativas e escriturais, da quinta emissão para distribuição pública da Companhia de ConcessõesRodoviárias, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), perfazendo o montante total deR$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), vem, nos termos da Instrução CVM 400, declarar que tomou todas ascautelas e agiu com elevados padrões de diligência, para assegurar que: (i) o prospecto preliminar e o prospectodefinitivo da Emissão contivessem as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos investidores, daEmissão, das Debêntures, da Emissora, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à suaText_SP 2440757v1 3271/29 57
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